Dokumentu ieteikumu iespējošana saistītu dokumentu ieteikšanai

Dokumentu ieteikumu iespējošana jums palīdz savus Dynamics 365 programmu tīmekļa pārlūkprogrammu un mobilos lietotājus informēt par svarīgiem dokumentiem, kas ir saistīti ar to, pie kā šie lietotāji pašlaik strādā Dynamics 365 programmās, piemēram, ar lielu pārdošanas iespēju. Jūs kā administrators definējat attiecīgos laukus. Ieteikumu programma, kas izmanto Azure teksta analīzi, lieto atslēgvārdu atbilstības noteikšanu, lai saistītu saistītos ierakstus un atrastu līdzīgus dokumentus. Jūs izveidojat līdzības kārtulas Dynamics 365 programmās, lai nodrošinātu savu līdzības loģiku. Pēc tam Dynamics 365 programmās lietotājam tiek parādīts ieteikto dokumentu saraksts, kamēr lietotājs strādā pašreizējā ierakstā.

Dokumentu ieteikumu līdzeklis meklē citus līdzīgus ierakstus, lai noteiktu līdzības, kas ir dokumentos, kuri atrodas SharePoint vietnē, OneDrive vai ārējā atrašanās vietā. Ieteiktie dokumenti var būt dažādos formātos, piemēram, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Adobe PDF un tekstafailos. Kad ir atrasti līdzīgi dokumenti, dokumentu ieteikumu līdzeklis tos parāda, nodrošinot iespēju atvērt dokumentu vai izveidot kopiju.

Prasības

Tālāk minētais ir nepieciešams, lai dokumentu ieteikumu līdzekli varētu izmantot ar Dynamics 365 programmām.

• Dynamics 365 Customer Service.

• Lai ieteiktu dokumentus, kuri atrodas pakalpojumā SharePoint:

  • Piekļūstiet SharePoint Online, SharePoint 2013 vai SharePoint 2016.

  • Dynamics 365 programmās ir jāiestata dokumentu pārvaldība. Skatīt Programmas SharePoint integrācijas iestatīšana.

• Ir jābūt iespējotai Dataverse meklēšanai. Papildinformācija: Konfigurēt Dataverse meklēšanu organizācijai

• Dokumentu ieteikumi darbojas ar tīmekļa pārlūkprogrammu, Dynamics 365 planšetdatoriem un Dynamics 365 tālruņiem.

• Lai izmantotu Azure teksta analīzi ar dokumentu ieteikumiem:

  • Ir nepieciešams Azure abonements, lai izmantotu Azure teksta analīzes servisu.

  • Sistēmas administratoram ir jāiespējo teksta analīzes savienojums Dynamics 365 programmās.

• Sistēmas administratoram jādefinē līdzības kārtula katram entītijas tipam, kas ir jāiekļauj dokumentu ieteikumu līdzeklī. Vairāk informācijas: Papildu līdzības noteikumu izmantošana, lai skatītu līdzīgus pieteikuma ieteikumus.

Kā tas darbojas

Dokumentu ieteikumi tiek izmantoti ar pieteikumu entītiju.

Varat izmantot iebūvēto rakstu atbilstības noteikšanu, kas ir dokumentu ieteikumu līdzekļa iebūvēta sastāvdaļa, bet mēs iesakām izmantot Azure teksta analīzes servisu detalizētākai atslēgvārdu atbilstības noteikšanai.

Dokumentu ieteikumu līdzeklis meklē tikai atrašanās vietās un dokumentos, kuriem lietotājam ir piekļuve.

Atrašanās vietās, kurās atrodas dokumenti, meklēšana tiek veikta šādā secībā:

1. SharePoint noklusējuma vietne.

2. Citas SharePoint vietnes.

3. OneDrive.

4. Microsoft 365 Grupas (ja ir instalēts risinājums).

5. Ārējais URL (ja ir konfigurēts).

Pašlaik dokumentu ieteikumu līdzeklis neveic meklēšanu pielikumos, kas ir pievienoti piezīmēm Dynamics 365 programmu ierakstos.

Ārējā URL pievienošana meklēšanai citā vietnē

Ārējās vietnes, piemēram, lokālu SharePoint dokumentu bibliotēku, var iekļaut dokumentu ieteikumu līdzeklī, pievienojot tādas vietnes ārējo URL, kurā jāveic meklēšana.

Tālāk sniegta informācija par lietotāju pieredzi, kad pievienosiet ārējo URL iespējotajā dokumentu ieteikumu līdzeklī.

• Tīmekļa pārlūkprogrammas. Palaižot Dynamics 365 programmas tīmekļa pārlūkprogrammā, atlasot Dokumentu ieteikumi, lietotāji pēc tam var atlasīt Citi ieteikumi lapā Dokumentu ieteikumi, lai parādītu citu lapu, kurā var būt vairāk dokumentu ieteikumu, kas atrasti ārējā vietnē. Ņemiet vērā, ka lietotājam var tikt piedāvāts pierakstīties ārējā vietnē.

• Mobilās programmas. Programmās Dynamics 365 planšetdatoriem un Dynamics 365 tālruņiem, atlasot Dokumentu ieteikumi, lietotāji var atlasīt Citi ieteikumi, kas atver ārējo vietni ierīces noklusējuma tīmekļa pārlūkprogrammā, kurā var būt vairāk dokumentu ieteikumu, kas atrasti ārējā vietnē. Ņemiet vērā, ka lietotājam var tikt piedāvāts pierakstīties ārējā vietnē.

Ārējo URL veidošana

Ārējais URL ir jāveido ārējai vietnei saprotamā formātā. Piemēram, vietnēm, kurās tiek izmantota šai līdzīga konstrukcija: https://contoso.com/search?{0}, kur https://contoso.com/search? ir meklēšanas URL struktūra un {0} ir atslēgvārdu virkne, līdzeklis Dokumentu ieteikumi atslēgvārdus nodod {0} parametrā. Atslēgvārdus, kas tiek nodoti URL, iegūst no līdzīgu ierakstu kārtulām, kas ietver vienuma Teksta atbilstība entītiju kartējumus. Vairāk informācijas: Papildu līdzības noteikumu izmantošana, lai skatītu līdzīgus pieteikuma ieteikumus.

Vērtības, kas atrodamas līdzības kārtulu kartējumu teksta laukos, tiek izmantotas kā atslēgvārdi, lai izveidotu vaicājumu, kas tiek nodots ārējai vietnei, līdzīgi kā tālāk redzamajā vietrādī URL, kur atslēgvārds ir teksta vērtības, kas atrodamas līdzības kārtulu kartējumos un / pārstāv balto atstarpi, ko dokumentu ieteikumu līdzeklis izmanto, lai atdalītu katru atslēgvārdu.

https://contoso.com/search?keywordA& atslēgvārdsB&keywordC

Lokāla SharePoint servera gadījumā varat pievienot ārējo URL, kas norāda uz apakšvietni, līdzīgi kā šeit, kur mysharepoint ir tīmekļa vietnes nosaukums, sites ir vietnes nosaukums un subsitename ir apakšvietnes nosaukums.

https://mysharepoint/sites/subsitename/_layouts/15/osssearchresults.aspx?& k ={0}

Iestatīt Azure teksta analīzes savienojumu

Lai izmantotu Azure teksta analīzi ar dokumentu ieteikumu līdzekli, jābūt konfigurētam Azure teksta analīzes savienojumam.

Definēt un aktivizēt līdzības kārtulas

Ja jūs vēl neesat definējis līdzības kārtulas, skatiet sadaļu Papildu līdzības noteikumu izmantošana, lai skatītu līdzīgus pieteikuma ieteikumus.

Dokumenta ieteikumu iespējošana

Lai iespējotu dokumentu ieteikumus, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Pārejiet uz Microsoft Power Platform administrēšanas centru un pierakstieties, izmantojot administratora akreditācijas datus.

2. Dodieties uz Vides> [atlasīt vidi] >Iestatījumi>Integrācija>Dokumentu pārvaldības iestatījumis>Pārvaldīt dokumentu ieteikumus.

3. Apgabalā Entītiju atlase atlasiet entītiju Pieteikums, kuru vēlaties iekļaut dokumentu ieteikumu līdzeklī, un pēc tam atlasiet Piemērot.

   Padoms

   Ja pieteikuma entītija netiek norādītas apgabalā Entītiju atlase, tas ir tāpēc, ka attiecīgās pieteikuma entītijas līdzības kārtulas nav definētas un aktivizētas. Izmantojiet papildu līdzības kārtulas, lai skatītu līdzīgus pieteikumu ieteikumus.

4. Iestatiet ārējo URL, ko iekļaut dokumentu ieteikumu līdzeklī. Pēc noklusējuma dokumentu ieteikumu līdzeklis veic meklēšanu Microsoft 365 pakalpojumos, piemēram, SharePoint vai OneDrive. Ja vēlaties veikt meklēšanu ārējā vietnē papildus pieejamajiem Microsoft 365 pakalpojumiem, piemēram, lokālajā SharePoint vietnē, ievadiet ārējās sistēmas pamata URL. Dynamics 365 programmas pievienos meklēšanas vaicājuma virkni jūsu norādītajam pamata URL. Papildinformācija: 'Árēja URL pievienošana meklēšanai citā vietnē.