Delen via

Power BI-sjabloon-apps aanpassen voor Dynamics 365 Sales

  • Artikel

U kunt Power BI-sjabloon-apps gebruiken om de verkoopgegevens te visualiseren en analyseren.

Belangrijk

Microsoft ondersteunt geen aanpassingen aan de Power BI-sjabloon-app en biedt geen updates nadat wijzigingen zijn aangebracht.

De sjabloon-apps aanpassen

Power BI is een uitgebreide verzameling services en hulpprogramma's die u gebruikt voor het visualiseren van uw zakelijke gegevens. Power BI-sjabloon-apps vergemakkelijken het visualiseren en analyseren van verkoopgegevens met Power BI op basis van een standaardgegevensmodel. De Power BI-sjabloon-apps Verkoopanalyse voor Dynamics 365 Sales en Procesanalyse voor Dynamics 365 zijn gebouwd met een reeks entiteiten en velden die nuttig zijn voor de meeste rapportagescenario's.

Dynamics 365-apps worden vaak uitgebreid met aangepaste velden. Deze aangepaste velden worden niet automatisch weergegeven in het Power BI-model. Deze sectie beschrijft hoe u het rapport in de sjabloon-app in het Power BI-model kunt bewerken en uitbreiden met aangepaste velden.

Lees voordat u de sjabloon-app aanpast, hier de informatie en voer elke taak indien nodig uit.

Voorwaarden

Een PBIX voorbereiden voor aanpassing

  1. Open het gedownloade Power BI-rapportbestand (.pbix) in Power BI Desktop.

    De app opent het rapport met voorbeeldgegevens.

  2. Selecteer in het Power BI Desktop-lint de optie Gegevens transformeren>Parameters bewerken.

  3. Voer de URL van het exemplaar van uw organisatie in en selecteer OK. Als de naam van de organisatie bijvoorbeeld Contoso is, ziet de URL er als volgt uit: https://contoso.crm.dynamics.com. Bovenaan de pagina verschijnt een banner met het verzoek de wijzigingen toe te passen. Schermopname van de banner in Power BI Desktop die u eraan herinnert wijzigingen toe te passen

  4. Selecteer Wijzigingen toepassen.

  5. Selecteer in het dialoogvenster OData-feed de optie Organisatorisch account en selecteer vervolgens Aanmelden.

  6. Voer uw referenties in voor verificatie van uw exemplaar en selecteer Verbinding maken. Het kan een paar minuten duren voordat de query's zijn bijgewerkt.

Uw verkoopgegevens analyseren met behulp van Power BI-sjabloon-apps
Power BI-sjabloon-apps configureren om te werken met Dynamics 365 Sales