Het kanbanbesturingselement toevoegen aan tabellen Verkoopkans of Activiteit

Voeg het kanbanbesturingselement toe om kanbanweergaven te maken waarmee verkopers hun verkoopkansen of activiteiten effectief kunnen beheren.

Kanbanbesturingselementen toevoegen

Kanbanweergaven helpen verkopers hun kansen en activiteiten effectief te beheren. Voeg het kanbanbesturingselement toe aan de entiteiten Verkoopkans en Activiteit, zodat verkopers de kanbanweergaven kunnen gebruiken. Net als bij andere aangepaste besturingselementen, wordt het Kanban-besturingselement ondersteund in alle weergaven.

1. Ga in de verkoop-app naar Instellingen>Geavanceerde instellingen.

   

2. Ga naar Aanpassing>Aanpassingen>Het systeeem aanpassen.

3. Selecteer Tabellen en zoek en selecteer vervolgens de tabel Verkoopkans of Activiteit.

   Notitie

   Als u de klassieke weergave gebruikt, vouwt u onder Onderdelen de optie Entiteiten uit en selecteert u de tabel Verkoopkans of Activiteit.

4. Selecteer Weergaven en selecteer vervolgens een openbare weergave.
   U kunt openbare weergaven filteren via de vervolgkeuzelijst Weergavetype.

5. Selecteer een weergave en selecteer vervolgens Onderdelen.

6. Selecteer in het deelvenster Onderdelen de optie Onderdeel toevoegen.

   Als u Kanban niet in de lijst ziet, volgt u deze stappen:

   1. Selecteer Meer onderdelen ophalen.
   2. Selecteer het tabblad Gebouwd door Microsoft en zoek naar Kanban.
   3. Selecteer Kanban en vervolgens Toevoegen.

7. Selecteer Kanban en selecteer vervolgens de oppervlakken waarop u het Kanban-besturingselement standaard wilt weergeven.

   

8. Sla de weergave op.

9. Sla de wijzigingen op en publiceer deze.

Wat kunt u aanpassen?

Er zijn enkele beperkingen voor aanpassingen waarvan u zich bewust moet zijn:

• U kunt geen velden toevoegen aan of verwijderen uit de kaarten in de swim lanes van de Kanban-weergave.
• Het is niet mogelijk om een op rollen gebaseerde Kanban-weergave te hebben.
• De weergave Kanban voor activiteiten is alleen beschikbaar voor het veld Status. U kunt de weergave Kanban voor activiteiten niet configureren voor een ander optiesetveld dan 'Status'.
• Voor weergave Kanban voor verkoopkans:
  • Hoewel u de standaard bedrijfsprocesstroom 'Verkoopproces verkoopkans' kunt aanpassen, kunt u de Kanban-weergave niet aanpassen om een andere bedrijfsprocesstroom te gebruiken dan Verkoopproces verkoopkans.
  • De op de status gebaseerde weergave Kanban voor verkoopkansen is alleen beschikbaar voor het veld Status. U kunt deze Kanban-weergave niet configureren voor een ander optiesetveld dan 'Status'.
  • In de weergave Kanban voor verkoopkans wordt aggregatie alleen ondersteund voor het veld Geschatte omzet van de entiteit Verkoopkans. U kunt de Kanban-weergave niet configureren om aggregatie uit te voeren op andere velden.

Kunt u de functie niet vinden in uw app?

Er zijn enkele mogelijkheden:

• U beschikt niet over de benodigde licentie om deze functie te gebruiken. Bekijk de vergelijkingstabel en de licentiegids om te zien welke functies beschikbaar zijn met uw licentie.
• U beschikt niet over de vereiste beveiligingsrol om deze functie te gebruiken.
  • Als u een functie wilt configureren of instellen, moet u de rollen Beheerder en Aanpassing hebben
  • Als u verkoopgerelateerde functies wilt kunnen gebruiken, moet u over de primaire verkooprollen beschikken
  • Voor sommige taken zijn specifieke functionele rollen vereist.
• Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
• Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.

Gerelateerde informatie

Werken met verkoopkansen in de kanbanweergave
Werken met activiteiten in de kanbanweergave