Finansinnsikt

Utgiver: Microsoft

Bransje: finanstjenester

Oversikt

Den forhåndsbygde agenten Finansinnsikt hjelper utviklere å bygge sine egne agenter i Copilot Studio, og er ment for fagfolk innen finanstjenester. Agenten gir rask og effektiv tilgang til informasjon fra organisasjonens økonomiske dokumenter og andre tilgjengelige ressurser: økonomiske nyheter og nettsted for forskriftsmessige økonomiske rapporter.

Denne agenten gir resultater av høy kvalitet og fungerer best når den integreres med ferdighet i analyse av økonomiske dokumenter for agenter (forhåndsversjon) (tilgjengelig i Azure Marketplace), slik at brukere kan få innsikt fra økonomiske dokumenter organisasjonen har.

Se denne videoen for å få en oversikt over hvordan du bruker den forhåndsbygde finansinnsiktsagenten:

Brukstilfeller

• Gir utviklere et godt utgangspunkt når de bygger en finansagent.

• Øker effektiviteten i finansdatahentingsprosessen for investeringsbankfolk, formueforvaltere, porteføljeforvaltere og andre fagfolk innenfor finans ved å øke hastigheten og nøyaktigheten til datahenting fra flere datakilder.

• Få siste nytt med de nyeste tilgjengelige forskriftsmessige arkiveringene og nyhetene, og trekk ut forskningsinnsikt.

Forutsetning

• Definer kunnskapskildene du vil bruke for nyheter, nettsteder for forskriftsmessige økonomiske rapporter og organisasjonens økonomiske dokumenter.

• For å dra nytte av løsningen Finansdokumentanalyseferdighet for agenter (forhåndsversjon) for organisasjonens finansdokumenter anbefaler vi at du refererer til Oversikt over Finansdokumentanalyseferdighet for agenter.

  Notat

  Aktiver API-nøkkeltilgang i Finansdokumentanalyseferdighet for agenter (forhåndsversjon) som beskrevet i dokumentasjonen.

Installasjon

1. Logg deg på Copilot Studio, og velg deretter Opprett.

2. Velg Finansinnsikt.

3. Oppdater navnet og agentbeskrivelsen på siden for agentopprettelse etter behov.

Legg til kunnskapskildene

1. Legg til relevante finansrapporter og nyhetskunnskapskilder (offentlige nettsteder). Se Legg til kunnskap i en agent.

   • Når det gjelder spørsmålet om Kontroller forskriftsmessige innsendinger, refererer den forhåndsbygde agenten for finansinnsikt til nettstedet for SEC-innsendinger som en kunnskapskilde: https://www.sec.gov/ Du kan erstatte denne kunnskapskilden med et annet relevant nettsted om nødvendig.

   • Når det gjelder spørsmålene om Finansnyheter, legger du til ditt foretrukne nyhetsnettsted.

     Notat

     Du får best resultat ved å legge til et nettsted for finansnyheter som kunnskapskilde.

2. Velg Opprett.

Konfigurer emnet Spør repositoriet ditt

1. Etter at du har opprettet agenten, velger du Emner øverst på siden, velger Alle og deretter Spør repositoriet ditt.

   

2. Gå til noden Sjekk finansnyheter, og velg Rediger under Datakilder.

   1. Aktiver Søk bare i valgte kilder.

   2. Velg kunnskapskilden for finansnyheter du la til.

   3. Velg Lagre.

3. Gå til noden Kontroller forskriftsmessige arkiveringer, og velg Rediger.

   1. Aktiver Søk bare i valgte kilder.

   2. Velg kunnskapskilden for forskriftsmessige innsendinger.

   3. Velg Lagre.

Hvis du vil bruke Azure Marketplace-løsningen Finansdokumentanalyseferdighet for agenter (forhåndsversjon) (anbefales for bedre ytelse), følger du denne fremgangsmåten.

1. Utvid Klassiske data i ruten Egenskaper for Opprett generative svar.

   1. Rull ned til Azure OpenAI-tjenester i dataene, velg Legg til tilkobling, og velg deretter Administrer tilkoblinger i Power Apps.

      

   En ny nettleserfane åpnes og viser Tilkoblinger i Power Apps (kan kreve pålogging).

   1. Velg Opprett en tilkobling.

   2. Skriv inn «OpenAI» i søkefeltet øverst på siden, og velg deretter Azure OpenAI (forhåndsversjon).

      

   3. Fullfør tilkoblingsegenskapene for Azure OpenAI-distribusjonen.

      

      1. Skriv inn navnet på Azure OpenAI-ressursen.

      2. Lim inn Azure OpenAI API-nøkkelen for Azure OpenAI-ressursen.

      3. Lim inn nettadressen til endepunktet for Azure Cognitive Search som inneholder indeksen.

      4. Legg til API-nøkkelen for KI-søk. Kopier den primære administratornøkkelen. Du kan hente API-nøkkelen for KI-søk fra Azure Portal for Azure OpenAI-ressursen.

      5. Velg Opprett.

      Du kan nå gå tilbake til Copilot Studio og velge den nye Azure OpenAI-tilkoblingen.

      

2. Velg Tilkoblingsegenskaper.

   

3. Under Generelt-fanen angir du egenskapene for tilkoblingskonfigurasjon.

   

4. Velg Legg til under Datakilder i fanen Modelldata.

   1. Skriv inn indeksnavnet for Søk med Azure kunstig intelligens opprettet av finansdokumentanalyseferdigheten for agenter, Azure Marketplace-distribusjon.

   2. Angi «enkel» for spørringstypen.

   3. Angi «true» for Begrens svar på datainnholdet.

      

   4. Lukk Egenskaper-fanen, og velg Lagre.

Test og publiser den nye agenten for finansinnsikt

1. Test agenten i Copilot Studio.

2. Publiser agenten når du er klar.

3. Koble agenten til Microsoft Teams-kanalen, og test den.

Begrensninger

• Agenten gir ikke finansrådgivning eller finansprognoser. Svarene som gis, er basert på konfigurerte finanskunnskapskilder eller generell finanskunnskap og gjenspeiler ikke meningene til Microsoft.

• Agenten er utformet for å svare på ett spørsmål om gangen, så vi anbefaler at du stiller flere spørsmål separat.

• Selv om agenten er utformet for å unngå å gi resultater med skadelig innhold, kan den av og til gjøre feil.

• Agenten bruker generativ KI-teknologi som kan gjøre feil. Det er lagt til en ansvarsfraskrivelse i utdataene som minner brukerne på å sjekke nøyaktigheten før de tar finansbeslutninger. Du kan redigere dette etter behov for å tilpasse deg organisasjonens policyer, men vi anbefaler at du ikke fjerner den

• Agenten er avhengig av bruk av KI-tjenester, og resultatet kan være feil. Kunder er ansvarlige for å undersøke innhold generert av kunstig intelligens grundig før de tar økonomiske beslutninger.

• Agenten er ikke ment for personlig bruk eller privatøkonomi.