Share via

Verhoog de verkoopefficiëntie met CRM-verrijkte e-mailsamenvattingen in Outlook

  • Artikel

Copilot voor Sales integreert Microsoft 365 Copilot in Outlook met uw CRM-systeem, zodat u sneller klantrelaties kunt opbouwen en deals kunt sluiten. Microsoft 365 Copilot vat uw e-mails samen, zodat u snel de belangrijkste details kunt begrijpen. Copilot voor Sales verrijkt deze samenvattingen met verkoopinformatie uit uw Dynamics 365 of Salesforce CRM. U kunt de samenvattingen kopiëren naar uw CRM of delen in andere toepassingen.

E-mailsamenvattingen zijn beschikbaar wanneer:

  • De inhoud van de e-mail is langer dan 1.000 tekens, ofwel ongeveer 150-200 woorden in het Engels. Als de e-mail te kort is, bevat Copilot niet voldoende informatie om een samenvatting te genereren.
  • De e-mail is in een van de ondersteunde talen. Meer informatie vindt u in Ondersteunde talen in Copilot voor Sales voor Outlook en Teams.
  • De e-mail is niet versleuteld.

Hier is de video die laat zien hoe ueen e-mailsamenvatting kunt bekijken en een e-mailbericht kunt opstellen in Copilot voor Sales:

Licentievereisten

De kenmerken van de e-mailsamenvatting Copilot voor Sales variëren per licentie:

  • Copilot voor Sales-licentie: bekijk de volledig geïntegreerde ervaring in Microsoft Outlook, zoals wordt beschreven in dit artikel.
  • Sales Copilot-licentie: bekijk e-mailsamenvattingen, sla deze op in CRM, deel deze met Teams of kopieer ze. Meer informatie vindt ub in E-mailsamenvattingen weergeven en opslaan in uw CRM.

Weet u niet zeker wat het verschil is tussen Copilot voor Sales en Sales Copilot? Meer informatie vindt u in Wat is er gewijzigd met Sales Copilot naar Microsoft 365 Copilot voor Sales.

De Copilot voor Sales-licentie omvat een Microsoft 365 Copilot-abonnement. Als uw organisatie Microsoft 365 Copilot apart heeft aangeschaft, is Copilot voor Sales beschikbaar als een opwaarderingslicentie. Meer informatie vindt u in Microsoft 365 Copilot voor Sales-prijzen en Microsoft 365 Copilot-prijzen.

Voorwaarden

Anatomie van een e-mailsamenvatting

Copilot voor Sales ziet er anders uit, afhankelijk van uw versie van Outlook. In Outlook op het web of het nieuwe Outlook voor Windows wordt het weergegeven in het Microsoft 365 Copilot-zijvenster. In Outlook voor Windows wordt het geopend in een speciaal zijvenster. Meer informatie vindt u in Geïntegreerd zijvenster in Outlook op het web en Outlook voor Windows. De afbeeldingen in dit artikel tonen Copilot voor Sales in Outlook op het web.

Schermafbeelding van een e-mailoverzicht met Copilot voor Sales in Outlook op het web, met genummerde tekstblokken.

Legenda:

  1. Samenvatting gegenereerd door Microsoft 365 Copilot, met toegevoegde verkoopinformatie uit uw CRM
  2. Het Copilot voor Sales-deelvenster openen
  3. Het Copilot voor Sales-deelvenster openen
  4. Titel van kaart
  5. Citaatnummers
  6. De samenvatting naar het klembord kopiëren
  7. De samenvattingsbron weergeven
  8. Feedback over de e-mailsamenvatting delen

Een e-mailsamenvatting weergeven

  1. Open in Outlook een e-mail in het leesvenster of in een apart venster.

  2. Selecteer het vakje Samenvatting door Copilot boven aan de e-mail.

    Microsoft 365 Copilot scant de inhoud van de e-mail, vat de belangrijkste punten samen en geeft de samenvatting boven aan de e-mailthread weer.

    Als Copilot voor Sales detecteert dat de e-mail afkomstig is van een contactpersoon buiten uw bedrijf en gerelateerde records in uw CRM vindt, bevat het overzicht de informatie uit uw CRM en wordt Met toegevoegde verkoopinzichten in de rechterbovenhoek van het vak Samenvatting door Copilot weergegeven. Anders genereert Microsoft 365 Copilot de samenvatting zonder verkoopinformatie uit uw CRM.

    Schermafbeelding van een e-mailoverzicht met Copilot in Outlook op het web.

  3. Als Met toegevoegde verkoopinzichten nog niet is geselecteerd in de rechterbovenhoek van het vak Samenvatting door Copilot, selecteert u Vanuit dit gesprek>Verkoopinzichten toevoegen.

    Copilot voor Sales doorzoekt uw CRM en werkt de samenvatting bij met informatie uit gerelateerde contact-, account- en verkoopkansenrecords.

    Schermafbeelding van een e-mailoverzicht met Copilot voor Sales in Outlook op het web, met toegevoegde account- en verkoopkansgegevens.

  4. Selecteer Ga naar Sales om het deelvenster Copilot voor Sales te openen.

    Als het contact zich in uw CRM bevindt, wordt op de kaart Belangrijke verkoopinformatie een beknopte samenvatting van de e-mail weergegeven, samen met belangrijke informatie over het account en verkoopkansen die betrekking hebben op de contactpersoon, met koppelingen naar de records in uw CRM.

    Als de contactpersoon niet in uw CRM is opgenomen, wordt de kaart Belangrijke verkoopinformatie niet weergegeven. Voeg de contactpersoon toe aan uw CRM. Meer informatie vindt u in Een contactpersoon in uw CRM maken vanuit Copilot voor Sales. De kaart Belangrijke verkoopinformatie zou een paar momenten later moeten verschijnen. Als dat niet het geval is, sluit dan de e-mail en open deze opnieuw.

Op de kaart Belangrijke e-verkoopinformatie kunt u de volgende taken uitvoeren:

  • Selecteer de blauwe link om basisinformatie over de contactpersoon, het account of de verkoopkans te bekijken. Om de volledige details in uw CRM te bekijken, selecteert u op de samenvattingskaart. Mogelijk moet u schuiven op de kaart om het pictogram te vinden.

  • Om te controleren waar Copilot de informatie voor de samenvatting vandaan heeft, selecteert u een citaatnummer of het menu n verwijzingen, waarbij n voor het aantal citaten in de samenvatting staat.

  • Selecteer het pictogram Kopiëren om de samenvatting naar het klembord te kopiëren.

  • Als u feedback wilt geven op de e-mailsamenvatting, selecteert u het pictogram 'duim omhoog' of 'duim omlaag'. Zorg ervoor dat u geen persoonlijke informatie deelt in uw feedback.