Share via

Overzicht van werktoewijzing

  • Artikel

Werktoewijzing is een functie van Dynamics 365 Sales die de toewijzing van potentiële klanten, verkoopkansen en inzichten aan uw verkoopteam automatiseert. Creëer eenvoudig segmenten om nieuwe of bijgewerkte potentiële klanten en verkoopkansen te groeperen en prioriteren. Verbind segmenten met reeksen activiteiten om verkopers door uw verkoopproces te leiden. Maak ten slotte regels om records automatisch aan verkopers toe te wijzen, zodat u tijd vrijmaakt voor productiever werk.

Werktoewijzing is beschikbaar in verkoopversneller versie 9.1.23074.10021 en wordt gefaseerd uitgerold over verschillende regio's.

Voorwaarden

Verkoopversneller is geconfigureerd in uw organisatie.

Werktoewijzingscomponenten

De automatisering van werktoewijzing is opgebouwd rond drie componenten: segmenten, reeksen en toewijzingsregels.

  • Segmenten categoriseren records op basis van specifieke criteria, zoals locatie en bron. U kunt bijvoorbeeld een segment hebben voor leads van beurzen in India.
  • Reeksen zijn de stappen die verkopers volgen tijdens het verkooptraject. Gedefinieerde reeksen helpen nieuwe verkopers sneller effectiever te zijn. Ze zorgen ervoor dat uw hele verkoopteam, van de jongste verkoper tot ervaren verkopers, op één lijn zit.
    Segmenten verbinden records met reeksen. Uw verkoopproces kan er bijvoorbeeld als volgt uitzien: 'Als een potentiële klant afkomstig is van een vakbeurs in het Verenigd Koninkrijk' (segment), 'stuur dan altijd binnen drie werkdagen een e-mail' (reeks).
  • Toewijzingsregels zijn sets voorwaarden die automatisch overeenkomende records toewijzen aan verkopers of verkoopteams. U kunt toewijzigingsregels alleen maken voor potentiële klanten, verkoopkansen en inzichten.
    U kunt bijvoorbeeld een regel hebben die ervoor zorgt dat alle leads van beurzen in het Verenigd Koninkrijk worden toegewezen aan uw verkoopteam in Londen.

Kunt u de functie niet vinden in uw app?

Er zijn enkele mogelijkheden:

  • U beschikt niet over de benodigde licentie om deze functie te gebruiken. Bekijk de vergelijkingstabel en de licentiegids om te zien welke functies beschikbaar zijn met uw licentie.
  • U beschikt niet over de vereiste beveiligingsrol om deze functie te gebruiken.
  • Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
  • Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.

Volgende stap

Werktoewijzing configureren.

Verkopersinzichten ophalen om de effectiviteit van verkopers te verbeteren