Als u e-mail en andere berichtrecords wilt opslaan in Dynamics 365 Sales, moet u dit synchroniseren met uw e-mailsysteem. Nadat u Exchange hebt geconfigureerd en postvakken van gebruikers hebt goedgekeurd, kunnen zij contactpersonen e-mailen vanuit de Dynamics 365-records. Een verkoper kan bijvoorbeeld een contactpersoon e-mailen vanuit een verkoopkansrecord en het gesprek volgen in de tijdlijn van de verkoopkans. Deze integratie helpt de gesprekken in context te houden.
Licentie- en rolvereisten
Vereistetype
U moet over het volgende beschikken
Licentie
Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise of Dynamics 365 Sales Professional Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen
Dynamics 365 Sales maakt gebruik van serversynchronisatie om uw e-mailsysteem te synchroniseren met Dynamics 365 Sales.
Met serversynchronisatie worden berichtgegevens beschikbaar gemaakt voor een webbrowser, een tablet of een smartphone waarop Dynamics 365 Sales wordt uitgevoerd.
Serversynchronisatie biedt directe serversynchronisatie van Dynamics 365 Sales met e-mail. Als u Microsoft Exchange gebruikt, kunt u e-mailberichten, contactpersonen, taken en afspraken synchroniseren.
Dit zijn enkele functies die worden aangeboden door serversynchronisatie:
E-mailmappen bijhouden. U kunt een e-mail gewoon naar een map zoals verslepen om deze bij te houden. Mappen bijhouden werkt op elk mobiel webapparaat dat Exchange ondersteunt, wat betekent dat u e-mail kunt bijhouden vanaf bijna elk apparaat.
Ondersteuning voor Dynamics 365 App for Outlook. Ondersteuning voor . U kunt binnenkomende e-mail met de nieuwe Dynamics 365 App for Outlook bijhouden. Dynamics 365 App for Outlook werkt met Outlook op het web. Dus het enige wat u nodig hebt, is een webbrowser om binnenkomende e-mail bij te houden.
De integratie configureren
Selecteer afhankelijk van de licentie die u hebt een van de volgende tabbladen voor meer informatie:
Als u Exchange wilt configureren, moet u over het volgende beschikken:
Abonnement op Microsoft 365
Exchange Online-abonnement
Notitie
Gebruikers die toegang moeten hebben tot de postvakken in Dynamics 365, moeten de beveiligingsrollen Sales Professional Person of Sales Professional Manager hebben. Ga voor informatie over het toewijzen van beveiligingsrollen aan gebruikers naar Gebruikers beheren.
Selecteer in het siteoverzicht de optie Verkopeninstellingen en selecteer vervolgens onder Standaardinstellingen de optie E-mail instellen.
Als uw organisatie een Exchange-abonnement heeft, gaat u verder met stap 5.
Als u geen Microsoft 365-abonnement hebt, wordt u gevraagd er een aan te schaffen. Selecteer de koppeling voor het aanschaffen van een Microsoft 365-abonnement.
Ga, nadat u een abonnement hebt aangeschaft, naar E-mail instellen. Exchange wordt nu automatisch gedetecteerd en op de achtergrond geconfigureerd.
De volgende configuratie vindt plaats op de achtergrond:
Het e-mailserverprofiel is ingesteld op Exchange Online (wordt automatisch gemaakt wanneer een nieuw exemplaar van Dynamics 365 wordt ingericht). Het e-mailserverprofiel slaat instellingen op die door serversynchronisatie worden gebruikt om verbinding te maken met een e-mailserver en om e-mail te verwerken voor de gekoppelde postvakken.
Binnenkomende e-mail, uitgaande e-mail, afspraken, contactpersonen en taken worden allemaal ingesteld op het gebruik van serversynchronisatie.
Bestaande postvakken met geldige Exchange-licenties worden automatisch goedgekeurd. Goedkeuring van postvakken is vereist voor het postvak om e-mail te kunnen verwerken. De configuratie voor binnenkomende en uitgaande e-mail van de geselecteerde postvakken wordt getest en vervolgens wordt e-mailverwerking ingeschakeld voor de postvakken.
Belangrijk
Gebruikerspostvakken worden alleen in de volgende gevallen automatisch goedgekeurd en ingeschakeld:
Het primaire e-mailadres van de gebruiker is hetzelfde als het kenmerk Naam van gebruikerprincipal (UPN) van de gebruiker.
De gebruiker is gekoppeld aan de beveiligingsrol Sales Professional Person of Sales Professional Manager.
Voor nieuw toegevoegde gebruikers moet u handmatig de postvakken testen en inschakelen.
Dynamics 365 App for Outlook wordt automatisch ingeschakeld voor alle gebruikers.
Als er al gebruikers zijn gemaakt in uw organisatie, verschijnen de postvakken van de gebruikers met de beveiligingsrollen Sales Professional Person of Sales Professional Manager in de lijst Postvakken.
De postvakken hebben aanvankelijk de status Niet uitgevoerd. Selecteer Postvakken goedkeuren en testen om de postvakken te testen en goed te keuren.
Notitie
Als er een fout optreedt in een postvak, wordt een waarschuwing gestuurd naar de gebruiker van het postvak. U kunt de waarschuwing ook bekijken wanneer u het postvakrecord opent. De kolom Status van testuitvoering wordt ingesteld Fout voor het postvak. Selecteer Postvakken goedkeuren en testen om de postvakken te testen en goed te keuren.
Kunt u de opties in uw app niet vinden?
Er zijn drie mogelijkheden:
U beschikt niet over de vereiste licentie of rol. Controleer het gedeelte Licentie- en rolvereisten bovenaan deze pagina.
Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.
