Opprette en standardkunde

Denne artikkelen beskriver hvordan du oppretter en standardkunde som skal brukes ved opprettelse av en kanal i Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Når du oppretter en kanal, må du angi en standardkunde. En standardkunde kan enkelt opprettes etter at du først har opprettet kundegruppen og kundeadresseboken.

Opprette en kundegruppe

Hvis det ikke finnes kundegrupper enda, kan du opprette én. Eksempler kan være grupper for å representere ulike kundegrupper, for eksempel engros, detaljhandel, Internett, ansatte osv.

Hvis du vil opprette en kundegruppe, følger du disse trinnene.

1. I navigasjonsruten går du til Moduler > Detaljhandel og handel > Kunder > Kundegrupper.
2. I handlingsruten velger du Ny.
3. I Kundegruppe-boksen angir du en kundegruppe-ID.
4. I Beskrivelse-boksen angir du en passende beskrivelse.
5. I Betalingsvilkår-boksen angir du en passende verdi.
6. I Tid mellom forfallsdato og betalingsdato for faktura-boksen angir du en passende verdi.
7. I Standard avgiftsgruppe-boksen angir du om aktuelt en avgiftsgruppe.
8. Merk om aktuelt av i Prisene inkluderer salgsavgift-avmerkingsboksen.
9. I Standard avskrivingsgrunn-boksen angir du om aktuelt en passende verdi.

Følgende bilde viser flere konfigurerte kundegrupper.

Opprette en kundeadressebok

En kunde må være knyttet til en adressebok. Hvis dette ikke er opprettet enda, må du opprette én.

Hvis du vil opprette en kundeadressebok, følger du disse trinnene.

1. I navigasjonsruten går du til Moduler > Detaljhandel og handel > Kanaloppsett > Adressebøker.
2. I handlingsruten velger du Ny.
3. I Navn-boksen angir du et navn.
4. I Beskrivelse-boksen angir du en beskrivelse.
5. Velg Lagre i handlingsruten.

Bildet nedenfor viser et eksempel på en adressebok.

Opprette en standardkunde

Hvis du vil opprette en standardkunde, følger du disse trinnene.

1. I navigasjonsruten går du til Moduler > Detaljhandel og handel > Kunder > Alle kunder.
2. I handlingsruten velger du Ny.
3. I Type-rullegardinlisten velger du "Person".
4. I Kundekonto-rullegardinlisten velger du eller skriver inn et kontonummer (for eksempel "100001").
5. I Fornavn-rullegardinlisten velger du eller angir et navn (for eksempel "Standard").
6. I Mellomnavn-rullegardinlisten velger du eller angir et navn (for eksempel "Detaljhandel").
7. I Etternavn-rullegardinlisten velger du eller angir et navn (for eksempel "Kunde").
8. I Valuta-rullegardinlisten velger du eller angir en valuta (for eksempel "USD").
9. I rullegardinlisten Kundegruppe Velg kundegruppen som ble opprettet tidligere.
10. I Adressebøker-rullegardinlisten velger du en eksisterende kundeadressebok.
11. Velg Lagre for å lagre og gå tilbake til Kundedetaljer-skjermbildet for den nye kunden.

Bildet nedenfor viser et eksempel på kundeopprettelse.

Bildet nedenfor viser en standardkundekonfigurasjon.

De fleste standardverdiene på kundedetaljerskjermbildet kan bli slik de er, men to verdier må endres.

1. På Kundedetaljer-skjermbildet utvider du Standardverdier for salgsordrer.
2. I Område-rullegardinlisten velger du eller angir et forhåndskonfigurert område.
3. I Lager-rullegardinlisten velger du eller angir et forhåndskonfigurert lager.

Bildet nedenfor viser et eksempel på kundekonfigurasjon.

Tilleggsressurser

Oversikt over kanaler

Kanaloppsettsforutsetninger