Bruk synkronisering på serversiden med Copilot for salg

Synkronisering på serversiden gir direkte synkronisering av e-postmeldinger, avtaler, kontakter og oppgaver mellom Dynamics 365-programmer og Exchange-e-postserver. Du må aktivere synkronisering på serversiden for å kunne lagre e-postmeldinger og avtaler i Outlook i Dynamics 365. Aktivering av synkronisering på serversiden har følgende fordeler:

• Alle deltakere i en e-postmelding eller avtaler som er Copilot for salg-brukere, vil se den samme statusen (lagret eller ikke lagret) for Outlook-aktiviteten.
• Fjern lagrede e-postmeldinger og avtaler.
• Lagre svar automatisk på e-postmeldinger som ble lagret i CRM.

Aktiver synkronisering på serversiden

Hvis du er CRM-administrator, kan du forenkle selgeropplevelsen ved å konfigurere synkronisering på serversiden av e-post og avtaler for alle Copilot for salg-brukere. Hvis du vil ha informasjon om aktivering av synkronisering på serversiden, kan du se Koble til Exchange Online.
Hvis du er en selger, og hvis synkronisering på serversiden ikke er aktivert for deg av administratoren, blir du bedt om å aktivere synkronisering på serversiden for postboksen når du lagrer Outlook-aktiviteter i Dynamics 365 ved å bruke Copilot for salg for første gang.

Postbokskonfigurasjon for lagring av Outlook-aktiviteter i Dynamics 365

Dynamics 365-brukere får postboksene konfigurert basert på innstillingene angitt som en del av aktivering av synkronisering på serversiden.
For at en Copilot for salg-bruker skal kunne lagre Outlook-e-post og -avtaler i Dynamics 365 fra Copilot for salg, må postkassene være:

• Konfigurert slik at de bruker synkronisering på serversiden for innkommende e-post, utgående e-post og avtaler.
• Godkjenning
• (konfigurasjon) Testet og aktivert

I tillegg til konfigurasjonen ovenfor kan selgere automatisk få svar på en e-postmelding lagret i CRM hvis et annet alternativ enn Ingen e-postmeldinger er valgt i fanen E-post i Innstillinger for personalisering i Dynamics 365.  

Feilsøk feil

Hvis du får feil på grunn av synkronisering på serversiden, kan du se følgende feilsøkingsveiledninger for løsningen:

• Kan ikke lagre e-post i kunderelasjonssystemet på grunn av ugyldige postboksinnstillinger
• Rett opp postboksfeil i Dynamics 365