Konfigurere e-postengasjement

Konfigurer e-postengasjement til å vise selgere og salgsledere innsikten i kundenes engasjement i e-poster, slik at du kan bygge relasjoner. Bare e-postene som sendes fra Dynamics 365, vurderes for e-postengasjementanalyse.

Slik aktiverer du e-postengasjement

Gjør følgende for å aktivere e-postengasjement:

1. Gå gjennom forhåndskravene
2. Aktiver e-postengasjement

Krav

Før du aktiverer e-postengasjement for organisasjonen din må du kontrollere følgende forhåndskrav:

• Aktivere og konfigurere standard Sales Insights-funksjoner.
• Slik lar du selgere følge eller spore e-postvedlegg:
  • Aktiver OneDrive for Business i Dynamics 365 Sales-miljøet.
  • Aktiver SharePoint-dokumentbehandling for e-postmeldinger i Dynamics 365 Sales.
  • Aktiver ekstern deling av SharePoint, slik at eksterne, ikke-godkjente brukere kan få tilgang til filvedlegg.
• Aktiver Bing-kart i Sales for leveringstidsanbefalinger basert på mottakernes tidssoner.
• Hvis du vil telle e-postsvar, må du kontrollere at innstillingene i delen Spore e-postsamtaler er riktig konfigurert i administrasjonssenteret for Power Platform. Mer informasjon: Behandle innstillinger for e-postsporing.

Aktiver e-postengasjement

1. Logg på Dynamics 365 Sales, og gå til Salgshub-appen.

2. Gå til Endre område nederst i venstre hjørne på siden, og velg Sales Insights-innstillinger.

   

3. I delen E-postengasjement (standard) velger du Gi tillatelser.

   

   En bekreftelsesmelding vises i en kategori. Lukk kategorien, og fortsett med å konfigurere e-postengasjement.

   Notat

   Hvis du allerede har gitt tillatelser, blir dette trinnet hoppet over. Du trenger ikke å gi tillatelser til e-postengasjement på nytt.

4. I området E-postengasjement velger du Konfigurer, og deretter velger du vekslingsknappen.

   

E-postengasjement er aktivert og klar til bruk i organisasjonen.

Deaktiver den forbedrede vedleggsfunksjonen

Følgende e-postvedlegg er en funksjon som er spesifikk for e-postengasjement, som lar brukere spore e-postvedlegg. Når funksjonen for forbedret vedlegg er aktivert, kan ikke brukere følge e-postvedlegg.
Som standard er funksjonen for forbedret vedlegg aktivert. Når du har deaktivert funksjonen, må du kontrollere at forutsetningene for å følge vedlegg er oppfylt.
Hvis du vil deaktivere funksjonen, kan du følge denne fremgangsmåten:

1. I salgsappen, gå til Innstillinger>Avanserte innstillinger.

2. Gå til Tilpassing>Tilpassinger>Tilpass systemet.

3. Velg Tabeller, utvid Innstillinger-tabellen, og velg deretter Innstillingsdefinisjoner.

   Notat

   Hvis du bruker den klassiske visningen, går du til Komponenter og utvider Enheter og velger deretter Innstillinger.

4. I listen Innstillingsdefinisjoner, søk etter og åpne Bruk ny e-postvedleggskontroll.

5. I ruten Rediger Bruk ny e-postvedleggskontroll går du til delen Angi miljøverdi og velger verdien som Nei.

6. Lagre og publiser endringene.

   Nå er den forbedrede vedleggsfunksjonen deaktivert, og brukere kan følge e-postvedlegg. Finn ut mer om e-postvedlegg.

Finner du ikke funksjonene i appen?

Det er noen muligheter:

• Du har ikke den nødvendige lisensen til å bruke denne funksjonen. Ta en titt på sammenligningstabellen og lisensieringsveiledningen for å se hvilke funksjoner som er tilgjengelige med lisensen din.
• Du har ikke den nødvendige sikkerhetsrollen for å bruke denne funksjonen.
  • Hvis du vil sette opp eller konfigurere en funksjon, må du ha Administrasjons- og tilpassingsroller
  • Hvis du vil bruke salgsrelaterte funksjoner, må du ha de primære salgsrollene
  • Noen oppgaver krever bestemte funksjonelle roller.
• Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
• Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.

Relatert informasjon

Innføring i administrasjon av Sales Insights
Se meldingssamhandling med e-postengasjement