Share via

Belangrijke verkoopinformatie verrijken met inzichten uit uw toepassing (preview)

  • Artikel

Belangrijk

[Dit artikel maakt deel uit van de voorlopige documentatie en kan nog veranderen.]

Verkopers kunnen Copilot voor Sales tijdens het lezen en opstellen van e-mails in Outlook gebruiken om belangrijke verkoopinformatie te bekijken over contactpersonen, accounts en verkoopkansen die aan de e-mail zijn gerelateerd. Belangrijke verkoopinformatie is gebaseerd op een van de volgende bronnen:

  • De verkoopkans die aan de e-mail is gekoppeld
  • De meest relevante verkoopkans, gebaseerd op de contacten en accounts in de e-mail

U kunt de mogelijkheid voor belangrijke verkoopinformatie van Copilot voor Sales uitbreiden met inzichten uit uw eigen toepassing.

API-omschrijving

U moet de volgende API-beschrijving aan de actie toevoegen. Op deze manier kan Copilot voor Sales de juiste API identificeren die moet worden aangeroepen om de mogelijkheden uit te breiden.

Met deze actie krijgt u aanvullende verkoopinzichten die worden weergegeven in de C4S-kaart met belangrjjke verkoopinformatie in het Outlook-zijpaneel. De actie verbetert de bestaande vaardigheden van Copilot voor Sales.

API-bewerking

Deze API gebruikt het bewerkingstype: GET

Invoerparameters

Copilot voor Sales is ontworpen om de volgende invoerparameters aan uw API's te leveren.

Meting Gegevenstype/-indeling Vereist DETAILS Beschrijving die in de actie moet worden toegevoegd
recordType String Ja Het recordtype in Customer Relationship Management (CRM). De record kan het account of de verkoopkans, potentiële klant of contactpersoon zijn die gerelateerd is aan de e-mail. Deze invoer geeft het recordtype in CRM aan waarvoor belangrijke verkoopinformatie wordt gevraagd.
recordId String Ja De record-id in CRM. Deze invoer biedt de unieke id van de CRM-record waarvoor belangrijke verkoopinformatie wordt gevraagd.
crmType String No Het type CRM-systeem. De geldige waarden zijn Salesforce en Dynamics 365. Deze invoer geeft het type CRM aan waarin de CRM-record bestaat, waarvoor belangrijke verkoopinformatie wordt opgevraagd.
crmOrgUrl String No De URL van de CRM-organisatie. Deze invoer geeft de URL van de CRM-omgeving aan waarin de CRM-record bestaat, waarvoor belangrijke verkoopinformatie wordt opgevraagd.
top Integer No Het aantal inzichten dat moet worden opgehaald. Deze invoer geeft het aantal verkoophoogtepunten aan dat moet worden opgehaald.
skip Integer No Het aantal inzichten dat moet worden overgeslagen. Deze invoer geeft het aantal items aan dat moet worden overgeslagen bij het ophalen van verkoophoogtepunten.

Uitvoerparameters

Copilot voor Sales verwacht een lijst met inzichten (objecten) vanuit uw API's en verwacht dat elk inzicht specifieke parameters heeft. Om ervoor te zorgen dat Copilot voor Sales de uitvoer correct kan parseren, moet de antwoordstructuur de richtlijnen in de onderstaande tabel volgen.

Parameter Gegevenstype Vereist DETAILS
value Matrix Ja Een lijst met inzichten (objecten) die zijn gedefinieerd zoals beschreven in de sectie Schema voor inzichten.
hasMoreResults Booleaans No Een waarde die aangeeft of meer resultaten beschikbaar zijn.

Schema voor inzichten

Meting Gegevenstype/-indeling Vereist DETAILS Beschrijving die in de actie moet worden toegevoegd
titel String Ja De titel van de verwijzingskaart voor het verkoopinzicht. Het mag alleen de naam van de partner bevatten en maximaal 20 tekens lang zijn. Deze uitvoer geeft de titel van de verwijzingskaart voor het inzicht aan.
description String Ja De beschrijving van het verkoopinzicht. Het wordt weergegeven als een opsommingsteken in het deelvenster Belangrijke verkoopinformatie en mag uit maximaal 130 tekens bestaan. Hier is een voorbeeld: Validatie: volgende stappen: afstemmen op tijdlijn en succescriteria. Deze uitvoer geeft de tekst aan van het inzicht die moet worden opgenomen in de belangrijke verkoopinformatie.
url String No Een geldige URL waarmee het inzicht in de partnertoepassing kan worden geopend. Deze uitvoer geeft de URL aan voor meer informatie over het inzicht.
dateTime Datum en tijd No De datum en tijd van de activiteit in UTC-notatie. Als de activiteit zowel een begin- als een eindtijd heeft, moet de toepassing bepalen welke tijd moet worden weergegeven. De notatie volgt de OpenAPI-specificatie. Hier volgt een voorbeeld: 2017-07-21T17:32:28Z. Deze uitvoer geeft de tijd aan die aan het inzicht is gekoppeld.
additionalProperties Een object met waarden voor Naam van eigenschap en Waarde van eigenschap van het type Tekenreeks No Een verzameling naam-waardeparen om aanvullende eigenschappen aan te geven van het gerelateerde inzicht dat door de actie wordt geretourneerd. Deze informatie wordt weergegeven in een pop-upkaart wanneer gebruikers inzichten selecteren in het deelvenster Belangrijke verkoopinformatie. Deze uitvoer geeft aanvullende eigenschappen aan als naam-waardeparen van elk gerelateerde inzicht dat door de actie wordt geretourneerd.

Voorbeeld

{
    "value": [
        {
            "title": "Contract signed",
            "description": "Kenny Smith sent Renewal Contract on 04/23/2023 related to 50 Cafe A-100 Automatic",
            "dateTime": "2023-09-07T03:42:35.4662309Z",
            "url": https://contosohub.com,
            "additionalProperties": {
                "Contract name": "Renewal contract for Fourth Coffee",
                "Signed by": "Alberto Burgos, Tony Benis",
                "Signed": "9/7/23",
                 "Related Opportunity": "50 CafeA-100 Automatic"
            }
        }
    ],
    "hasMoreResults": false
}

De volgende afbeelding toont een voorbeeld van hoe de uitvoer van de API wordt toegewezen aan belangrijke verkoopinformatie.

Schermopname met inzichten uit partnerapps in belangrijke verkoopinformatie.

Legenda:

  1. Sectie waarin inzichten uit de partnertoepassing worden weergeven. De sectietitel wordt afgeleid van de naam van de Microsoft Power Platform-connector.
  2. Beschrijvingen het inzicht uit de API-respons.
  3. Verwijzingsnummers die geselecteerd kunnen worden om details over het inzicht te bekijken.
  4. Verwijzingskaart met details over het inzicht.
  5. Pictogram en titel van het inzicht. Het pictogram wordt opgehaald uit de metagegevens van de Microsoft Power Platform-connector. De titel is de titel van het inzicht uit de API-respons.
  6. Aanvullende eigenschappen van het inzicht uit de API-respons.
  7. Naam van de partnertoepassing. De naam die wordt weergegeven, is de naam van de Microsoft Power Platform-connector.
  8. Koppeling die kan worden geselecteerd om details over het inzicht te bekijken in de partnertoepassing. Deze is gebaseerd op de URL van het inzicht in de API-respons.

Belangrijke verkoopinformatie bekijken in Copilot voor Sales
E-mailsamenvattingen verrijken met inzichten uit uw toepassing
Verrijk e-mailconcepten met bestandskoppelingen uit uw applicatie
Belangrijke CRM-recorddetails verrijken met inzichten uit uw toepassing
CRM-recordsamenvattingen verrijken met inzichten uit uw toepassing
Microsoft 365 Copilot voor Sales uitbreiden met partnertoepassingen
Copilot voor Sales-uitbreidingen bouwen