Del via

Koble deg til kunderelasjonssystemet fra Teams

  • Artikkel

Etter at du har åpnet appen Microsoft 365 Copilot for salg i Teams, må du koble til CRM-kontoen for å få en mer omfattende opplevelse med CRM-dataene. Du kan koble deg til CRM-miljøet automatisk eller manuelt.

Koble til CRM automatisk

Hvis du har et Dynamics 365-miljø (produksjon eller ikke-produksjon) med Copilot for salg-løsningen, kobles du automatisk til miljøet første gang du åpner Copilot for salg-appen. Miljøet du er koblet til, fastsettes basert på følgende regler:

Scenario Regel for automatisk tilkobling
Enkeltmiljø (produksjon eller ikke-produksjon) Tilkoblet til det tilgjengelige miljøet
Ett produksjonsmiljø og flere ikke-produksjonsmiljøer Tilkoblet til produksjonsmiljøet
Flere produksjonsmiljøer og ikke-produksjonsmiljøer Tilkoblet til det første produksjonsmiljøet
Flere ikke-produksjonsmiljøer, men ingen produksjonsmiljøer Tilkoblet til det første ikke-produksjonsmiljøet

Notat

Copilot for salg har ikke tilgang til data i det mest brukte eller sist åpnede miljøet som skal kobles til automatisk. Copilot for salg henter en liste over miljøer som har Copilot for salg-løsningen, og kobler deretter til det første miljøet i listen.

Når du er koblet til CRM, vises miljønavnet øverst til høyre på Hjem-fanen i Copilot for salg-appen. Når du velger miljønavnet, vises det egendefinerte navnet, typen (produksjon/sandkasse) og URL-adressen for miljøet. Den viser også følgende alternativer:

  • Bytt miljøer: Velg dette alternativet for å bytte til et annet Dynamics 365-miljø.
  • Bytt til Salesforce CRM: Velg dette alternativet for å koble til Salesforce CRM. Følg trinnene som vises i veiviseren.
  • Koble fra: Koble fra gjeldende miljø. Du kan koble til et annet miljø senere.

Skjermbilde av tilkobling til ett miljø.

Notat

Alternativet for å bytte miljøer er bare tilgjengelig når du er koblet til et Dynamics 365-miljø, og det finnes andre Dynamics 365-miljøer som kan kobles til.

Koble deg til CRM manuelt

Du må koble deg til CRM manuelt i følgende tilfeller:

  • Hvis du bruker et Dynamics 365-miljø og har koblet CRM fra Copilot for salg-appen.
  • Hvis du bruker Salesforce CRM.

Du må være koblet til CRM for å kunne samhandle med CRM-data i Copilot for salg-appen. Følg denne fremgangsmåten for å koble deg til CRM:

  1. Logg på Teams.

  2. Velg Vis flere apper (...) i navigasjonsruten til venstre, og søk etter og velg deretter Copilot for salg.

  3. Velg Koble til CRM i øvre høyre hjørne i Hjem-fanen, og koble deretter til CRM ved hjelp av et av følgende alternativer:

    • Dynamics 365: Du kobles til automatisk ved hjelp av Office-legitimasjonen. Velg Dynamics 365-miljøet, og velg deretter Koble til miljø.

      Dynamics 365-miljøet samsvarer med nettadressen som nettleseren viser når du logger deg på Dynamics 365. Hvis nettadressen for eksempel er salesorg.crm.dynamics.com, velger du salesorg.crm.dynamics.com i listen.

    • Salesforce® CRM: Velg Salesforce-miljøet, og velg deretter Koble til Salesforce® CRM. Velg Tillat i bekreftelsesmeldingen. Angi legitimasjonen for Salesforce, og trykk deretter på Logg på. Velg Tillat, og velg deretter Tillat tilgang.

    Skjermbilde der knappen Koble til CRM vises.

    Når du er koblet til CRM, erstattes Koble til CRM øverst til høyre med miljønavnet. Når du velger miljønavnet, vises det egendefinerte navnet, typen (produksjon/sandkasse) og URL-adressen for miljøet.

Appoppdatering

Når du bytter tilkoblet miljø i Outlook, mottar du et varsel om å oppdatere Copilot for salg-appen i Teams. Velg Oppdater for å se de oppdaterte dataene fra det nye miljøet.