Copilot-functies gebruiken in niet-Microsoft CRM's

U kunt Microsoft 365 Copilot voor Service gebruiken om realtime AI-ondersteuning te bieden binnen CRM′s die niet van Microsoft zijn. Met Copilot voor service kunt u cases en gesprekken efficiënt afhandelen en problemen sneller oplossen, zodat u uw klanten meer waarde kunt bieden.

U kunt de volgende Copilot-functies gebruiken wanneer u Copilot voor Service gebruikt:

• Een vraag stellen
• Caseoverzicht genereren
• Oplossingsnotities voor cases genereren
• Genereer een gesprekssamenvatting voor een gesloten gesprek
• Een e-mailbericht schrijven

Navigatie

Meld u aan bij een CRM die niet van Microsoft is en start Copilot voor Service. Het helpvenster Copilot wordt weergegeven. U kunt de volgende tabbladen selecteren:

• Een vraag stellen: Genereer een samenvatting van de case, notities over de oplossing en een samenvatting van het gesprek.
• Een e-mail opstellen: Om een e-mailreactie te genereren met de Copilot-e-mailassistent.

Een vraag stellen

Copilot fungeert als uw partner en helpt u bij het beantwoorden van vragen zonder dat u zelf naar informatie hoeft te zoeken. Copilot haalt snel informatie op, genereert samenvattingen voor cases en haalt de vereiste details over casegegevens op, allemaal binnen dezelfde interface. Lees meer informatie in Een vaag stellen.

Caseoverzicht genereren

In een CRM die niet van Microsoft is, wordt de samenvatting van de case weergegeven als een kaart op het tabblad Een vraag stellen in het Copilot-helpvenster. Copilot genereert casussamenvattingen op basis van de volgende casusinformatie voor de bijbehorende CRM's:

Salesforce: Copilot genereert de case-samenvatting op basis van de casevelden en activiteiten die aan de case zijn gekoppeld. Het casusoverzicht bevat de volgende informatie:

• Casevelden: case-id, beschrijving, onderwerp, prioriteit, type, klantnaam, case-URL, e-mailadres en productnaam als de klantenservicemedewerker toegang heeft.
• Tekstbericht: id, titel, body, createddate
• Opmerking: Id, body, createddate
• E-mailadres: id, body, lastmodifieddate, fromaddress, toaddress.

ServiceNow: Copilot genereert de casesamenvatting op basis van de incidentgegevens en activiteiten die aan het incident zijn gekoppeld. Het casusoverzicht bevat de volgende informatie:

• Incidentgegevens : incident-id, beschrijving, korte beschrijving, prioriteit, type, klantnaam, incident-URL, e-mailadres en notities.
• Werknotities en opmerkingen: ID, TextContext, Aanmaakdatum.
• E-mail: id, body, Aanmaakdatum, FromAddress, ToAddress

U kunt de samenvatting kopiëren, vernieuwen en feedback geven.

Opmerkingen over de oplossing genereren

Copilot genereert oplossingsnotities op basis van de casedetails, e-mails en notities die aan de case zijn gekoppeld. Zo kunt u de case of het incident sneller afsluiten. Het gegenereerde oplossingsoverzicht bevat het probleem, de hoofdoorzaak, de stappen voor probleemoplossing en de geboden oplossing. U kunt de samenvatting kopiëren, vernieuwen en feedback geven.

1. Selecteer de vereiste case.
2. Selecteer de ingesloten Copilot. Het helpvenster Copilot wordt weergegeven.
3. Selecteer op het tabblad Een vraag stellen de optie Oplossingsnotities genereren. Het gespreksoverzicht wordt weergegeven als een kaart in het helpvenster.

Gesprekssamenvatting genereren

In een niet-Microsoft CRM kunt u op de volgende manier een samenvatting van gesloten gesprekken genereren:

1. Het vereiste gesprek selecteren
2. Selecteer de ingesloten Copilot. Het helpvenster Copilot wordt weergegeven.
3. Selecteer op het tabblad Een vraag stellen de optie Gesprekken samenvatten. Het gespreksoverzicht wordt weergegeven als een kaart in het helpvenster.

U kunt de samenvatting kopiëren, vernieuwen en feedback geven.