Verkoopdocumentatie beheren
In verkoopdocumentatie in Dynamics 365 Sales wordt verkoopgerelateerde informatie, zoals brochures of gedetailleerde productspecificaties, opgeslagen. Beschouw verkoopdocumentatie als een centrale opslagplaats voor de verkoopgegevens van uw organisatie (in de vorm van verkoopbijlagen) waarmee u informatie kunt delen met andere gebruikers.
U kunt verkoopdocumentatie aan een concurrent of een product koppelen.
Een verkoopdocumentatierecord maken
Zorg dat u over een van de volgende beveiligingsrollen of soortgelijke machtigingen beschikt: systeembeheerder, systeemaanpasser, verkoopdirecteur, adjunct-directeur van verkoop, adjunct-directeur van marketing, algemeen directeur-bedrijfsleider.
Selecteer in het siteoverzicht Informatiemateriaal>Verkoopdocumentatie.
Selecteer Nieuw.
Vul de gegevens in, zoals Titel, Onderwerp en Type. Gebruik de gemakkelijke knopinfo als een handleiding.
Selecteer Opslaan.
Selecteer in de sectie Verkoopbijlagen de knop Meer opdrachten
en selecteer vervolgens de optie Nieuwe verkoopbijlage.
In het formulier Nieuwe Verkoopbijlage geeft u een titel en samenvatting voor de bijlage op en vervolgens selecteert u Bestand kiezen om een bestand te selecteren.
Selecteer Opslaan of Opslaan en sluiten.
Er zijn twee manieren om de verkoopdocumentatie naar andere gebruikers te verzenden:
Selecteer de optie Als e-mailbericht verzenden in het formulier Verkoopdocumentatie.
Selecteer de optie Verkoopdocumentatie toevoegen in Dynamics 365 App for Outlook. Meer informatie: Verkoopliteratuur of een Knowledge Base-artikel toevoegen aan een e-mail
Kunt u de functie niet vinden in uw app?
Er zijn enkele mogelijkheden:
- U beschikt niet over de benodigde licentie om deze functie te gebruiken. Bekijk de vergelijkingstabel en de licentiegids om te zien welke functies beschikbaar zijn met uw licentie.
- U beschikt niet over de vereiste beveiligingsrol om deze functie te gebruiken.
- Als u een functie wilt configureren of instellen, moet u de rollen Beheerder en Aanpassing hebben
- Als u verkoopgerelateerde functies wilt kunnen gebruiken, moet u over de primaire verkooprollen beschikken
- Voor sommige taken zijn specifieke functionele rollen vereist.
- Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
- Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.
Gerelateerde informatie
Een concurrentierecord maken of bewerken
Een product opstellen