E-mail bijhouden configureren

Bijhouden van e-mails configureren om verkopers en verkoopmanagers inzicht te geven in de omgang van klanten met e-mails en hen te helpen klantrelaties op te bouwen. Alleen de e-mails die vanuit Dynamics 365 worden verzonden, komen in aanmerking voor analyse van het bijhouden van e-mails.

E-mail bijhouden inschakelen

Voer de volgende stappen uit om E-mail bijhouden in te schakelen:

1. De vereisten bekijken
2. E-mail bijhouden inschakelen

Vereisten

Controleer de volgende vereisten voordat u E-mail bijhouden voor uw organisatie inschakelt:

• Standaard Sales Insights-functies inschakelen en configureren.
• Om verkopers e-mailbijlagen te laten volgen of traceren:
  • OneDrive voor Bedrijven inschakelen in uw Dynamics 365 Sales-omgeving.
  • Schakel SharePoint-documentbeheer voor e-mails in Dynamics 365 Sales in.
  • Schakel extern delen van SharePoint in, zodat externe, niet-geverifieerde gebruikers toegang hebben tot bestandsbijlagen.
• Bing Kaarten inschakelen in Sales voor aanbevelingen over de levertijd op basis van de tijdzones van geadresseerden.
• Als u e-mailantwoorden wilt tellen, zorgt u ervoor dat de instellingen in de sectie E-mailgesprekken bijhouden correct zijn geconfigureerd in het Power Platform-beheercentrum. Meer informatie: Instellingen voor het bijhouden van e-mails beheren.

E-mail bijhouden inschakelen

1. Meld u aan bij Dynamics 365 Sales en ga naar de app Verkoophub.

2. Ga naar Gebied wijzigen in de linkerbenedenhoek van de pagina en selecteer Sales Insights-instellingen.

   

3. Selecteer in de sectie E-mail bijhouden (standaard) de optie Machtigingen verlenen.

   

   Er wordt een bevestigingsbericht weergegeven op een tabblad. Sluit het tabblad en ga verder met het instellen van E-mail bijhouden.

   Notitie

   Als u al machtigingen hebt verleend, wordt deze stap overgeslagen. U hoeft niet opnieuw machtigingen toe te kennen aan E-mail bijhouden.

4. Selecteer in de sectie E-mail bijhouden de optie Instellen en schakel vervolgens de schakeloptie in.

   

E-mail bijhouden is ingeschakeld en gereed voor gebruik in uw organisatie.

Schakel de verbeterde bijlagefunctie uit

Het volgen van e-mailbijlagen is een functie die specifiek is gericht op e-mailbetrokkenheid en waarmee gebruikers e-mailbijlagen kunnen volgen. Wanneer de verbeterde bijlagefunctie is ingeschakeld, kunnen gebruikers geen e-mailbijlagen volgen.
Standaard is de verbeterde bijlagefunctie ingeschakeld. Nadat u de functie hebt uitgeschakeld, controleert u of aan de vereisten voor het volgen van bijlagen is voldaan.
Als u de functie wilt uitschakelen, voert u de volgende stappen uit:

1. Ga in de verkoop-app naar Instellingen>Geavanceerde instellingen.

2. Ga naar Aanpassing>Aanpassingen>Het systeeem aanpassen.

3. Selecteer Tabellen, vouw de tabel Instellingen uit en selecteer vervolgens Instellingendefinities.

   Notitie

   Als u de klassieke weergave gebruikt, vouwt u onder Onderdelen de optie Entiteiten uit en selecteert u Instellingen

4. Zoek en open in de lijst Instellingendefinities het besturingselement Nieuwe e-mailbijlage gebruiken.

5. Ga in het deelvenster Nieuw besturingselement voor e-mailbijlagen bewerken naar de sectie Omgevingswaarde instellen en selecteer de waarde Nee.

6. Sla de wijzigingen op en publiceer deze.

   De verbeterde bijlagefunctie is nu uitgeschakeld en gebruikers kunnen e-mailbijlagen volgen. Meer informatie over e-mailbijlagen.

Kunt u de functie niet vinden in uw app?

Er zijn enkele mogelijkheden:

• U beschikt niet over de benodigde licentie om deze functie te gebruiken. Bekijk de vergelijkingstabel en de licentiegids om te zien welke functies beschikbaar zijn met uw licentie.
• U beschikt niet over de vereiste beveiligingsrol om deze functie te gebruiken.
  • Als u een functie wilt configureren of instellen, moet u de rollen Beheerder en Aanpassing hebben
  • Als u verkoopgerelateerde functies wilt kunnen gebruiken, moet u over de primaire verkooprollen beschikken
  • Voor sommige taken zijn specifieke functionele rollen vereist.
• Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
• Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.

Gerelateerde informatie

Inleiding tot het beheer van Sales Insights
Bekijk interacties van berichten met e-mail bijhouden