Vis og forstå organisasjonsdiagrammene
Organisasjonsdiagrammet er tilgjengelig fra forretningsforbindelser og kontakter. For å vise organisasjonskartet for en forretningsforbindelse eller kontakter velger du Åpne organisasjonskart fra kommandolinjen. Hvis det finnes et organisasjonskart for den valgte oppføringen, vises det. Hvis ikke kan du opprette et.
Merk
- Organisasjonskart som tidligere ble opprettet med funksjonen for eldre organisasjonskart, oppgraderes automatisk til det nye organisasjonskartformatet.
- Organisasjonskart er bare tilgjengelige for forretningsforbindelser og kontakter.
Følgende bilde viser et eksempel på et organisasjonskart:
Du kan utføre følgende handlinger i organisasjonskartet for bedre tilgjengelighet og forståelse:
Zoom inn og ut: Juster visningen av organisasjonskartet ved å zoome inn og ut for å vise flere eller færre nivåer av organisasjonsstrukturen innenfor den tilgjengelige skjermplassen. Du kan også flytte organisasjonskartet rundt for å fokusere på et bestemt område. Bruk alternativene Zoom inn, Zoom ut og Tilbakestill zoom i organisasjonskartet til å justere visningen. Gjeldende zoomeutvalg blir husket og brukt neste gang du åpner organisasjonskartet.
Uthev en bestemt kontakt: Hvis du vil utheve et kontaktkort i organisasjonskartet, Velg en kontakt fra venstre kontaktrute.
Skjul eller utvid organisasjonskart: Du kan skjule eller utvide strukturen for å konsentrere deg om en bestemt del av organisasjonskartet. Bruk kontaktikonet mellom kontaktkortene for å skjule eller utvide diagrammet. Når diagrammet er skjult, viser kontaktikonet antall kontakter i den skjulte delen.
Detaljer om kort for kontakt: Kontakt-kortet i organisasjonskartet gir informasjon på høyt nivå om enkeltpersoner i organisasjonen, for eksempel relasjonstilstand, en etikett og kontaktdetaljer. Velg en kontakt, og kortet utheves i organisasjonskartet.
Følgende bilde viser et eksempel på et kontaktkort i et organisasjonskart:
Kontaktkort omfatter følgende informasjon:
- En etikett som "Beslutningstaker" eller "Påvirker" hjelper deg med å synliggjøre personens rolle i organisasjonsstrukturen, slik at du kan ta en informert beslutning om hvem du vil ta kontakt med. En kontakt kan også merkes som hovedkontakten i organisasjonskartet.
- En farget sirkel rundt kontaktbildet eller initialer angir kontaktens relasjonstilstand. Hvis du vil se tilstanden og trenden for relasjonstilstand, holder du musepekeren over sirkelen. Du kan også åpne Kontaktdetaljer-ruten for å vise relasjonstilstanden.
Merk
Hvis du vil vise relasjonstilstand, må administrator aktivere relasjonsanalyse.
Vis kontaktdetaljer
Ruten Kontaktdetaljer inneholder mer informasjon om enkeltpersoner i en organisasjon, for eksempel e-postadresse, stilling, navnet på lederen, navnene på direkterapporter og relasjonstilstanden deres. Når organisasjonen aktiverer LinkedIn-salgsnavigator for deg, kan du også se LinkedIn-verktøy som Sales Navigator og InMail. Du kan også legge til notater om kontakten for fremtidig referanse.
Hvis du vil åpne ruten Kontaktdetaljer, dobbeltklikker du et kontaktkort.
LinkedIn-verktøy
Hvis du har en Sales Navigator-lisens, er LinkedIn-profilene for kontakter alltid bare noen få klikk unna.
Hvis du vil logge på tjenesten og åpne kontrollprogrammet LinkedIn Sales Navigator, velger du Sales Navigator. Her kan du samsvare kontakten og vise LinkedIn-profilen deres.
For å sende en e-post til kontakten, velger du InMail.
Organisasjon for kontaktendringer i LinkedIn
Når en kontakt forlater organisasjonen og oppdaterer LinkedIn-profilen, legges det en rød ramme rundt kontaktkortet i organisasjonskartet, og det vises et varsel for å kontrollere detaljene for kontakten.
Velg Verifiser detaljer i varslingen.
I ruten Bekreft kontaktdetaljer går du gjennom detaljene og oppdaterer kontaktinformasjonen etter behov.
- Hvis kontakten er flyttet til en ny organisasjon, oppdaterer du informasjonen om forretningsforbindelsen i delen Oppdater firmainformasjon i kontaktene og velger Oppdater kontakt.
- Hvis kontakten fremdeles er i gjeldende organisasjon, velger du Ignorer oppdatering.
En rød kantlinje rundt et kontaktkort angir at kontaktens organisasjon er endret og krever at du ser gjennom.
Legg til notater
Legg til notater for å beholde og dele viktig informasjon eller oppgaver relatert til kontakten. Notater er tilgjengelige i ruten Kontaktdetaljer og på tidslinjen for kontakten.
- I Selgernotater-delen velger du Opprett et notat.
- I notatredigering angir du en tittel og innholdet i notatet.
- Velg Lagre.
Notatet legges til kontakten med informasjon om forfatteren og tidspunktet den ble opprettet.
Finner du ikke alternativene i appen?
Det er tre muligheter:
- Du har ikke den nødvendige lisensen eller rollen. Sjekk delen Lisens- og rollekrav øverst på denne siden.
- Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
- Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.