Del via

Bruk Hvem kjenner hvem til å få kontakt med kundeemner og kontakter

  • Artikkel

Hvem kjenner hvem-funksjonen i Dynamics 365 Sales hjelper deg med å raskt identifisere kolleger som kan introdusere deg for et kundeemne eller en kontakt.

Hva er Hvem kjenner hvem?

Salgsrepresentanter samhandler ofte med potensielle kunder de aldri har møtt. Hvis du bare kjente noen som kjenner et potensielt kundeemne, kan en introduksjon øke sjansene for et positivt utfall. Det er her Hvem kjenner hvem kommer inn. Hvem kjenner hvem foreslår kolleger som har samhandlet med emneet via e-post eller møter. Det hjelper deg med å sende e-post raskt til kollegene dine for å be om en introduksjon.

For Sales Enterprise-brukere er Hvem kjenner hvem basert på e-post og møter i Dynamics 365. For Sales Premium-brukere er den basert på Exchange-data, forutsatt at administratoren har konfigurert integrasjon med Exchange. Hvis du ikke vil at Dynamics 365 skal samle inn Exchange-dataene, kan du velge bort datadeling .

Grunnleggende Hvem kjenner hvem-informasjon

For Sales Enterprise-brukere fylles Hvem kjenner hvem-informasjon ut basert på e-poster og møtedata i Dynamics 365. Denne informasjonen er tilgjengelig som standard i alle områder og krever ikke konfigurasjon.

Forbedret Hvem kjenner hvem-informasjon

Informasjonen fylles ut for Sales Premium-brukere basert på Exchange-data, forutsatt at administratoren har konfigurert integrasjonen. Hvis du ikke vil at Dynamics 365 skal samle inn Exchange-dataene, kan du velge bort datadeling.

Notat

Hvis du velger April 2025 tidlig tilgang, kan du bare koble til Exchange ved hjelp av synkronisering på serversiden. Hvis du tidligere aktiverte Exchange-integrering via innstillinger for relasjonsintelligens, fungerer det ikke for tidlig tilgang. Inntil synkronisering på serversiden er konfigurert, bruker Hvem kjenner hvem bare e-post fra Dynamics 365.

Vis Hvem kjenner hvem

Tips

Bilder som inneholder et ikon som ser ut som , kan utvides for å vise flere detaljer. Velg bildet for å utvide det. Trykk på Esc-tasten for å lukke det.

Kontrollprogrammet Hvem kjenner hvem viser opptil fem personer i organisasjonen som har kommunisert med et kundeemnet eller en kontakt via samtaler og e-postmeldinger. Det viser også hvor sterkt tilkoblingen deres er. Kontrollprogrammet er tilgjengelig i Sales Insights-skjemaet og i hovedskjemaet for Kontakt og Kundeemne.

  1. Velg et kundeemne eller en kontakt i Salgssenter-appen.

    Skjermbilde av Hvem kjenner hvem-kontrollprogrammet.

    Hvis du ser en melding om at du ikke har tilstrekkelige rettigheter, kan du be administratoren om å gi deg de nødvendige tillatelsene.

  2. Velg ikonet øverst til høyre i Hvem kjenner hvem-kontrollprogram for å bytte mellom graf- og listevisning.

  3. Finn en kollega som kan introdusere deg til kundeemnet, basert på tilkoblingsstyrken, og velg Bli presentert for.

    Notat

    Hvis du ikke ser knappen Bli presentert for, kan du be administratoren om å konfigurere synkronisering på serversiden.

  4. Juster e-postmalen og send den.

Deaktivere datadeling med Dynamics 365-programmer

Du kan velge bort dette hvis du ikke vil at Dynamics 365 skal samle inn og analysere Exchange-dataene. Office 365-organisasjonen må være i en av de globale geografiene Europa, Midtøsten og Afrika eller Stillehavskysten for å kunne velge bort hvem som vet hvem som innsamling av data.

  1. Logg deg på Microsoft-jobbkontoen.

  2. Velg Innstillinger og personvern, og velg deretter fanen Personvern.

  3. I Tjenester-delen velger du pilen ved siden av Dynamics 365-applikasjoner.

  4. Deaktiver Inkluder dataene mine i Dynamics 365-programmer.

Konfigurere Hvem kjenner hvem