Del via

Kvalifisere et kundeemne og konvertere det til en salgsmulighet

  • Artikkel

Når du har identifisert prosessen for tidsramme, budsjett og kjøp for et kundeemne, kvalifiserer du kundeemnet for å opprette tilsvarende poster for forretningsforbindelse, kontaktperson og salgsmulighet. Hvis det ikke er sannsynlig at et kundeemne blir til en salgsmulighet, kan du diskvalifisere det for å holde oversikt over salgsprosessen.

Tips

Hvis du vil prøve Dynamics 365 Sales nå, kan du registrere deg for en 30-dagers prøveversjon.

Kvalifisere et kundeemne

  1. Velg Kundeemner fra områdekartet.

  2. Åpne emnet du vil kvalifisere, fra listen over emner. Du kan også kvalifisere flere kundeemner samtidig.

  3. (Valgfritt) Angi følgende informasjon i Kvalifiser-delen av prosessfeltet:

    • Hvis kundeemnet kommer fra en eksisterende forretningsforbindelse eller kontakt, velger du forretningsforbindelsen i feltet Eksisterende forretningsforbindelse og forretningsforbindelsen i feltet Eksisterende kontakt. Dette trinnet er valgfritt fordi du kan opprette en ny forretningsforbindelse og kontakt i det neste trinnet, eller bruke en eksisterende forretningsforbindelse og kontakt, avhengig av hvordan administratoren konfigurerte opplevelsen for kvalifisering av kundeemne.
    • Angi andre detaljer, for eksempel tidsramme for kjøp og beregnet budsjett.

  4. Velg Kvalifiser på kommandolinjen.

    Avhengig av opplevelsen av kvalifisering av kundeemne som administratoren har konfigurert, opplever du en av følgende flyter:

    Kundeemnet flyttes til neste trinn i forretningsprosessen. Kundeemnet fjernes også fra visningen Mine åpne kundeemner og legges til i visningen Lukkede kundeemner.

    Notat

    Hvis ingen salgsmulighet opprettes når du kvalifiserer et kundeemne, går ikke forretningsprosessflyten frem til neste trinn, selv om statusen for kundeemnet blir Kvalifisert.

Ny opplevelse

Som en del av den nye opplevelsen for kvalifisering av kundeemne kan administratoren tilpasse flere aspekter av kvalifiseringsprosessen for kundeemne.

Oppretting av oppføringer

  • Hvis administratoren aktiverte den nye opplevelsen og også aktiverte automatisk oppretting av oppføringer for forretningsforbindelse, kontakt og salgsmulighet, opprettes oppføringene automatisk. Mens postene opprettes, vises meldingen "Behandler". Når oppføringene er opprettet, åpnes salgsmulighetsoppføringen.

  • Hvis administratoren deaktiverte automatisk oppretting for alle oppføringer, vises sideruten Kvalifiser emne for oppretting av oppføringer for kontakt, forretningsforbindelse og salgsmulighet. For kontakt- og forretningsforbindelsesoppføringer kan du opprette en ny oppføring, bruke en eksisterende oppføring eller hoppe over oppretting av oppføring.

    Notat

    For forretningsforbindelsesoppføringen er alternativet Opprett ny bare tilgjengelig når Firmanavn-feltet er angitt i kundeemneoppføringen.

  • Hvis administratoren aktiverte automatisk oppretting for enkelte oppføringer og manuell oppretting for andre, vises sideruten Kvalifiser emne. Den viser oppføringer som opprettes automatisk, og poster som du må opprette manuelt. Forretningsforbindelses- og kontaktoppføringene kan for eksempel angis for automatisk oppretting, mens salgsmulighetsoppføringen angis for manuell oppretting. Skjermbildet nedenfor viser et eksempel på sideruten som vises for dette scenariet:

    Skjermbilde av sideruten Kvalifiser kundeemne når oppføringsoppretting er satt til automatisk for kontakt- og forretningsforbindelsesoppføringene, men satt til manuell for salgsmulighetsoppføringen.

    I dette eksemplet kan ikke forretningsforbindelses- og kontaktoppføringene redigeres. Hvis du må endre forretningsforbindelses- eller kontaktinformasjonen, lukker du sideruten, redigerer detaljene i Kundeemne-skjemaet og velger deretter Kvalifiser.

Finn ut hvordan felter i kundeemneoppføringen er tilordnet til andre oppføringer i Felttilordninger til andre enheter. Hvis det allerede finnes en lignende forretningsforbindelse eller kontakt, vises dialogboksen for duplikatregistrering. Deretter kan du enten opprette en ny post eller bruke den eksisterende oppføringen. Finn ut mer i Hva skjer når det blir funnet duplikater under kvalifisering av kundeemner?

Oppretting av flere salgsmuligheter

Hvis administratoren aktiverte flere salgsmulighetsopprettinger, kan du opprette opptil fem salgsmuligheter for hvert kundeemne. En standard salgsmulighetsoppføring legges til i sideruten Kvalifiser emne. Hvis du vil opprette flere salgsmuligheter, gjør du følgende:

  1. I sideruten Kvalifiser emne, velg + Ny salgsmulighet. Hvis knappen + Ny salgsmulighet ikke er tilgjengelig, kan du finne ut hvorfor i Hvorfor kan jeg ikke redigere eller opprette flere salgsmuligheter for et kundeemne i den nye kvalifiseringsopplevelsen for kundeemne?

  2. I hurtigopprettingsskjemaet for å legge til salgsmuligheter angir du detaljene for salgsmuligheten. Hvis du vil at salgsmulighetsskjemaet skal inneholde forskjellige felter, kontakter du administratoren om tilpassing av salgsmulighetsskjemaet.

  3. Lagre salgsmulighetsoppføringen.

    Oppføringene opprettes ikke før du velger Kvalifiser. Hvis du lukker sideruten Kvalifiser emne uten å kvalifisere kundeemnet, opprettes det ingen oppføringer.

Sammendrag for potensiell kunde

Hvis administratoren aktiverte oppsummering av kundeemne, vises en KI-generert oppsummering av kundeemnet etter at kundeemnet er kvalifisert. Sammendraget inneholder viktige detaljer fra kundeemneoppføringen og legges til på tidslinjen for den primære salgsmulighetsoppføringen og kundeemneoppføringen.

Skjermbilde av siden Kvalifisert kundeemne som vises etter at kundeemnet er kvalifisert.

Velg Fullfør for å åpne oppføringen for den primære salgsmuligheten, og velg Lukk-knappen (X) øverst i ruten for å gå tilbake til kundeemneoppføringen.

Eldre opplevelse

  • Hvis administratoren aktiverte automatisk oppretting, opprettes oppføringer for forretningsforbindelse, kontakt og salgsmulighet automatisk når kundeemnet er kvalifisert.

  • Hvis administratoren deaktiverte automatisk oppretting, blir du bedt om å velge hvilke oppføringer som skal opprettes når kundeemnet er kvalifisert (forretningsforbindelse, kontakt eller salgsmulighet).

    Skjermbilde som viser forretningsforbindelses- og kontaktoppføringer valgt for oppretting i dialogboksen Kvalifiser kundeemne.

Finn ut mer:

Kvalifisere kundeemner samlet

Du kan kvalifisere flere kundeemner samtidig. Hvis du vil kvalifisere flere emner, åpner du Emner-siden i en skrivebeskyttet rutenettvisning og velger emnene du vil kvalifisere. Velg deretter Kvalifiser på kommandolinjen.

Hvis administratoren har slått automatisk oppretting i den gamle opplevelsen, opprettes oppføringene automatisk. Hvis administratoren deaktiverte automatisk oppretting eller aktiverte den nye opplevelsen, vises en dialogboks. Der kan du velge hvilke oppføringer som skal opprettes når kundeemnet er kvalifisert.

Avskrive et kundeemne

Hvis du vet at et kundeemne ikke vil bli gjort om til en salgsmulighet, kan du avskrive kundeemnet og fremdeles ha et revisjonsspor for salgsprosessen. Hvis emnet kontakter deg senere, kan du aktivere oppføringen på nytt, inkludert alle vedlegg og notater, uten å måtte registrere alle dataene på nytt. Hvis du sletter oppføringen, fjernes også alle vedlegg og notater.

Notat

Du kan bare diskvalifisere et kundeemne hvis det ikke er knyttet noen salgsmulighet til det.

Du diskvalifiserer et kundeemne ved å velge det og deretter velge Avskriv på kommandolinjen.

Feilsøk problemer og få svar på vanlige spørsmål om kvalifisering av potensielle kunder

Vanlige neste trinn

Pil høyre-knapp Opprette eller redigere en salgsmulighet

Hjem-knappen Lære om salgsprosessen, følge opp salget fra emne til ordre

Finner du ikke funksjonene i appen?

Det er noen muligheter:

  • Du har ikke den nødvendige lisensen til å bruke denne funksjonen. Ta en titt på sammenligningstabellen og lisensieringsveiledningen for å se hvilke funksjoner som er tilgjengelige med lisensen din.
  • Du har ikke den nødvendige sikkerhetsrollen for å bruke denne funksjonen.
  • Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
  • Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.

Tilpass funksjonen for kvalifisering av potensiell kunde
Skrive ut tilbud, faktura eller andre oppføringer
Feilsøkingsveiledning for Dynamics 365 Sales
Prioritere kundeemner gjennom resultater
Innsikt – drevet av InsideView
Vanlige spørsmål om kundeemnekvalifikasjonsopplevelsen
Feilsøke problemer med emnekvalifisering for selgere