Inhoud van gesprekken configureren
Configureer inhoud van gesprekken, zoals trefwoorden en concurrenten om bij te houden in gespreksinformatie in Dynamics 365 Sales-organisatie.
Trefwoorden en concurrenten toevoegen
Configureer trefwoorden en concurrenten die relevant zijn voor u en uw organisatie, zodat u deze kunt volgen in gesprekken. Wanneer de gedefinieerde trefwoorden of concurrenten in een gesprek worden genoemd, worden de gegevens met gespreksintelligentie verzameld en op de juiste wijze weergegeven op het dashboard.
Notitie
- Als verkoopdirecteur kunt u bijgehouden trefwoorden en concurrenten definiëren die specifiek zijn voor uw team. Dat wil zeggen dat u deze trefwoorden en concurrenten alleen wilt bijhouden voor gesprekken van uw teamleden.
- De aangebrachte wijzigingen gelden alleen voor uw team. Ze hebben geen invloed op de door de beheerder gedefinieerde instellingen voor de organisatie.
Meld u aan bij de Gespreksinformatie-app.
Selecteer het pictogram Instellingen in de rechterbovenhoek van de pagina en selecteer vervolgens Instellingen.
Selecteer op de pagina Instellingen de optie Gespreksinhoud.
Voer een trefwoord in bij Een trefwoord toevoegen in de sectie Bijgehouden trefwoorden en druk op Enter.
Herhaal stap 2 als u nog meer trefwoorden wilt toevoegen.
Voer de naam van een concurrent in het veld Een concurrent toevoegen van de sectie Concurrenten in en druk op Enter.
Herhaal stap 4 als u nog meer namen van concurrenten wilt toevoegen.
Selecteer Opslaan.
Kunt u de functie niet vinden in uw app?
Er zijn enkele mogelijkheden:
- U beschikt niet over de benodigde licentie om deze functie te gebruiken. Bekijk de vergelijkingstabel en de licentiegids om te zien welke functies beschikbaar zijn met uw licentie.
- U beschikt niet over de vereiste beveiligingsrol om deze functie te gebruiken.
- Als u een functie wilt configureren of instellen, moet u de rollen Beheerder en Aanpassing hebben
- Als u verkoopgerelateerde functies wilt kunnen gebruiken, moet u over de primaire verkooprollen beschikken
- Voor sommige taken zijn specifieke functionele rollen vereist.
- Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
- Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.