Del via

Forbedre kunderelasjonen med relasjonsanalyse

  • Artikkel

Relasjonsanalyse bruker aktivitetsloggen til en selger med en kontakt eller forretningsforbindelse og beregner KPI-er (Key Performance Indicators) basert på samhandlingene deres. KPI-er er tilgjengelige for kontakter, forretningsforbindelser, salgsmuligheter og kundeemner. Hver KPI vises som en graf som hjelper deg med raskt å identifisere relasjoner som må pleies og KPI-er som må forbedres.

Avhengig av Dynamics 365 Sales-lisensen og -konfigurasjonen ser du grunnleggende innsikt eller forbedret innsikt. Grunnleggende innsikt er tilgjengelig for tidlig tilgang.

Vise analyser og ytelsesindikatorer for ett enkelt kundeemne, forretningsforbindelse, kontakt eller salgsmulighet

Tips

Bilder som inneholder et ikon som ser ut som , kan utvides for å vise flere detaljer. Velg bildet for å utvide det. Trykk på Esc-tasten for å lukke det.

Fremgangsmåten nedenfor beskriver hvordan du viser analysene for et kundeemne. Fremgangsmåten for å vise relasjonsanalyse for oppføringer for forretningsforbindelse, kontakt og salgsmulighet er lik.

  1. Velg Kundeemner i Salgshub-appen, og åpne deretter et kundeemne.

  2. Velg Sales Insights-skjemaet.

    Skjermbilde av valg av Sales Insights skjemaet.

  3. Velg Relasjonsanalyse-fanen.

    Skjermbilde av fanen Relasjonsanalyse og KPI-er.

Få full oversikt med visningen for relasjonsanalyse

Visningen Relasjonsanalyse viser følgende KPI-er og tilstandsindikatorer for åpne salgsmuligheter, kundeemner, forretningsforbindelser eller kontakter:

  • Aktivitetslogg og KPI-er for oppføringer for kontakt, salgsmulighet, kundeemne og forretningsforbindelse
  • Tilstandspoengsum og -trend for oppføringer for kontakt, salgsmulighet og kundeemne
  • Tidligere eller neste aktivitet for kontakt, salgsmulighet, kundeemne og forretningsforbindelser

Fremgangsmåten nedenfor beskriver hvordan du viser relasjonsanalysen for et kundeemne. Fremgangsmåten for å vise relasjonsanalyse for oppføringer for forretningsforbindelse, kontakt og salgsmulighet er lik.

  1. I Salgssenter-appen velger du Kundeemner.

  2. I visningslisten velger du Mine åpne kundeemner etter relasjon.

    Skjermbilde av visningen Mine åpne emner etter relasjon.

Identifisere kritiske salgsmuligheter med visningen for relasjonspipeline

Relasjonspipelinevisningen inneholder et boblediagram som gir deg en rask oversikt over tilstand, lukkingsdato og beregnet omsetning for kommende salgsmuligheter.

  1. Gå til Salg>Salgsmuligheter.

  2. I visningslisten velger du Mine åpne salgsmuligheter etter relasjon.

    Skjermbilde av visningen Mine åpne salgsmuligheter etter relasjon.

  3. Velg Vis diagram på kommandolinjen.

  4. I diagramlisten velger du Relasjonspipeline.

    Skjermbilde av diagrammet Relasjonspipeline.

Hver kommende salgsmulighet er tegnet inn som en boble i diagrammet. Størrelsen på hver boble angir den antatte omsetningen for salgsmuligheten. Helse plottes inn på y-aksen. Jo høyere opp boblen vises på diagrammet, desto bedre er helsen. Beregnet lukkingsdato tegnes inn på x-aksen. Salgsmuligheter på venstre side av diagrammet kan snart utløpe. Derfor er de mest kritiske salgsmulighetene de med de største boblene som er plassert i nedre venstre hjørne, mens de mest lovende salgsmulighetene er nær toppen av diagrammet.

Hold markøren over en boble for å se navnet på salgsmuligheten og andre detaljer. Velg en boble for å åpne salgsmulighetsoppføringen. Fargen i hver boble indikerer relasjonstilstand:

  • grønn for bra
  • gul for middels
  • rød for dårlig
  • blå for ventende beregning
  • grå for ingen beregning (resultatene er ikke beregnet eller det er ikke nok data)

Relasjonspipelinediagrammet er avhengig av at flere verdier er tilgjengelige for hver salgsmulighetsoppføring. I noen tilfeller kan disse verdiene mangle for noen eller alle salgsmuligheter. Dette kan skyldes en forglemmelse, eller det kan være fordi du ikke bruker disse feltene i organisasjonen. Diagrammet viser manglende verdier som følger:

  • Salgsmuligheter som ikke har en relasjonstilstandsverdi, er grå, med verdien null. De er tegnet inn nederst i diagrammet.
  • Salgsmuligheter med en beregnet lukkingsdato i fortiden, vises ikke.
  • Salgsmuligheter uten en beregnet lukkingsdato vises ikke.
  • Salgsmuligheter uten beregnet omsetningsverdi viser verdien null. De er derfor tegnet inn som små bobler.

Sammenlign KPI-ene for en salgsmulighet med lignende salgsmuligheter

Som selger er det viktig å forstå hva som fungerer bedre for en avtale, og at du får en oversikt over de beste fremgangsmåtene fra lignende avtaler som ble vunnet tidligere. Den forbedrede relasjonsanalysen viser en sammenligning av KPI-ene, aktivitetsloggen og relasjonstilstanden til gjeldende salgsmulighet med lignende inngåtte avtaler, og viser lignende inngåtte avtaler nederst. Ved å åpne avtalene kan du lære hva som har fungert og ikke fungert, og bruke det du har lært i avtalen du prøver å lukke. Systemansvarlig må konfigurere forbedret relasjonsanalyse.

  1. Velg Salgsmuligheter i Salgshub-appen, og åpne deretter et salgsmulighet.
  2. Velg Sales Insights-skjemaet i listen.
  3. Velg Relasjonsanalyse-fanen.

Hvis relasjonsanalyse ikke kan oppdage salgsmuligheter som ligner på den nåværende salgsmuligheten, viser den KPI-er for de 100 beste salgsmulighetene som er vunnet. Mer informasjon om forbedret relasjonsinnsikt.

Skjermbildet nedenfor viser forbedret relasjonsanalyse for en salgsmulighet:

Skjermbilde av startsiden for relasjonsanalyse.

Hvis du vil ha mer informasjon om forklaringene på skjermbildet, kan du se Forbedret relasjonsinnsikt.

Konfigurere relasjonsanalyse
Sales Insights og personvern
Vis og eksporter nøkkelindikatordata
Vanlige spørsmål om relasjonsanalyse og -tilstand