Copilot inschakelen en instellen in Dynamics 365 Sales
Copilot in Dynamics 365 Sales is standaard ingeschakeld voor de volgende organisaties:
- Organisaties in regio's waar een Open AI Service-eindpunt beschikbaar is.
- Organisaties die toestemming hebben gegeven voor gegevensverplaatsing tussen regio's en het releasekanaal voor de verkoopapp hebben ingesteld op Maandelijks releasekanaal.
Voor alle andere organisaties moet een beheerder toestemming geven in het Power Platform-beheercentrum en vervolgens Copilot inschakelen in de Verkoophub-app. Dit artikel bevat instructies voor het in- of uitschakelen van Copilot, het verlenen van toestemming voor gegevensverplaatsing en het configureren van Copilot voor uw bedrijf.
Belangrijk
- Als u Copilot eerder had uitgeschakeld, blijft deze uitgeschakeld.
- In dit artikel verwijst de term verkoop-apps naar apps met tabellen voor potentiële klanten en verkoopkansen die geen deel uitmaken van de lijst met uitsluitingen
Voorwaarden
- Controleer of uw organisatie zich in een regio bevindt waar Copilot in Dynamics 365 Sales beschikbaar is. Voor een lijst van regio's waar Copilot beschikbaar is, raadpleegt u het rapport Internationale beschikbaarheid van Copilot.
- Controleer of uw regio een Azure OpenAI Service-eindpunt heeft. Zo niet, dan moet u de volgende toestemming geven in het Power Platform-beheercentrum:
- Toestemming voor gegevensverplaatsing tussen regio's om Copilot te gebruiken in Dynamics 365 Sales.
- Geef Copilot toestemming om Bing-zoekopdrachten te gebruiken, zodat uw verkopers het laatste nieuws over hun accounts kunnen ontvangen.
- Controleer of de vereiste connectoren voor Copilot niet zijn geblokkeerd in het Data Loss Prevention (DLP)-beleid van uw organisatie. Wanneer geblokkeerd, verschijnt er een foutmelding met de melding dat Copilot geen verbinding kan maken en dat u het later opnieuw moet proberen. Om dit probleem op te lossen, moet u de connectors in het beleid deblokkeren en configureren.
Copilot-functies in- of uitschakelen in Verkoophub
Als u de functies van Copilot inschakelt, worden de chat en de ingesloten Copilot-ervaringen in de Sales-apps ingeschakeld.
Ga in de Verkoophub naar Gebied wijzigen in de linkerhoek van de pagina en selecteer Appinstellingen.
Selecteer onder Algemene instellingen de optie Copilot.
Selecteer Controle inschakelen om de controlegeschiedenis voor de tabellen potentiële klant, verkoopkans en account in te schakelen. Als controle al is ingeschakeld voor deze tabellen of globaal, wordt de optie Controle inschakelen niet weergegeven.
- De controlegeschiedenis is vereist voor Copilot om recente wijzigingen in leads, opportunities en accounts weer te geven.
- Als u Copilot zo configureert dat recente wijzigingen uit andere tabellen dan de tabellen Potentiële klant, Verkoopkans en Account worden weergegeven, wordt met het inschakelen van controle ook de controlegeschiedenis voor die tabellen ingeschakeld. Als u deze velden later echter verwijdert, moet u controlegeschiedenis handmatig uitschakelen voor deze tabellen.
Als uw organisatie zich in een regio bevindt waar geen Azure Open AI Service-eindpunt beschikbaar is, maar u geen toestemming hebt gegeven voor gegevensverplaatsing, selecteert u Ga naar Power Platform-beheercentrum en volg de instructies om toestemming te geven.
Selecteer onder Alle apps een algemene instelling die u wilt toepassen op alle Sales-apps. Vervolgens kunt u de instelling op app-niveau overschrijven. Als u bijvoorbeeld Copilot alleen wilt inschakelen voor de Verkoophub-app, selecteert u Uit voor Alle apps en selecteert u vervolgens Aan alleen voor the Verkoophub-app onder Individuele apps>Verkoophub.
De initiële instelling op de pagina Copilot instellen in Dynamics 365 Sales is afhankelijk van de instelling voor de organisatie en de app. Als uw Power Platform-beheerder Copilot bijvoorbeeld heeft ingeschakeld voor uw organisatie, maar uw Power Apps-beheerder dit heeft uitgeschakeld voor de Verkoophub-app, wordt de initiële instelling op de pagina Copilot instellen in Dynamics 365 Sales ingesteld op Uit voor de Verkoophub-app en Aan voor alle andere Sales-apps.
Met de instelling Standaard wordt het standaardgedrag toegepast dat aan het begin van dit artikel is uitgelegd.
Selecteer Probeer onze nieuwste preview-functies voordat ze voor iedereen beschikbaar zijn om automatisch alle preview-functies van Copilot te krijgen.
Selecteer Opslaan.
Copilot trainen om uw zakelijke termen te begrijpen (preview)
[Deze sectie maakt deel uit van de voorlopige documentatie en kan nog veranderen.]
Belangrijk
- Dit is een preview-functie.
- Preview-functies zijn niet bedoeld voor productiegebruik en bieden mogelijk beperkte functionaliteit. Voor deze functies gelden aanvullende gebruiksvoorwaarden. Bovendien zijn ze beschikbaar vóór een officiële release zodat klanten vroeg toegang kunnen krijgen en feedback kunnen geven.
Je kunt Copilot trainen in Dynamics 365 Sales om jouw zakelijke termen te begrijpen. Gebruik een woordenlijst om uw bedrijfstermen toe te wijzen aan kolommen in uw tabellen, zodat verkopers naadloos Copilot-vragen kunnen stellen met behulp van uw bedrijfstermen. Stel dat u een aangepast veld met de naam aangepaste omzet in de tabel verkoopkans hebt waarin de geschatte omzet voor een kans wordt opgeslagen. U kunt een woordenlijstterm toevoegen om Copilot te helpen begrijpen dat omzet verkoopkans verwijst naar de kolom aangepaste omzet in de tabel verkoopkans.
Notitie
De woordenlijstfunctie is momenteel alleen beschikbaar in het Engels.
Woordenlijsttermen toevoegen:
Open Copilot Studio en selecteer uw Dynamics 365 Sales-omgeving.
Selecteer Agenten>Sales Copilot Power Virtual Agents-bot.
Selecteer SalesSpecificQnA onder de sectie Kennis.
Selecteer de sectie Woordenlijst, voer de term en beschrijving in en selecteer Volgende om de term toe te voegen. Bekijk enkele voorbeeldtermen en beschrijvingen.
Selecteer Opslaan nadat u alle termen hebt toegevoegd. De bijgewerkte termen uit de woordenlijst zijn na 15 minuten beschikbaar in de chatervaring Copilot in Dynamics 365 Sales.
Voorbeeldterm en beschrijving
| Scenario's | Term | Omschrijving |
|---|---|---|
| Acroniem | VP | 'VP' verwijst naar de waarde 'Vice President' in de kolom 'JobTitle' in de tabel 'Contact'. |
| Aangepast eigendom (geef uw eigendom op in plaats van de recordeigenaar-id te gebruiken) | eigenaar activiteit | De eigenaar van de activiteit wordt geïdentificeerd door de kolom 'PartyId' in de tabel 'ActivityParty'. |
| Aangepast veld (gebruik een aangepast veld in plaats van de standaard systeemkolommen of tabel) | omzet verkoopkans | Opportunity-inkomsten verwijzen naar de kolom 'aangepaste inkomsten' in de tabel 'opportunity' |
| Complexe regels/filters (definieer uw op maat gemaakte regels en richtlijnen) | achterstallige taak | 'Te laat uitgevoerde taak' verwijst naar de kolom 'statuscode' met de waarde 'open' in de tabel 'taak' en de kolom 'geplande einddatum' in de tabel 'taak' met een waarde lager dan vandaag. |
Het siteoverzichtitem van de pagina Copilot toevoegen aan de aangepaste verkoop-app
Wanneer u een aangepaste modelgestuurde app maakt, kunt u een standaardoplossing kiezen om een siteoverzicht ervoor te maken. U kunt echter oplossingen kiezen die alleen op tabelformulieren zijn gebaseerd. De Copilot-pagina op volledig scherm is gebaseerd op een aangepast URL-besturingselement en verschijnt niet in de lijst met oplossingen. U moet deze handmatig toevoegen aan het siteoverzicht.
Voeg de Copilot-pagina toe aan uw siteoverzicht door de instructies te volgen in siteoverzichtinvoer toevoegen aan uw aangepaste app en voer de volgende URL in of plak deze:
/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot
Volgende stappen
- Velden configureren voor het genereren van samenvattingen en een lijst met recente wijzigingen
- Velden configureren voor het genereren van wat er nieuw is met de lijst met verkoopgegevens
- Copilot configureren om specifieke SharePoint-locaties te gebruiken