Oversikt over arbeidstildeling
Arbeidstildeling er en funksjon i Dynamics 365 Sales som automatiserer tildeling av potensielle kunder, salgsmuligheter og innsikt til salgsteamet. Du kan enkelt opprette segmenter for å gruppere og prioritere nye eller oppdaterte potensielle kunder og salgsmuligheter. Koble segmenter til sekvenser med aktiviteter for å veilede selgere gjennom salgsprosessen. Til slutt oppretter du regler som automatisk tildeler oppføringer til selgere, slik at du frigjør tid til mer produktivt arbeid.
Arbeidstildeling er tilgjengelig i Salgsakselerator, versjon 9.1.23074.10021 og rulles ut i faser i ulike områder.
Lisens- og rollekrav
| Kravtype | Du må ha |
|---|---|
| Lisens | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Microsoft Relationship Sales |
| Sikkerhetsroller | Systemadministrator, Sekvensleder eller Salgsleder |
Forutsetning
Salgsakseleratoren er konfigurert i organisasjonen.
Komponenter for arbeidstildeling
Automatisering av arbeidstildeling er bygd på tre komponenter: segmenter, sekvenser og tildelingsregler.
Segmenter kategoriserer oppføringer basert på bestemte vilkår, for eksempel plassering og kilde. Du kan for eksempel ha et segment for potensielle kunder fra varemesser i Storbritannia.
Sekvenser er fremgangsmåten som selgere følger etter hvert som de går gjennom salgsforløpet. Definerte sekvenser bidrar til at nye selgere blir raskere effektive. De sørger for at hele salgsteamet – fra den nyeste selgeren til de mest erfarne selgerne – er på samme side.
Segmenter kobler oppføringer til sekvenser. Salgsprosessen kan for eksempel være omtrent slik: «Hvis en potensiell kunde kommer fra en varemesse i Storbritannia» (segment), alltid «oppfølging med en e-post innen tre virkedager» (sekvens).
Tildelingsregler er sett med betingelser som automatisk tildeler samsvarende oppføringer til selgere eller salgsteam. Du kan bare opprette tildelingsregler for salgsmuligheter, potensielle kunder og innsikt.
Det kan for eksempel hende du har en regel som tildeler alle potensielle kunder fra varemesser i Storbritannia til salgsteamet i London.
Finner du ikke alternativene i appen?
Det er tre muligheter:
- Du har ikke den nødvendige lisensen eller rollen. Sjekk delen Lisens- og rollekrav øverst på denne siden.
- Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
- Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.