Potentiële klanten opnieuw openen in Dynamics 365 Sales
Geweldig nieuws! Een potentiële klant waarvan u dacht dat hij niet was geïnteresseerd heeft contact met u opgenomen, en het lijkt erop dat deze persoon toch gaat kopen. Ervan uitgaande dat u de potentiële klant diskwalificeerde (in plaats van deze te verwijderen), kunt u deze opnieuw openen zonder alle reeds verzamelde gegevens opnieuw te hoeven invoeren.
Een potentiële klant opnieuw openen
- Selecteer in de lijst met potentiële klanten de pijl-omlaag en selecteer vervolgens de weergave Gesloten potentiële klanten.
- Selecteer de potentiële klant die u opnieuw wilt openen en selecteer vervolgens Potentiële klant opnieuw activeren.
Kunt u de functie niet vinden in uw app?
Er zijn enkele mogelijkheden:
- U beschikt niet over de benodigde licentie om deze functie te gebruiken. Bekijk de vergelijkingstabel en de licentiegids om te zien welke functies beschikbaar zijn met uw licentie.
- U beschikt niet over de vereiste beveiligingsrol om deze functie te gebruiken.
- Als u een functie wilt configureren of instellen, moet u de rollen Beheerder en Aanpassing hebben
- Als u verkoopgerelateerde functies wilt kunnen gebruiken, moet u over de primaire verkooprollen beschikken
- Voor sommige taken zijn specifieke functionele rollen vereist.
- Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
- Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.
Gerelateerde informatie
Een potentiële klant maken of bewerken
Wat als u niet meer een potentiële klant hebt?