Del via

Utforske salgsakseleratoren med eksempeldata

  • Artikkel

Eksempeldata hjelper deg med å visualisere et produkt og dets funksjoner. Finn ut hvordan du legger til eller fjerner eksempeldata for å utforske salgsakseleratoren.

Legg til eksempeldata

Du kan legge til eksempeldata når som helst under eller etter konfigurasjonen av salgsakseleratoren.

Merk

  • Eksempeldataene tilfører grunnleggende oppføringstyper for Dynamics 365 Sales og Sales Premium. Mer informasjon: Oppføringstyper oppdatert med eksempeldata
  • For å forhindre uønskede resultater er eksempeldata bare tilgjengelige i ikke-produksjonsmiljøer.
  • Du kan også legge til eksempeldata fra hurtigoppsettspanelet (med Dynamics 365 Sales Enterprise-lisensen). Mer informasjon: Konfigurere salgsakseleratoren

  1. Logg på Sales-appen, og gå til Endre område>Sales Insights-innstillinger i hjørnet nederst til venstre på siden.

  2. Under Salgsakselerator velger du Arbeidsområde.

  3. Velg Konfigurer under Administrer tilgang og oppføringstype på siden Salgsakseleratorarbeidsområde.

    Merk

    Hvis du legger til eksempeldataene under første kjøring, velger du Legg til eksempeldata i Hurtigoppsett for salgsakselerator.
    Mer informasjon: Førstegangs konfigureringsopplevelse

  4. Fra delen Eksempeldata velger du Legg til eksempeldata.

    Skjermbilde av valg av Legg til eksempeldata fra siden Administrer tilgang og oppføringstype.

  5. Velg Oppdater.

Det kan ta noen minutter å legge til eksempeldata. Du kan fortsette å arbeide med programmet mens eksempeldataene legges til. Når eksempeldataene er lagt til, vises det en bekreftelsesmelding med datoen og klokkeslettet de ble lagt til.

Skjermbilde for bekreftelsesmelding om at eksempeldata legges til senere.

Tilgjengelighet for eksempeldata

Som standard er eksempeldata tilgjengelige for administratoren som legger dem til. Administratoren kan tilordne oppføringene som er knyttet til eksempeldata, slik at andre brukere kan utforske dem.

Fjern eksempeldata

Som administrator kan du fjerne eksempeldata som organisasjonen ikke lenger har bruk for.

Merk

Du kan legge til eksempeldataene på nytt når du trenger dem.

Slik fjerner du eksempeldata

  1. Logg på salgsappen din.
  2. Gå til Endre område nederst i venstre hjørne på siden, og velg Sales Insight-innstillinger.
  3. Under Salgsakselerator velger du Arbeidsområde.
  4. Velg Konfigurer under Administrer tilgang og oppføringstype på siden Salgsakseleratorarbeidsområde.
    Skjermbilde for siden for oppsett av salgsakselerator.
  5. I delen Eksempeldata velger du Fjern eksempeldata.
    Skjermbilde for bekreftelsesmelding om at eksempeldata legges til senere.
  6. Velg Fjern eksempeldata i bekreftelsesmeldingen.
    Skjermbilde for bekreftelsesmelding for å fjerne eksempeldata.
  7. Velg Oppdater.

Det tar noen minutter å fjerne eksempeldataene fra organisasjonen.

Oppføringstyper oppdatert med eksempeldata

Når eksempeldata legges til i organisasjonen, oppdateres følgende oppføringstyper med eksempeldata:

  • Konto
  • Handlingskort
  • Avtale
  • Konkurrent
  • Kontakt
  • Kundeemne
  • Salgsmulighet
  • Telefonsamtale
  • Prisliste
  • Prislisteelement
  • Product
  • Sequence
  • User

Finner du ikke funksjonene i appen?

Det er noen muligheter:

  • Du har ikke den nødvendige lisensen til å bruke denne funksjonen. Ta en titt på sammenligningstabellen og lisensieringsveiledningen for å se hvilke funksjoner som er tilgjengelige med lisensen din.
  • Du har ikke den nødvendige sikkerhetsrollen for å bruke denne funksjonen.
  • Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
  • Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.

Konfigurer salgsakseleratoren