Velden configureren voor het genereren van samenvattingen en een lijst met recente wijzigingen

Standaard gebruikt Copilot een reeks vooraf gedefinieerde velden voor het genereren van samenvattingen, een lijst met recente wijzigingen voor accounts, leads en verkoopkansen en voorbereiding op vergaderingen. U kunt andere velden toevoegen vanuit lead-, verkoopkans- of accounttabellen en gerelateerde tabellen om de samenvattingen en de lijst met recente wijzigingen relevanter te maken voor uw bedrijf.

1. Ga in de Verkoophub naar Gebied wijzigen in de linkerhoek van de pagina en selecteer Appinstellingen.

2. Selecteer onder Algemene instellingen de optie Copilot.

3. Selecteer Verkoopkansen, Leads of Accounts. De volgende schermopname toont de pagina met instellingen voor verkoopkansen. De instellingenpagina voor leads en accounts is vergelijkbaar.

   

4. Als u velden wilt kiezen voor het genereren van samenvattingen, selecteert u het tabblad Samenvatting. Als u velden wilt kiezen voor het genereren van de lijst met recente wijzigingen, selecteert u het tabblad Recente wijzigingen.

   De lijst met recente wijzigingen wordt gegenereerd op basis van de controlegeschiedenis. Als het tabblad Recente wijzigingen niet beschikbaar is, betekent dit dat controle is uitgeschakeld voor de gehele tabel of voor de tabel die u hebt geselecteerd (potentiële klanten, verkoopkansen of accounts). Selecteer Controle inschakelen in de meldingsbalk om de controlegeschiedenis in te schakelen voor alle tabellen op het tabblad Recente wijzigingen.

   

5. Selecteer Velden toevoegen.

6. Selecteer minimaal vier velden, maximaal 15 voor samenvattingen en 10 voor recente wijzigingen. U kunt velden toevoegen uit de huidige tabel of uit gerelateerde tabellen.

   De knop Opslaan is uitgeschakeld als u meer of minder velden selecteert dan het toegestane aantal. Als u meer velden hebt toegevoegd dan het toegestane aantal, schakelt u het selectievakje uit of selecteert u de velden die u niet nodig hebt en selecteert u Verwijderen.

   Wanneer u op het tabblad Recente wijzigingen een veld toevoegt uit een gerelateerde tabel waarvoor de controlegeschiedenis niet is ingeschakeld, wordt Controle inschakelen in de meldingsbalk weergegeven. Selecteer deze optie om controle voor de tabel in te schakelen. Als u het veld later verwijdert, moet u controlegeschiedenis handmatig uitschakelen voor de tabel.

7. Als wilt aanpassen welke secties in het overzicht worden weergegeven, selecteert u Gerelateerde gegevens aanpassen.

   1. Selecteer de secties die u in de samenvatting wilt weergeven.

      Sectie	Ondersteunde entiteit	Omschrijving
      Info over verrijkte sleutel	Verkoopkansen, potentiële klanten en accounts	Voegt relevante inzichten van gerelateerde records toe aan de sectie Belangrijke informatie.
      Concurrentinzichten	Verkoopkansen en potentiële klanten	Geeft inzicht in de concurrenten in de verkoopkans en leads. Velden zoals namen van concurrenten, sterke en zwakke punten worden meegenomen in de inzichten.
      Productinzichten	Kansen	Geeft inzichten weer over de producten in de verkoopkans. Velden zoals productnamen, totaalbedrag en budget worden meegenomen in de inzichten.
      Inzichten prijsopgave	Kansen	Geeft inzichten weer over de offertes in de verkoopkans. Velden zoals het totale aantal offertes, de meest recente offerte en het totale bedrag worden meegenomen in de inzichten.
      Kansen	Accounts	Toont alle open verkoopkansen voor dit account.
      Potentiële klanten	Accounts	Geeft alle potentiële klanten weer die aan dit account zijn gekoppeld.
      Aanvragen	Accounts	Geeft alle openstaande zaken weer die aan dit account zijn gekoppeld. Om informatie in deze sectie weer te geven, moet Dynamics 365 Customer Service echter zijn ingeschakeld in uw omgeving.

      Standaard zijn alle opties geselecteerd.

   2. Sla uw wijzigingen op.

8. Alleen voor Verkoopkansen. Als u de widget voor overzicht van verkoopkansen wilt weergeven in het formulier voor verkoopkansen, selecteert u op de pagina Instellingen voor verkoopkansen de optie Overzicht van verkoopkansen weergeven als widget in het formulier.
   Als u de widget voor verkoopkansen wilt toevoegen aan aangepaste, gaat u naar De widget voor overzicht van verkoopkansen toevoegen aan aangepaste formulieren.

9. Sla uw wijzigingen op.

De widget Overzicht van verkoopkansen toevoegen aan aangepaste formulieren

De widget Samenvatting van de kans bevat een door AI gegenereerde samenvatting van de kansrecord. Deze widget is standaard beschikbaar in het opportunityformulier. Als u een aangepast formulier hebt, kunt u de widget 'Samenvatting van de verkoopkans' hieraan toevoegen.

1. Meld u aan bij de Power Apps-makerportal.

2. Selecteer in het siteoverzicht Tabellen en open de tabel.

3. Selecteer vanuit de sectie Gegevenservaringen de optie Formulieren.

4. Open uw aangepaste formulier waarvoor u de widget Overzicht van verkoopkansen wilt toevoegen.

5. Selecteer op de opdrachtbalk Onderdeel en voeg vervolgens het onderdeel Sectie met 1 kolom toe aan het formulier als tijdelijke aanduiding voor de widget.

6. Selecteer vanuit het siteoverzicht Onderdeel Weergave en voeg vervolgens het Recordoverzicht toe aan de onlangs toegevoegde kolom.

   De widget Overzicht van verkoopkansen wordt toegevoegd aan het formulier.

   Notitie

   Ga naar het tabblad Eigenschappen van het instellingenvenster Nieuwe sectie en selecteer vervolgens Label verbergen om het label Nieuwe sectie te verbergen.

7. Sla het formulier op en publiceer het.

Audittoegang aan uw verkopers verlenen

Copilot genereert de lijst met recente wijzigingen voor leads, opportunities en accounts op basis van de auditgeschiedenis. Uw verkopers hebben dus toegang nodig tot de controlegeschiedenis en het controleoverzicht om de recente wijzigingen te bekijken.

1. Meld u aan bij het Power Platform-beheercentrum en selecteer uw omgeving.

2. Selecteer Instellingen>Gebruikers en machtigingen>Beveiligingsrollen.

3. Selecteer de beveiligingsrol die aan uw verkopers is toegewezen en selecteer vervolgens het tabblad Diverse rechten.

4. Selecteer in de lijst onder het tabblad Alleen niet-toegewezen rechten weergeven.

5. Selecteer Organisatie als Privilegeniveau voor de volgende privileges:

   • Controlegeschiedenis weergeven
   • Controleoverzicht weergeven

6. Selecteer Opslaan en sluiten.

Gerelateerde informatie

Informatie verkrijgen van Copilot