Del via

Legge til Kanban-kontrollen i tabellene Salgsmulighet eller Aktivitet

  • Artikkel

Legg til Kanban-kontrollen for å opprette Kanban-visninger som hjelper selgere å administrere salgsmulighetene eller aktivitetene effektivt.

Legge til Kanban-kontroller

Kanban-visninger hjelper selgerne til å administrere salgsmuligheter og aktiviteter på en effektiv måte. Legg til Kanban-kontrollen i salgsmulighets- og aktivitetsenheten, slik at selgere kan bruke Kanban-visningene. Kanban-kontrollen støttes på alle visninger, på samme måte som andre egendefinerte kontroller.

Viktig

  • Kanban-kontrollen fungerer bare i tabellene Salgsmulighet og Aktivitet.
  • Kanban-kontrollen støttes bare i hovedrutenettet. Det er for øyeblikket ikke støtte for delrutenett.
  • Kanban-kontrollen støttes ikke i mobilappen Dynamics 365 for telefoner.

  1. I salgsappen, gå til Innstillinger>Avanserte innstillinger.

    Skjermbilde av alternativet Avanserte innstillinger på Innstillinger-menyen.

  2. Gå til Tilpassing>Tilpassinger>Tilpass systemet.

  3. Velg Tabeller, og søk deretter etter og velg tabellen Salgsmulighet eller Aktivitet .

    Notat

    Hvis du bruker den klassiske visningen, går du til Komponenter, utvider Enheter og velger deretter tabellen Salgsmulighet eller Aktivitet.

  4. Velg Visninger, og velg deretter enhver offentlig visning.
    Du kan filtrere offentlige visninger fra rullegardinlisten Visningstype.

  5. Velg en visning, og velg deretter Komponenter.

  6. I Komponenter-ruten, velg Legg til komponent.

    Hvis du ikke ser Kanban i listen, følger du disse trinnene:

    1. Velg Hent flere komponenter.
    2. Velg fanen Bygd av Microsoft, og søk etter Kanban.
    3. Velg Kanban, og velg deretter Legg til.

  7. Velg Kanban, og velg deretter overflatene der du vil vise Kanban-kontrollen som standard.

    Skjermbilde av flygebladet Rediger kanban med Web, Mobile og Tablet valgt.

  8. Lagre visningen.

  9. Lagre og publiser endringene.

Hva kan du ikke tilpasse?

Det finnes noen få tilpasningsbegrensninger som du bør være klar over:

  • Du kan ikke legge til eller fjerne felt fra kortene i svømmebanene i Kanban-visningen.
  • Det er ikke mulig å ha en rollebasert Kanban-visning.
  • Kanban-visningen Aktivitet er bare tilgjengelig for Status-feltet. Du kan ikke konfigurere Kanban-visningen Aktivitet for et annet alternativsett felt enn "Status".
  • Kanban-visning for salgsmulighet:
    • Selv om du kan tilpasse den medfølgende forretningsprosessflyt "Salgsprosess for salgsmulighet", kan du ikke tilpasse Kanban-visningen slik at den bruker en annen forretningsprosessflyt enn Salgsprosess for salgsmulighet.
    • Den statusbaserte Kanban-visningen Salgsmulighet er bare tilgjengelig for Status-feltet. Du kan ikke konfigurere denne Kanban-visningen for et annet alternativsettfelt enn "Status".
    • I Kanban-visningen Salgsmulighet støttes aggregering bare for det feltet Beregnet omsetning for Salgsmulighet-enheten. Du kan ikke konfigurere Kanban-visningen til å utføre aggregeringen i andre felt.

Finner du ikke funksjonene i appen?

Det er noen muligheter:

  • Du har ikke den nødvendige lisensen til å bruke denne funksjonen. Ta en titt på sammenligningstabellen og lisensieringsveiledningen for å se hvilke funksjoner som er tilgjengelige med lisensen din.
  • Du har ikke den nødvendige sikkerhetsrollen for å bruke denne funksjonen.
  • Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
  • Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.

Arbeide med salgsmuligheter i Kanban-visning
Arbeide med aktiviteter i Kanban-visning