Vooraf geconfigureerde serviceagent maken en testen

U kunt snel en eenvoudig een vooraf geconfigureerde serviceagent aanmaken om de ervaring voor uw klantenservicemedewerkers en hun klanten te verbeteren. De AI-agent biedt ingebouwde functies zoals contextueel bewustzijn in chats, e-mailondersteuning en samenvatting van cases. U kunt AI-agenten in Salesforce en ServiceNow insluiten.

• Meer informatie over wat u kunt doen met Copilot voor Service.
• Krijg toegang tot Copilot voor Service.
• U hebt de rol Systeemaanpasser of Systeembeheerder nodig voor de omgeving waarin uw AI-agent is gemaakt. Meer informatie vindt u in vooraf gedefinieerde beveiligingsrollen.

U kunt in een paar eenvoudige stappen een AI-agent maken.

1. Open de app Copilot voor Service en meld u op de landingspagina aan voor een licentie als u dat nog niet hebt gedaan.
2. Er verschijnt een wizard waarin u uw AI-agent kunt maken. Selecteer Vooraf geconfigureerde serviceagent>Aan de slag.

Vanaf de landingspagina kunt u de reacties van uw vooraf geconfigureerde AI-agent testen door verbinding te maken met een CRM-omgeving en vervolgens berichten te versturen.

1. Ga in Probeer het uit naar CRM-account en selecteer vervolgens Salesforce.

2. Selecteer Instellen. 

3. Selecteer Aanmelden naast Salesforce. In het paneel worden de Salesforce-aanmeldgegevens weergegeven voor Omgeving aanmeld-URI en Salesforce API-versie. 

4. Selecteer Inloggen en volg indien nodig de aanwijzingen op het scherm om uw identiteit te verifiëren. Zodra de verbinding is bevestigd, verschijnt er een groen vinkje. 

5. Selecteer Bevestigen. 

1. Ga in Probeer het uit naar CRM-account en selecteer vervolgens ServiceNow.

2. Selecteer Instellen. 

3. Selecteer onder VerificatietypeOauth2 gebruiken of Basisverificatie. 

4. Afhankelijk van uw verificatietype voert u een van de volgende acties uit:

   • Als u verifieert met Oauth2 voert u uw referenties in en selecteert u vervolgens Aanmelden. 

   • Als u verifieert met Basisverificatie, voert u het domein van uw omgeving, gebruikersnaam en wachtwoord in en selecteert u vervolgens Maken. 

   Zodra de verbinding is bevestigd, verschijnt er een groen vinkje. 

5. Selecteer Bevestigen. 

Zodra u een succesvolle verbinding tot stand hebt gebracht, kunt u berichten heen en weer sturen met behulp van de AI-agent.

Integreer uw agent in een CRM-desktop. Meer informatie:

• Agent voor service integreren in Salesforce
• Agent voor Service integreren in ServiceNow