Inzichtkaarten in- of uitschakelen
U kunt bepalen welke inzichtkaarten u wilt zien of verbergen.
Een kaart in- of uitschakelen
Notitie
U kunt de configuratie van de beheerder voor bepaalde kaarten negeren, zoals Geen activiteit met een record, waarbij u de kaart kunt weergeven wanneer er voor het ingestelde aantal dagen activiteiten worden uitgevoerd op de record. Deze configuratie is alleen voor u van toepassing.
Ga in de Verkoophub-app naar Wijzigingsgebied in de linkerbenedenhoek van de pagina en selecteer vervolgens Persoonlijke instellingen>Inzichten.
Selecteer onder Assistentstudio de optie Inzichtkaarten.
De pagina Inzichtkaarten beheren wordt geopend met de lijst met inzichtkaarten gerangschikt op status en prioriteit.
Een kaart inschakelen
Kies een kaart die is uitgeschakeld en selecteer vervolgens Kaarten inschakelen.
U kunt ook het pictogram Meer opties op de kaart selecteren en vervolgens Kaart inschakelen selecteren.
Notitie
U kunt meerdere kaarten selecteren die zijn uitgeschakeld en deze vervolgens tegelijkertijd inschakelen.
Een kaart uitschakelen
Kies een kaart die is ingeschakeld en selecteer vervolgens Kaarten uitschakelen. De kaart wordt niet langer voor u weergegeven.
U kunt ook het pictogram Meer opties op de kaart selecteren en vervolgens Kaart uitschakelen selecteren.
Notitie
U kunt meerdere kaarten selecteren die zijn ingeschakeld en deze vervolgens tegelijkertijd uitschakelen.
Kunt u de functie niet vinden in uw app?
Er zijn enkele mogelijkheden:
- U beschikt niet over de benodigde licentie om deze functie te gebruiken. Bekijk de vergelijkingstabel en de licentiegids om te zien welke functies beschikbaar zijn met uw licentie.
- U beschikt niet over de vereiste beveiligingsrol om deze functie te gebruiken.
- Als u een functie wilt configureren of instellen, moet u de rollen Beheerder en Aanpassing hebben
- Als u verkoopgerelateerde functies wilt kunnen gebruiken, moet u over de primaire verkooprollen beschikken
- Voor sommige taken zijn specifieke functionele rollen vereist.
- Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
- Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.
Gerelateerde informatie
De assistent gebruiken om klantcommunicaties te beheren
Informatie over inzichtkaarten