Oversikt over arbeidstildeling
Arbeidstildeling er en funksjon i Dynamics 365 Sales som automatiserer tildeling av potensielle kunder, salgsmuligheter og innsikt til salgsteamet. Du kan enkelt opprette segmenter for å gruppere og prioritere nye eller oppdaterte potensielle kunder og salgsmuligheter. Koble segmenter til sekvenser med aktiviteter for å veilede selgere gjennom salgsprosessen. Til slutt oppretter du regler som automatisk tildeler oppføringer til selgere, slik at du frigjør tid til mer produktivt arbeid.
Arbeidstildeling er tilgjengelig i Salgsakselerator, versjon 9.1.23074.10021 og rulles ut i faser i ulike områder.
Forutsetning
Salgsakseleratoren er konfigurert i organisasjonen.
Komponenter for arbeidstildeling
Automatisering av arbeidstildeling er bygd på tre komponenter: segmenter, sekvenser og tildelingsregler.
- Segmenter kategoriserer oppføringer basert på bestemte vilkår, for eksempel plassering og kilde. f.eks., har du kanskje et segment for kundeemner fra messer i India.
-
Sekvenser er fremgangsmåten som selgere følger etter hvert som de går gjennom salgsforløpet. Definerte sekvenser bidrar til at nye selgere blir raskere effektive. De sørger for at hele salgsteamet – fra den nyeste selgeren til de mest erfarne selgerne – er på samme side.
Segmenter kobler oppføringer til sekvenser. f.eks., salgsprosessen din kan være noe slikt: "Hvis et kundeemne kommer fra en messe i Storbritannia" (segment), må du alltid "følge opp med en e-post innen tre virkedager" (sekvens). -
Tildelingsregler er sett med betingelser som automatisk tildeler samsvarende oppføringer til selgere eller salgsteam. Du kan bare opprette tildelingsregler for salgsmuligheter, potensielle kunder og innsikt.
f.eks., har du kanskje en regel som tilordner alle kundeemner fra messer i Storbritannia til salgsteamet ditt i London.
Finner du ikke funksjonene i appen?
Det er noen muligheter:
- Du har ikke den nødvendige lisensen til å bruke denne funksjonen. Ta en titt på sammenligningstabellen og lisensieringsveiledningen for å se hvilke funksjoner som er tilgjengelige med lisensen din.
- Du har ikke den nødvendige sikkerhetsrollen for å bruke denne funksjonen.
- Hvis du vil sette opp eller konfigurere en funksjon, må du ha Administrasjons- og tilpassingsroller
- Hvis du vil bruke salgsrelaterte funksjoner, må du ha de primære salgsrollene
- Noen oppgaver krever bestemte funksjonelle roller.
- Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
- Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.