Share via

Gebruikte standaardkenmerken in Copilot-overzichten

  • Artikel

Dit artikel helpt u de standaardkenmerken te begrijpen die worden gebruikt om samenvattingen te genereren in Copilot in Dynamics 365 Sales.

Verkoopkansenoverzicht

Om het kansenoverzicht te genereren, gebruikt Copilot in Dynamics 365 Sales de volgende kenmerken in elke sectie van het overzicht. Laten we de kenmerken eens nader bekijken.

Kenmerken van sleutelwaardeparen

Om de sleutelwaardeparen in het kansenoverzicht te genereren, gebruikt Copilot de volgende kenmerken:

Voor open verkoopkans Voor gesloten verkoopkans
estimatedvalue actualvalue
estimatedclosedate actualclosedate
parentcontactid parentcontactid
parentaccountid parentaccountid

Voorbeeld:

  • Voor open verkoopkans:

    Gesch. omzet: $ 10.000,00
    Gesch. sluitingsdatum 10-09-2024
    Contactpersoon: Maria Campbell (voorbeeld)
    Account: Fabrikam, Inc. (voorbeeld)

  • Voor gesloten verkoopkans:

    Werkelijke omzet: $ 25.000,00
    Werkelijke sluitingsdatum: 11-10-2024
    Contactpersoon: Jim Glynn (voorbeeld)
    Account: Coho Winery (voorbeeld)

Kenmerken van prijsopgave

De relatie tussen de tabellen Prijsopgave en Verkoopkans wordt vastgesteld met behulp van het kenmerk opportunityid.

Afhankelijk van het kenmerk parentcontactid in de tabel Verkoopkans genereert Copilot het volgende prijsopgave-overzicht:

  • Wanneer het kenmerk parentcontactid beschikbaar is, ziet de samenvatting er als volgt uit:

    Tot nu toe hebben we totalcount (totaal aantal prijsopgaven) gedeeld met parentcontactid voor deze verkoopkans, waarbij de laatste is verzonden op createdon (datum van de laatst gemaakte prijsopgave). Deze prijsopgave voor totalamount (totale bedrag van laatste prijsopgave) is geldig tot effectiveto (ingangsdatum van laatste prijsopgave).

    Voorbeeld: tot dusverre hebben we prijsopgave 1 gedeeld met Maria Campbell (voorbeeld) voor deze verkoopkans, waarbij de laatste is verzonden op 22-08-2024 om 6:42 uur.

  • Wanneer het kenmerk parentcontactid niet beschikbaar is, ziet de samenvatting er als volgt uit:

    Tot dusverre hebben we totalcount (totale aantal prijsopgaven) voor deze verkoopkans gedeeld, waarbij de laatste is verzonden op createdon (datum van de laatst gemaakte prijsopgave). Deze prijsopgave voor totalamount (totale bedrag van laatste prijsopgave) is geldig tot effectiveto (ingangsdatum van laatste prijsopgave).

    Voorbeeld: tot dusverre hebben we prijsopgave 1 gedeeld voor deze verkoopkans, waarbij de laatste is verzonden op 22-08-2024 om 6:42 uur.

Productgegevens

De relatie tussen de tabellen Verkoopkansproduct en Verkoopkans wordt vastgesteld met behulp van het kenmerk opportunityid.

Afhankelijk van het aantal producten dat aan de opportunity is gekoppeld, genereert Copilot het volgende productinformatieoverzicht:

  • Wanneer er maar één product aan de opportunity is gekoppeld, luidt de samenvatting als volgt:

    Er is 1 product, productname (het nieuwste product in de verkoopkans), in deze verkoopkans met een waarde van totalamount (totale bedrag van de verkoopkans). Het budget voor de verkoopkans bedraagt budgetamount (budgetbedrag van verkoopkans), maar de geschatte omzet die mogelijk kan worden gegenereerd op basis van de verkoopkans is estimatedvalue (de geschatte waarde van de verkoopkans).

    Voorbeeld: er is 1 product, Laserprinters, in deze verkooopkans met een waarde van $ 500,00. Het budget voor de verkoopkans bedraagt $ 30.000,00 maar de geschatte omzet die mogelijk kan worden gegenereerd op basis van de verkoopkans bedraagt $ 10.000,00.

  • Wanneer er meerdere producten aan de verkoopkans zijn gekoppeld, ziet de samenvatting er als volgt uit:

    Er zijn totalCount (aantal producten in de verkoopkans) producten in deze verkoopkans met een gecombineerde waarde van totalamount (totale bedrag van de verkoopkans) en de twee producten met de hoogste waarde zijn productname (naam van het product met de hoogste waarde) en productname (naam van het product met de op één na hoogste waarde). Het budget voor de verkoopkans bedraagt budgetamount (budgetbedrag van verkoopkans), maar de geschatte omzet die mogelijk kan worden gegenereerd op basis van de verkoopkans is estimatedvalue (de geschatte waarde van de verkoopkans).

    Voorbeeld: er zijn 3 producten in deze verkoopkans met een gezamenlijke waarde van $ 3.000,00 en de twee producten met de hoogste waarde zijn 3D-printers en laserprinters. Het budget voor de verkoopkans bedraagt $ 30.000,00 maar de geschatte omzet die mogelijk kan worden gegenereerd op basis van de verkoopkans bedraagt $ 10.000,00.

Informatie voor belanghebbenden

Stakeholderinformatie wordt gegenereerd op basis van de contactpersonen die bij de kans horen. Copilot ontvangt de contactgegevens door de belanghebbenden van de verkoopkans op te halen. Copilot controleert welke belanghebbenden gemeenschappelijk zijn in de andere verkoopkansen die aan hetzelfde bovenliggende account zijn gekoppeld. Deze belanghebbenden zijn contactpersonen die aan de verkoopkans zijn gekoppeld door de entiteit connection met de rol stakeholder.

Afhankelijk van het aantal stakeholders dat bij de opportunity betrokken is, genereert Copilot het volgende stakeholderoverzicht:

  • Wanneer er slechts één belanghebbende bij de kans betrokken is, luidt de samenvattende verklaring als volgt:

    contact (naam van de contactpersoon) is een gemeenschappelijke belanghebbende voor count (aantal verkoopkansen) andere verkoopkans die aan het account is gekoppeld.

    Voorbeeld: Jim Glynn (voorbeeld) is een gemeenschappelijke belanghebbende voor 1 andere verkoopkans die aan het account is gekoppeld.

  • Wanneer er twee of meer belanghebbenden aan de verkoopkans zijn gekoppeld, ziet de samenvatting er als volgt uit:

    contact1 en contact2 (naam van de contactpersonen) zijn gemeenschappelijke belanghebbenden voor count (aantal verkoopkansen) andere verkoopkansen die aan het account zijn gekoppeld.

    Voorbeeld: Jim Glynn (voorbeeld) en Paul Cannon (voorbeeld) zijn gemeenschappelijke belanghebbenden voor 1 andere verkoopkans die aan het account is gekoppeld.

Informatie over accountgeschiedenis

Informatie over accountgeschiedenis wordt gegenereerd op basis van de gesloten verkoopkansen die aan het account zijn gekoppeld. Copilot verkrijgt de informatie over de accountgeschiedenis door het bovenliggende account van de verkoopkans op te halen en vervolgens de gesloten verkoopkansen op te halen die aan dit account zijn gekoppeld.

Afhankelijk van de gesloten verkoopkansen die aan het account zijn gekoppeld, genereert Copilot de volgende samenvatting van de accountgeschiedenis.

  • Wanneer een account gesloten verkoopkansen heeft, ziet de samenvatting er als volgt uit:

    parentaccountid (naam van het bovenliggende account) is een klant die meer dan actualvalue (som van alle gesloten verkoopkansen) bij ons heeft besteed sinds createdon (afsluitdatum eerste verkoopkans met bovenliggend account). parentaccountid (naam van bovenliggend account) is actief in de bedrijfstak industrycode (primaire bedrijfstak van account) en biedt een uitgebreide selectie aan producten in de eigen winkels en online.

    Voorbeeld: Fourth Coffee (voorbeeld) is een klant die sinds 20-07-2024 meer dan $ 22.469,39 bij ons heeft besteed. Fourth Coffee (voorbeeld) is actief in de bedrijfstak Voedsel- en tabaksverwerking en biedt een uitgebreide selectie aan producten in de eigen winkels en online.

  • Wanneer een account geen gesloten verkoopkansen heeft, ziet de samenvatting er als volgt uit:

    parentaccountid (naam van het bovenliggende account) is klant bij ons sinds createdon (datum waarop account is gemaakt). parentaccountid (naam van bovenliggend account) is actief in de bedrijfstak industrycode (primaire bedrijfstak van account) en biedt een uitgebreide selectie aan producten in de eigen winkels en online.

    Voorbeeld: Blue Yonder Airlines (voorbeeld) is klant bij ons sinds 09-08-2024 om 9:00 uur. Blue Yonder Airlines (voorbeeld) is actief in de bedrijfstak Consultancy en biedt een uitgebreide selectie aan producten in de eigen winkels en online.

Informatie over aankoopgeschiedenis

Informatie over aankoopgeschiedenis wordt gegenereerd op basis van de gesloten verkoopkansen die aan het bovenliggende account van de verkoopkans zijn gekoppeld. Copilot opent het bovenliggende account van de verkoopkans en haalt vervolgens de gesloten verkoopkansen op die aan dit account zijn gekoppeld.

Het volgende overzicht wordt gegenereerd op basis van de verkoopkansen die aan het account zijn gekoppeld:

Onze laatste succesvolle verkoopkans bij parentaccount (naam van het bovenliggende account) voor lastclosedopportunity (naam van de laatste gesloten verkoopkans in het bovenliggende account) had een waarde van actualvalue (totale waarde van de laatste gesloten verkoopkans). We hebben tot dusverre count (aantal gesloten verkoopkansen voor het account) verkoopkansen bij hen gesloten op een totaal van count (aantal van alle verkoopkansen).

Voorbeeld: onze laatste geslaagde verkoopkans bij Fourth Coffee (voorbeeld) voor 10 order van product-SKU JJ202 (voorbeeld) had een waarde van 88. We hebben tot dusverre 1 verkoopkans met hen afgesloten op een totaal van 2.

Update van verkoopkansfase

De verkoopkansfase wordt bijgewerkt op basis van de controlegeschiedenis van de verkoopkans. Copilot haalt de controlegeschiedenis in de afgelopgen twee maanden (top 200 records) voor de verkoopkans op.

userid (naam van de gebruiker) heeft de verkoopkansfase bijgewerkt van oldstepname (naam van de vorige fase) naar newstepname (naam van de nieuwe fase) op createdon (bijgewerkte datum).

Voorbeeld: Kenny Smith heeft de verkoopkansfase bijgewerkt van 3-Voorstellen naar 2-Ontwikkelen op 22-08-2024 om 6:57 uur.

Rekeningoverzicht

Om het accountoverzicht te genereren, gebruikt Copilot in Dynamics 365 Sales de volgende kenmerken in elke sectie van het overzicht. Laten we de kenmerken eens nader bekijken.

Accountgeschiedenis

Informatie over accountgeschiedenis wordt gegenereerd op basis van de gesloten verkoopkansen die aan het account zijn gekoppeld. Copilot haalt de gesloten verkoopkansen op die aan het account zijn gekoppeld.
Op basis van de gesloten opportunities die aan het account zijn gekoppeld, genereert Copilot het volgende accountgeschiedenisoverzicht:

  • Wanneer een account gesloten verkoopkansen heeft, ziet de samenvatting er als volgt uit:
    accountName (naam van het account) is een klant die meer dan Sum.ClosedOpportunities.actualvalue (totale waarde van gesloten verkoopkansen van het account) bij ons heeft besteed sinds account.createdon (datum waarop het account is gemaakt). accountName (naam van het account) is actief in de bedrijfstak account.industrycode (primaire bedrijfstak van account) en biedt een uitgebreide selectie aan producten in de eigen winkels en online.

    Voorbeeld: Contoso is een klant die sinds 09-08-2024 om 9:00 uur meer dan $ 25.000,00 bij ons heeft besteed. Contoso is actief in de bedrijfstak Consultancy en biedt een uitgebreide selectie aan producten in de eigen winkels en online.

  • Wanneer een account geen gesloten verkoopkansen heeft, ziet de samenvatting er als volgt uit:
    accountName (naam van het account) is klant bij ons sinds account.createdon (datum waarop het account is gemaakt). accountName (naam van het account) is actief in de bedrijfstak account.industrycode (primaire bedrijfstak van account) en biedt een uitgebreide selectie aan producten in de eigen winkels en online.

    Voorbeeld: Contoso is klant bij ons sinds 09-08-2024 om 9:00 uur. Contoso is actief in de bedrijfstak Consultancy en biedt een uitgebreide selectie aan producten in de eigen winkels en online.

Aankoopgeschiedenis

Informatie over de aankoopgeschiedenis wordt gegenereerd op basis van de gesloten verkoopkansen die aan het account zijn gekoppeld. Copilot haalt de gesloten verkoopkansen op die aan het account zijn gekoppeld.
Het volgende overzicht wordt gegenereerd op basis van de verkoopkansen die aan het account zijn gekoppeld:

Onze laatste succesvolle verkoopkans bij account (naam van het bovenliggende account) voor account.lastclosedopportunity (naam van de laatste gesloten verkoopkans voor het account) had een waarde van account.lastclosedopportunity.actualvalue (werkelijke waarde van laatste gesloten verkoopkans). We hebben tot dusverre account.closedopportunities.count (aantal gesloten verkoopkansen voor het account) verkoopkansen bij hen gesloten op een totaal van account.allopportunities.count (aantal van alle verkoopkansen).

Voorbeeld: Onze laatste succesvolle verkoopkans bij Contoso voor 1 Café BG-1 Grinder voor Alpine Ski House had een waarde van $ 10.000. We hebben tot dusverre met succes 10 verkoopkansen bij hen gesloten op een totaal van 25.

Informatie verkrijgen van Copilot