Kopīgot, izmantojot

Iespējas pārvietošana pa dažādiem posmiem

  • Raksts

Iespēja iziet cauri dažādiem posmiem (pazīstama arī kā konveijera fāze), kad jūs progresējat un iegūstat plašāku informāciju par iespēju. Katrs posms nosaka informāciju, kas jums jāapkopo par iespēju metodiski progresēt un palielināt jūsu izredzes uzvarēt darījumu.

Ekrānuzņēmums ar dažādiem iespēju posmiem.

Piezīmes

  • Ir svarīgi saglabāt skatuves pašreizējo stāvokli, kā tas tiek izmantots pārdošanas diagrammās un informācijas paneļos. Piemēram, piltuves diagrammā tiek parādītas iespējas dažādos posmos.
  • Ja jūsu organizācijai ir vairākas iespējas entītijai paredzētās biznesa procesu plūsmas, laukā Konvekcijas fāze tiek saglabāta pēdējā posma izmaiņu informācija, kas veikta iespējas ierakstā, izmantojot jebkuru biznesa procesa plūsmu. Ja iespējai lietojat vairākas biznesa procesa plūsmas, izmantojot šo lauku pēc saviem ieskatiem.

Pārvietojiet iespēju uz kvalifikācijas posmu

Kad esat apkopojis pamatinformāciju par klientu, pārvietojiet iespēju uz posmu Kvalifikācija .

Piezīmes

Kad kvalificējat potenciālo pirkumu, iespēja tiek automātiski izveidota un pārvietota uz posmu Kvalifikācija .

  1. Procesa joslā atlasiet Kvalificēt un norādiet tālāk norādīto informāciju par klientu.

    Ekrānuzņēmums ar iespēju piekļūt posmam **Kvalifikācija** .

    Kolonna Apraksts
    Identificējiet kontaktpersonu Atlasiet kontaktpersonu, kas strādā pie iespējas no klienta puses.
    Identificējiet kontu Izvēlieties iespēju izmantot klientu.
    Pirkuma termiņš Izvēlieties klienta pirkuma termiņu.
    Paredzamais budžets Ievadiet klienta aptuveno budžetu. Šī summa atšķiras no aprēķinātajiem ieņēmumiem. Atkarībā no klienta budžeta jūs varat izlemt, kuri produkti vislabāk atbilst budžetam.
    Pirkšanas process Izvēlieties, vai lēmumu par pirkumu pieņem persona vai komisija.
    Identificējiet lēmumu pieņēmēju Atzīmējiet kā pabeigtu pēc tam, kad esat identificējis lēmumu pieņēmēju. Plašāka informācija: Pievienojiet ieinteresētās personas un lēmumu pieņēmējus, lai iegūtu iespēju

  2. Atlasiet Nākamais posms.
    Iespēja pāriet uz procesa Izstrādes posmu.

Pārvietojiet iespēju uz attīstības posmu

Kad esat apkopojis konkrētu informāciju par klienta vajadzībām, pārvietojiet iespēju uz Izstrādes posmu.

  1. Procesa joslā atlasiet Izstrādāt un norādiet tālāk norādīto informāciju.

    Kolonna Apraksts
    Klienta nepieciešamība Ievadiet to, kas interesē klientu, piemēram, konkrētas produkta prasības.
    Piedāvātais risinājums Ievadiet plānu, ko jūsu organizācija var piedāvāt uzņēmumam, piemēram, informāciju par produktu.
    Identificējiet ieinteresētās personas Pēc ieinteresēto personu pievienošanas atlasiet atzīmēt kā pabeigtu . Ieinteresētās personas ir kontaktpersonas no klienta puses, kas ir iesaistītas iespējas izmantošanā. Plašāka informācija: Pievienojiet ieinteresētās personas un lēmumu pieņēmējus, lai iegūtu iespēju
    Identificējiet konkurentus Pēc konkurenta informācijas pievienošanas atlasiet atzīmēt kā pabeigtu . Plašāka informācija: Pievienojiet konkurentus, lai iegūtu iespēju

  2. Atlasiet Nākamais posms.
    Iespēja pāriet uz procesa Ierosināt posmu.

Pārvietojiet iespēju uz piedāvājumu posmu

Kad esat gatavs piedāvāt klientam risinājumu, pārvietojiet iespēju uz posmu Piedāvāt .

  1. Posmā Piedāvāt atlasiet atzīmēt kā pabeigtu blakus katrai no šīm darbībām, ko esat pabeidzis:

    Kolonna Apraksts
    Identificējiet pārdošanas komandu Pēc pārdošanas komandas locekļu pievienošanas atlasiet atzīmēt kā pabeigtu . Plašāka informācija: Pievienojiet pārdošanas komandu, lai iegūtu iespēju
    Izstrādāt priekšlikumu Pēc iespējas piedāvājuma izveides atlasiet atzīmēt kā pabeigtu . Šī izvēles darbība norāda, ka esat iekļāvis piezīmes par to, kā tiek izmantots konts. Varat pievienot piedāvājumu kā pielikumu iespējai cilnē Faili .
    Pilnīga iekšējā pārbaude Pēc priekšlikuma iekšējās pārskatīšanas atlasiet atzīmēt kā pabeigtu .
    Pašreizējais priekšlikums Pēc priekšlikuma iesniegšanas ieinteresētajām personām atlasiet atzīmēt kā pabeigtu .

  2. Atlasiet Nākamais posms.
    Iespēja pāriet uz procesa Aizvērt posmu.

Nākamā darbība ir piedāvājuma izveidošana un tā nosūtīšana klientam. Papildinformācija: izveidojiet cenas piedāvājumu un nosūtiet to savam klientam

Pārvietojiet iespēju uz Aizvērt posmu

Kad iespēja īstenojas, varat pārvietot iespēju uz Aizvērt posmu.

  1. Posmā Aizvērt atlasiet atzīmēt kā pabeigtu blakus katrai no šīm darbībām, ko esat pabeidzis:

    Kolonna Apraksts
    Pabeigt galīgo piedāvājumu: Atlasiet atzīmēt kā pabeigtu kad esat izveidojis galīgo piedāvājumu. Varat pievienot piedāvājumu kā pielikumu iespējai cilnē Faili .
    Klāt galīgais priekšlikums Pēc galīgā piedāvājuma iesniegšanas klientam atlasiet atzīmēt kā pabeigtu .
    Apstiprināt lēmuma datumu Atlasiet datumu, kurā gaidāt lēmumu no klienta.
    Nosūtiet Paldies Atlasiet atzīmēt kā pabeigtu pēc tam, kad esat nosūtījis klientam pateicības piezīmi.
    Failu īss apraksts Atlasiet atzīmēt kā pabeigtu pēc tam, kad esat izveidojis īsu informāciju par iespēju.

  2. Kad esat pabeidzis visas darbības, atlasiet Pabeigts .
    Tagad varat aizvērt iespēju kā uzvarēta vai zaudēta. Papildinformācija: Aizvērt iespējas kā uzvarētas vai zaudētas