Share via


Word-sjablonen maken en beheren

Microsoft Word biedt krachtige manieren om uw Dynamics 365 Sales-gegevens te presenteren in een gestandaardiseerd en goed opgemaakt document. Gebruik Word-sjablonen om ervoor te zorgen dat alle documenten die naar uw klanten uitgaan een consistente vormgeving hebben, in overeenstemming met de huisstijl van uw organisatie. U kunt uw sjabloon gemakkelijk maken en met anderen delen.

Een Word-sjabloon maken

Sjablonen helpen gebruikers om gestandaardiseerde documenten te genereren met Dynamics 365 Sales-gegevens.

Selecteer afhankelijk van de licentie die u hebt een van de volgende tabbladen voor informatie over het maken van Word-sjablonen voor Dynamics 365:

Volg de instructies in Word-sjablonen gebruiken voor het maken van gestandaardiseerde documenten om een Word-sjabloon te maken.

Kunt u de functie niet vinden in uw app?

Er zijn enkele mogelijkheden:

  • U beschikt niet over de benodigde licentie om deze functie te gebruiken. Bekijk de vergelijkingstabel en de licentiegids om te zien welke functies beschikbaar zijn met uw licentie.
  • U beschikt niet over de vereiste beveiligingsrol om deze functie te gebruiken.
  • Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
  • Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.