Del via

Tilpasse Power BI-malapper til Dynamics 365 Sales

  • Artikkel

Du kan bruke Power BI-malapper til å visualisere og analysere salgsdataene.

Viktig

Microsoft støtter ikke tilpassinger til Power BI-malappen og leverer ikke oppdateringer etter at endringer er utført.

Tilpasse malappene

Power BI er en omfattende samling av tjenester og verktøy som du bruker til å visualisere forretningsdataene. Power BI-malapper gjør det enkelt å visualisere og analysere salgsdataene med Power BI basert på en standard datamodell. Sales Analytics for Dynamics 365 Sales og Process Analytics for Dynamics 365 Power BI-malapper er bygget med et sett med enheter og felt som er nyttige for de fleste rapporteringsscenarioer.

Dynamics 365-apper utvides ofte med egendefinerte felt. Disse egendefinerte feltene vises ikke automatisk i Power BI-modellen. Denne delen beskriver hvordan du kan redigere og utvide rapporten som er inkludert i malappen, for å inkludere egendefinerte felt i Power BI-modellen.

Før du tilpasser malappen, må du lese informasjonen her og utføre hver aktivitet etter behov.

Forutsetning

Klargjøre en PBIX for tilpassing

  1. Åpne den nedlastede Power BI-rapportfilen (.pbix) i Power BI Desktop.

    Appen åpner rapporten med eksempeldata.

  2. På Power BI Desktop-båndet velger du Transformer data>Rediger parametere.

  3. Skriv inn nettadressen for organisasjonens forekomst, og velg OK. Hvis navnet på organisasjonen for eksempel er Contoso, ser nettadressen slik ut: https://contoso.crm.dynamics.com. Det vises et banner øverst på siden som ber deg om å ta i bruk endringene. Skjermbilde av banneret i Power BI Desktop som minner deg på å bruke endringer

  4. Velg Bruk endringer.

  5. I dialogboksen OData-feed velger du Organisasjonskonto og velger deretter Logg på.

  6. Angi legitimasjonen din for å godkjenne forekomsten, og velg Koble til. Det kan ta flere minutter å oppdatere spørringene.

Analysere salgsdataene ved hjelp av Power BI-malapper
Konfigurere Power BI-malapper til å fungere med Dynamics 365 Sales