Aktivere og konfigurere Copilot i Dynamics 365 Sales

Copilot i Dynamics 365 Sales er aktivert som standard for følgende organisasjoner:

• Organisasjoner i områder der et Open AI-tjenesteendepunkt er tilgjengelig.
• Organisasjoner som har gitt samtykke til dataflytting på tvers av områder og satt lanseringskanalen for salgsappen til Månedlig utgivelseskanal.

For alle andre organisasjoner må en administrator gi samtykke i Power Platform-administrasjonssenteret og deretter aktivere Copilot i Salgssenter-appen. Denne artikkelen inneholder instruksjoner om hvordan du deaktiverer Copilot, gir samtykke til dataflytting og konfigurerer Copilot for virksomheten.

Forutsetning

• Kontroller om organisasjonen er i en region der Copilot i Dynamics 365 Sales er tilgjengelig. Hvis du vil se en liste over regioner der Copilot er tilgjengelig, kan du se Internasjonal tilgjengelighet for Copilot.
• Kontroller om området har et Azure OpenAI-endepunkt for tjeneste. Hvis ikke, må du gi følgende samtykke i administrasjonssenteret for Power Platform :
  • Samtykke til dataflytting på tvers av regioner for å bruke Copilot i Dynamics 365 Sales.
  • Samtykke til at Copilot kan bruke Bing-søk, slik at selgerne kan få siste nytt om kontoene sine.
• Kontroller at de nødvendige koblingene for Copilot ikke er blokkert i organisasjonens policyer for hindring av tap av data (DLP). Når blokkert, vises en feilmelding som sier at Copilot ikke kan koble til og prøve på nytt senere. Hvis du vil løse dette problemet, må du oppheve blokkeringen og konfigurere koblingene i policyen.

Aktivere eller deaktivere Copilot-funksjoner i salgssenteret

Når du aktiverer Copilot-funksjoner, aktiveres nettprat og innebygde Copilot-opplevelser i Sales-appene.

1. I Salgssenter-appen går du til Endre område nede til venstre på siden og velger Appinnstillinger.

2. Under Generelle innstillinger velger du Copilot.

   

3. Velg Aktiver sporing av endringer for å aktivere overvåkingslogg for tabellene for kundeemne, salgsmulighet og forretningsforbindelse. Hvis sporing av endringer allerede er aktivert for disse tabellene eller globalt, vises ikke alternativet Aktiver sporing av endringer.

   • Overvåkingshistorikk kreves for Copilot for å vise nylige endringer i kundeemner, salgsmuligheter og forretningsforbindelser.
   • Hvis du konfigurerer Copilot til å vise nylige endringer fra andre tabeller enn tabeller for kundeemne, salgsmulighet og forretningsforbindelse, vil aktivering av sporing av endringer aktivere overvåkingsloggen for disse tabellene også. Men hvis du fjerner disse feltene senere, må du slå av revisjonshistorikk for disse tabellene manuelt.

4. Hvis organisasjonen din er i et område der Azure Open AI-endepunkt ikke er tilgjengelig, men du ikke gav samtykke til dataflytting, velger du Gå til administrasjonssenter for Power Platform og følger instruksjonene for å gi samtykke.

5. Under Alle apper velg en global innstilling du vil bruke på alle Sales-apper, og overstyr deretter innstillingen på appnivå. F.eks. hvis du bare vil aktivere Copilot for Salgssenter-appen, velger du Av for Alle apper , og deretter velger du På for Salgssenter-appen under Individuelle apper>Salgssenter.

   Den første innstillingen på siden Konfigurer Copilot i Dynamics 365 Sales avhenger av innstillingen for organisasjonen og appen. Hvis Power Platform-administratoren for eksempel aktiverte Copilot for organisasjonen din, men Power Apps-administratoren har deaktivert den for Salgssenter-appen, er den første innstillingen på siden Konfigurer Copilot i Dynamics 365 Sales satt til Av for Salgssenter-appen og På for alle andre Sales-apper.

   Standard-innstillingen bruker standardvirkemåten som er forklart i begynnelsen av denne artikkelen.

6. Velg Prøv de nyeste forhåndsversjonsfunksjoner før de rulles ut til alle for å få alle Copilot-forhåndsversjonsfunksjonene automatisk.

7. Velg Lagre.

Lær opp Copilot til å forstå forretningsbegrepene (forhåndsversjon)

[Denne delen er forhåndsutgavedokumentasjon og kan bli endret.]

Du kan trene Copilot i Dynamics 365 Sales til å forstå forretningsterminologien din. Bruk ordliste til å tilordne bedriftstermene dine til kolonner i tabellene, slik at selgere sømløst kan stille Copilot spørsmål ved hjelp av bedriftstermene dine. La oss si at du har et egendefinert felt kalt egendefinert omsetning i salgsmulighet-tabellen som lagrer den beregnede omsetningen for en salgsmulighet. Du kan legge til et begrep i ordlisten for å hjelpe Copilot med å forstå at salgsmulighetsomsetning refererer til kolonnen egendefinert omsetning i salgsmulighet-tabellen.

Legge til ordlistebegreper:

1. Åpne Copilot Studio, og velg Dynamics 365 Sales-miljøet.

2. Velg Agenter>Sales Copilot Power Virtual Agents-robot.

3. Velg SalesSpecificQnA under Kunnskap-delen.

4. Velg Ordliste-delen , skriv inn termen og beskrivelsen, og velg Neste for å legge til termen. Se noen eksempler på termer og beskrivelser.

5. Velg Lagre når du har lagt til alle termene. De oppdaterte ordlistetermene er tilgjengelige etter 15 minutter i Copilot Chat-funksjonen i Dynamics 365 Sales.

Eksempel på begrep og beskrivelse

Legg til oppføringen for nettstedskartet for Copilot-siden i den egendefinerte salgsappen

Når du oppretter en egendefinert modelldrevet app, kan du velge en standardløsning for å opprette et nettstedskart for den. Du kan imidlertid velge løsninger som bare er basert på tabellskjemaer. Copilot-siden i fullskjermmodus er basert på en egendefinert nettadressekontroll og vises ikke i listen over løsninger. Du må legge den til manuelt på nettstedskartet.

Legg til Copilot-siden på nettstedskartet ved å følge instruksjonene i legg til oppføringen for nettstedskart i den egendefinerte appen og angi eller lime inn følgende nettadresse:

/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot

Neste trinn

• Konfigurere felt for å generere sammendrag og liste over nylige endringer
• Konfigurer felt for å generere det som er nytt med salgspostlisten min
• Konfigurer Copilot til å bruke spesifikke SharePoint-plasseringer

Relatert informasjon

• Bruk Copilot i Dynamics 365 Sales
• Copilot-dataflytting
• Vanlige spørsmål om Copilot i Dynamics 365 Sales