LinkedIn Sales Navigator installeren en inschakelen

Als beheerder kunt u LinkedIn Sales Navigator instellen en inschakelen voor uw organisatie.

Vereisten bekijken

Bekijk de volgende vereisten om LinkedIn Sales Navigator te installeren en in te schakelen:

• U hebt de beveiligingsrol Systeembeheerder Dynamics 365.

• U kunt LinkedIn Sales Navigator alleen integreren met Dynamics 365 Customer Engagement-apps en niet met een Microsoft Dataverse-organisatie.

• U hebt een Microsoft Relationship Sales-abonnement voor Dynamics 365. Microsoft Relationship Sales-oplossing (MRS) bevat een licentie voor Dynamics Sales Enterprise en LinkedIn Sales Navigator Advanced .
  or
  Als u niet over de licentie voor MRS Solution of MRS Solution plus voor LinkedIn Sales Navigator beschikt, moet u uw team aanmelden voor de LinkedIn Sales Navigator Advanced - of LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus-licentie.

  Notitie

  We raden aan om een Microsoft Relationship Sales Solution Plus-licentie te nemen die een Dynamics 365 Sales Enterprise- en een LinkedIn Sales Navigator Advanced-licentie omvat. Zie de sectie Dynamics 365 Sales van de Licentiehandleiding van Microsoft Dynamics 365 voor meer informatie.

• U moet JavaScript in uw browser inschakelen.

• U moet de pop-upblokkering uitschakelen voor het Dynamics 365-domein.

LinkedIn Sales Navigator installeren

1. Ga om te installeren naar het deelvenster LinkedIn Sales Navigator installeren voor Dynamics 365. Er zijn drie manieren om naar het deelvenster te navigeren:

   • Appinstellingen

     1. Meld u aan bij uw Verkoophub-app.

     2. Selecteer in de linkerbenedenhoek van het siteoverzicht het pictogram Gebied wijzigen en selecteer vervolgens App-instellingen.

     3. Selecteer onder Algemene instellingen de optie LinkedIn-integratie en selecteer vervolgens LinkedIn-integratie inschakelen.

   • Geavanceerde instellingen

     1. Ga in de verkoop-app naar Instellingen>Geavanceerde instellingen.
     2. Selecteer op de pagina Bedrijfsbeheer de optie LinkedIn Sales Navigator.
     3. Selecteer op de LinkedIn-integratiepagina de optie LinkedIn-integratie inschakelen.

   • AppSource-pagina

     Ga naar de AppSource-pagina LinkedIn Sales Navigator for Dynamics 365 en selecteer vervolgens Nu downloaden.

   U wordt naar de pagina van het Power Platform-beheercentrum geleid.

2. Kies uw omgeving in het deelvenster LinkedIn Sales Navigator voor Dynamics 365 installeren.

3. Schakel de selectievakjes in voor de juridische voorwaarden en privacyverklaringen van Microsoft en Dynamics 365 en selecteer vervolgens Installeren.

   De installatie kan enkele minuten duren.

4. (Optioneel) Ga naar Omgevingen>uw omgeving>Dynamics 365-apps om de installatiestatus te achterhalen en controleer of de status van Dynamics 365 Sales LinkedIn-integratie oplossing Geïnstalleerd is.

5. (Optioneel) Valideer de installatie om ervoor te zorgen dat de installatie slaagt. Meer informatie: De installatie valideren.

De installatie valideren

1. Ga in de verkoop-app naar Instellingen>Geavanceerde instellingen.

   

2. Ga naar Aanpassing>Oplossingen.

3. Controleer of de volgende oplossingen zijn geïnstalleerd in uw organisatie.

   • LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient
   • LinkedIn
   • msdyn_LinkedInSalesNavigatorAnchor

   

   Opmerking

   Als de oplossing LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient niet beschikbaar is in de lijst, voert u de stappen uit die staan beschreven in de sectie Oplossing LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient is niet beschikbaar in de organisatie om LinkedIn Sales Navigator te configureren.

Nadat de installatie is voltooid, schakelt u LinkedIn Sales Navigator in.

LinkedIn Sales Navigator inschakelen

Indien ingeschakeld, worden de besturingselementen van Sales Navigator standaard op de pagina's Account, Contactpersoon, Potentiële klant en Verkoopkans weergegeven. U kunt ook andere formulieren en entiteiten aanpassen om de besturingselementen van Sales Navigator weer te geven.

1. Gebruik een van de volgende manieren om naar de LinkedIn-integratiepagina te gaan.

   • Appinstellingen

     1. Meld u aan bij uw Verkoophub-app en ga naar Appinstellingen.

     2. Selecteer onder Algemene instellingen de optie LinkedIn-integratie.

   • Geavanceerde instellingen

     1. Ga in de verkoop-app naar Instellingen>Geavanceerde instellingen.

        

     2. Selecteer op de pagina Bedrijfsbeheer de optie LinkedIn Sales Navigator.

2. Schakel op de pagina LinkedIn-integratie de volgende opties in:

   • Integratie van Sales Navigator: hiermee kunt u LinkedIn Sales Navigator-besturingselementen bekijken op de formulieren Account, Contactpersoon, Potentiële klant en Verkoopkans.
   • Dagelijkse updates van profielfoto's: hiermee kunt u de nieuwste profielfoto's van uw contactpersonen bekijken die zijn bijgewerkt in LinkedIn.
   • Persoonlijke en werkgerelateerde wijzigingen: hiermee kunt u persoonlijke en werkgerelateerde wijzigingen van uw contactpersonen bekijken die zijn bijgewerkt in LinkedIn.
   • Werkgelegenheidsmelding verbergen: hiermee kunt u de werkgelegenheidsmelding van uw contactpersonen verbergen die worden bijgewerkt in LinkedIn wanneer verkopers Update negeren selecteren in het deelvenster Details van contactpersoon verifiëren .

   

3. Selecteer Opslaan.

Nadat u de LinkedIn Sales Navigator-oplossing hebt ingeschakeld, schakelt u CRM Sync en het terugschrijven van activiteiten in.

CRM Sync en terugschrijven van activiteiten inschakelen

Door CRM Sync en het terugschrijven van activiteiten in te schakelen, stemt de Sales Navigator de accounts, potentiële klanten en contactpersonen af in Dynamics 365 Sales. Dankzij de synchronisatie kunt u ook de gegevens bekijken die in LinkedIn Sales Navigator zijn gemaakt vanuit Dynamics 365 Sales, inclusief InMails en Berichten.

Als u CRM Sync en het terugschrijven van activiteiten wilt inschakelen, volgt u het proces zoals gedefinieerd in CRM Sync en terugschrijven van activiteiten voor Dynamics 365.

Bestaande organisaties die zijn bijgewerkt met functies van 19 april

In de release van 19 april introduceerden we wijzigingen in de manier waarop besturingselementen van Sales Navigator worden ingeschakeld. Houd rekening met de volgende zaken als niet van plan bent de integratie in te schakelen:

• Er worden drie oplossingen gerelateerd aan de LinkedIn-integratie weergegeven in de weergave Alle oplossingen in Instellingen>Aanpassing>Oplossingen. Hoewel deze oplossingen vooraf worden geïnstalleerd, worden de functionaliteit en de gegevensoverdracht tussen de twee systemen uitgeschakeld, tenzij u de LinkedIn Sales Navigator inschakelt. Bovendien moet CRM Sync expliciet worden ingeschakeld op de pagina met beheerinstellingen van LinkedIn Sales Navigator.

  

• Systeemaanpassers zien de nieuwe LinkedIn-besturingselementen in de formuliereneditors Account, Contactpersoon, Potentiële klant en Verkoopkans. De zichtbaarheid van deze besturingselementen is echter standaard uitgeschakeld en gebruikers kunnen deze alleen zien op formulieren als de functie is ingeschakeld door een systeembeheerder. Aanpassers kunnen deze besturingselementen van de pagina's op dezelfde manier verwijderen als elk ander besturingselement dat ze als te afleidend beschouwen.

  

• Wanneer Geavanceerd zoeken wordt gebruikt, zien eindgebruikers de nieuwe entiteiten die door deze oplossingen zijn geïntroduceerd (InMails, Berichten en Slimme koppelingen), zelfs als de integratie niet was ingeschakeld. Dit is het beoogde gedrag. Gebruikers kunnen deze entiteiten negeren als ze niet actief gebruikmaken van LinkedIn Sales Navigator.

Gerelateerde informatie

Overzicht van LinkedIn Sales Navigator-oplossingen
Formulieren aanpassen om Sales Navigator-besturingselementen weer te geven
Werken met Sales Navigator-besturingselementen op formulieren
Zie profielafbeeldingen