Arbeid med Microsoft Teams-chat i Dynamics 365
Du kan konfigurere muligheten for selgere og agenter til å chatte i Microsoft Teams fra Customer Engagement-appene Salgssenter, Kundeservicehub, og egendefinerte apper. Dette bidrar til et effektivt samarbeid om salgsoppføringene uten å måtte forlate programmet.
Når Teams-chat er aktivert i Dynamics 365, kan du også aktivere synkronisering av Teams-chat for å opprette en oppføring i Dynamics 365 for hver chat som opprettes i Teams.
Aktivere eller deaktivere Microsoft Teams-chatten i Dynamics 365
Du kan konfigurere muligheten for selgere og agenter til å chatte i Microsoft Teams fra Customer Engagement-appene Salgssenter, Kundeservicehub, og egendefinerte apper. Dette bidrar til et effektivt samarbeid om salgsoppføringene uten å måtte forlate programmet.
Når funksjonen er aktivert, kan selgere eller agenter starte en ny chat eller koble en eksisterende chat til en oppføring mens de arbeider med Dynamics 365-oppføringer, og dermed samarbeide effektivt uten å bytte kontekst eller forlate programmet. Når du kobler alle tilknyttede chatter til en oppføring, blir det enklere å vedlikeholde alle chattene som er relatert til oppføringen, på ett sted. Du kan også konfigurere en valgfri introduksjonsmelding som kan brukes til å gi ytterligere kontekst når de samarbeider på Teams.
Hvis du vil ha spesifikk appinformasjon om funksjonen, velger du den aktuelle koblingen nedenfor:
- Dynamics 365 Sales: Aktivere eller deaktivere Microsoft Teams-chatter i Salgssenter
- Dynamics 365 Customer Service: Konfigurere Microsoft Teams-chat i Customer Service
- Dynamics 365 Marketing: Samarbeide ved hjelp av innebygd Microsoft Teams-chat
- Dynamics 365 Field Service: Samarbeide om arbeidsordrer med Microsoft Teams
Forhåndsversjon: Konfigurer synkronisering av Microsoft Teams-chat
Viktig
Dette emnet inneholder dokumentasjon for forhåndsversjonen, og kan bli endret.
Viktig
En forhåndsversjon er en funksjon som ikke er fullført, men som gjøres tilgjengelig for deg før allmenn tilgjengelighet, slik at du kan evaluere forhåndsversjonen og gi tilbakemelding til Microsoft. Forhåndsversjoner kan ha begrenset funksjonalitet og kan bruke reduserte eller andre regler for personvern, sikkerhet eller samsvar enn en kommersiell versjon. Forhåndsversjoner er derfor ikke ment for produksjonsbruk, noe som betyr at de ikke er ment for aktive kundedata, personopplysninger eller andre data som er underlagt høyere samsvarskrav. Bruk av slike data er på egen risiko, og det er ditt eget ansvar å varsle sluttbrukerne dine om ikke å ta med personlig eller sensitiv informasjon ved bruk av forhåndsversjoner der det er aktuelt. Vi gir ikke støtte for forhåndsversjoner, og teknisk kundestøtte for Microsoft Dynamics 365 kan ikke hjelpe deg med problemer eller svare på spørsmål. Denne forhåndsversjonen, og eventuell engangsstøtte som Microsoft kan velge å tilby, leveres «som den er», «med eventuelle feil», «hvis tilgjengelig» og uten garanti.
Teams nettprat synkronisering forbedrer integreringsfunksjonen for Teams nettprat i Dynamics 365. Når du aktiverer det, kan selgere og agenter enkelt finne Teams nettprater som er relatert til en Dynamics 365-oppføring. Relaterte Teams-nettprater vises i tidslinjekontrollen og aktivitetsrutenettene, akkurat som andre aktiviteter, for eksempel e-postmeldinger, møter og telefonsamtaler.
Når synkronisering av Teams-chat:
- Nye tilkoblede Teams-chatter opprettes som Teams-chataktivitetsoppføringer i Dynamics 365.
- Aktivitetsoppføringer for Teams nettprat vises på tidslinjen.
- Endringer i en nettprat i Teams synkroniseres til den tilsvarende Teams nettprat-aktivitetsoppføringen i Dynamics 365. Hvis du vil ha mer informasjon om hvilke data som synkroniseres, kan du gå til Synkronisering av nettpratdata fra Teams til Dynamics 365.
- Når du kobler en Teams-chat til en Dynamics 365-oppføring, installeres en Teams-app kalt Synkronisering av Dataverse-chat i chatten. Denne appen gjør det mulig for Dataverse å bli varslet når nettpraten er oppdatert.
Notat
- Du kan bare aktivere synkronisering av Teams nettprat hvis Teams nettprat i Dynamics 365 er aktivert.
- Aktivitetsenheter, inkludert aktiviteten Teams nettprat, kan for øyeblikket ikke knyttes til andre aktivitetsenheter. En aktivitetsrad i Teams nettprat kan for eksempel ikke knyttes til (angående) en annen aktivitetsrad, for eksempel en oppgave eller møteaktivitet. Du kan fremdeles opprette koblede nettprater som er knyttet til aktivitetsenheter, for eksempel e-postmeldinger, møter eller oppgaver. De koblede nettprater blir imidlertid ikke opprettet som aktivitetsoppføringer som vises på tidslinjen.
Aktiver synkronisering av Teams-chattedata
Du må være global administrator (leieradministrator) for å aktivere synkronisering av Teams-chat.
- Velg et miljø i administrasjonssenteret for Power Platform.
- På kommandolinjen velger du Innstillinger>Integrering>Innstillinger for integrering av Teams.
- På siden Microsoft Teams-samarbeid og -chat aktiverer du Synkroniser Teams-chatdata med Dynamics 365-oppføringer.
Synkronisering av nettpratdata fra Teams til Dynamics 365
Tabellen nedenfor viser dataene som synkroniseres fra Teams-nettprater til de tilsvarende aktivitetsrad for Teams-nettprat i Dynamics 365.
| Teams-chat | Teams-chataktivitet i Dynamics 365 |
|---|---|
| Emnet for chatten | Attributtet subject i aktivitetsraden Teams-nettprat |
| Personen som sist oppdaterte chatten i Teams | Attributtet modifiedinteamsby i aktivitetsraden Teams-nettprat |
| Datoen og klokkeslettet da nettprat sist ble oppdatert av en bruker i Teams | Attributtet modifiedinteamson i aktivitetsraden Teams-nettprat |
| Medlemmer i chatten | I tabellenActivityParty har hver bruker i nettpraten en referanse som har partstypeverdien 12 (Chatdeltaker). |
| Den unike identifikatoren (ID) for chatten i Teams | Attributtet teamschatid i aktivitetsraden Teams-nettprat |
Tilleggsdata, for eksempel nettprat meldingstekst og delte filer, synkroniseres ikke fra Teams til Dynamics 365.
Når endringer ikke synkroniseres
En tilkoblet Teams-chat synkroniseres ikke hvis noen av disse betingelsene er oppfylt:
- Teams nettprat ble koblet til en Dynamics 365-oppføring før Teams nettprat-synkronisering ble aktivert. Bare nylig tilkoblede chatter synkroniserer endringer.
- Teams-chataktivitetsoppføringen er ikke lenger aktiv. I likhet med andre aktivitetsoppføringer kan Teams-chataktiviteter merkes som fullførte, noe som betyr at de ikke lenger er i aktiv tilstand. Bare nettprat aktiviteter som er i aktiv tilstand, synkroniserer endringer.
- Teams nettprat har ikke blitt oppdatert på syv dager. Hvis en nettprat ikke har blitt oppdatert på sju dager, vil Dataverse ikke lenger motta varsler når nettprat oppdateres. Denne grensen kan endres i fremtiden.