LinkedIn Sales Navigator instalēšana un iespējošana

Kā administrators varat instalēt un iespējot LinkedIn Sales Navigator savai organizācijai.

Priekšnosacījumu pārskatīšana

Pārskatiet tālāk norādītos priekšnosacījumus, lai instalētu un iespējotu LinkedIn Sales Navigator:

• Jums ir sistēmas administratora drošības loma programmā Dynamics 365.

• Varat integrēt LinkedIn Sales Navigator tikai ar Dynamics 365 Customer Engagement programmām, un to nevar integrēt organizācijā Microsoft Dataverse .

• Jums ir Microsoft Relationship Sales abonements risinājumam Dynamics 365. Microsoft Relationship Sales (MRS) risinājums ietver Dynamics Sales Enterprise un LinkedIn Sales Navigator Advanced licenci.
  or
  Ja jums nav MRS Solution vai MRS Solution Plus LinkedIn Sales Navigator licences, jums ir jāreģistrē sava darba grupa, lai saņemtu LinkedIn Sales Navigator Advanced vai LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus licenci.

  Piezīmes

  Ieteicams izmantot Microsoft Relationship Sales Solution Plus licenci, kas ietver Dynamics 365 Sales Enterprise un LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus licenci. Lai uzzinātu vairāk, skatiet sadaļu Dynamics 365 Sales no 365 licencēšanas rokasgrāmatas Microsoft Dynamics .

• Jums ir jāiespējo JavaScript savā pārlūkprogrammā.

• Jums ir jāatspējo uznirstošo elementu bloķētājs Dynamics 365 domēnam.

LinkedIn Sales Navigator instalēšana

1. Lai instalētu, dodieties uz rūti LinkedIn Sales Navigator instalēšana programmai Dynamics 365 . Ir trīs veidi, kā naviģēt uz rūti:

   • Lietotnes iestatījumi

     1. Pierakstieties programmā Pārdošanas centrs.

     2. Vietnes kartes apakšējā kreisajā stūrī atlasiet ikonu Mainīt apgabalu un pēc tam atlasiet Programmas iestatījumi .

     3. Sadaļā Vispārīgie iestatījumi atlasiet LinkedIn integrācija un pēc tam atlasiet Iespējot LinkedIn integrāciju.

   • Papildu iestatījumi

     1. Pārdošanas programmā dodieties uz Iestatījumi>Papildu iestatījumi.
     2. Lapā Uzņēmuma pārvaldība atlasiet LinkedIn Sales Navigator.
     3. Lapā LinkedIn integrācija atlasiet Iespējot LinkedIn integrāciju.

   • AppSource lappuse

     Dodieties uz lapu LinkedIn Sales Navigator programmai Dynamics 365 AppSource un pēc tam atlasiet Iegūt tūlīt.

   Jūs tiekat novirzīts uz Power Platform administrēšanas centra lapu.

2. Rūtī LinkedIn Sales Navigator for Dynamics 365 instalēšana izvēlieties savu vidi.

3. Atzīmējiet izvēles rūtiņas Microsoft un Dynamics 365 juridiskajiem nosacījumiem un paziņojumiem par konfidencialitāti un pēc tam atlasiet Instalēt.

   Instalēšanas pabeigšana var ilgt dažas minūtes.

4. (Pēc izvēles) Lai uzzinātu instalēšanas statusu, dodieties uz>Vides jūsu vide>Dynamics 365 programmas un pārbaudiet, vai Dynamics 365 Sales LinkedIn integrācijas risinājuma statuss ir Instalēts.

5. (Pēc izvēles) Pārbaudiet instalēšanu, lai nodrošinātu, ka instalēšana ir veiksmīga. PapildinformācijaInstalācijas validēšana.

Instalācijas pārbaude

1. Pārdošanas programmā dodieties uz Iestatījumi>Papildu iestatījumi.

   

2. Dodieties uz sadaļu Pielāgošanas>risinājumi.

3. Pārliecinieties, ka jūsu organizācijā ir instalēti šie risinājumi.

   • LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient
   • LinkedIn
   • msdyn_LinkedInSalesNavigatorAnchor

   

   Piezīmes

   Ja risinājums LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient sarakstā nav pieejams, izpildiet darbības, kas aprakstītas sadaļā LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient risinājums, lai konfigurētu LinkedIn Sales Navigator .

Kad instalēšana ir pabeigta, iespējojiet LinkedIn Sales Navigator.

LinkedIn Sales Navigator iespējošana

Ja šī opcija ir iespējota, Sales Navigator vadīklas pēc noklusējuma tiek rādītas lapās Konts, Kontaktpersona, Interesents un Iespēja. Varat arī pielāgot citas veidlapas un entītijas, lai rādītu Sales Navigator vadīklas.

1. Izmantojiet kādu no šiem veidiem, lai pārietu uz LinkedIn integrācijas lapu.

   • Lietotnes iestatījumi

     1. Pierakstieties pārdošanas centrmezgla programmā un dodieties uz programmas iestatījumiem.

     2. Sadaļā Vispārīgie iestatījumi atlasiet LinkedIn integrācija.

   • Papildu iestatījumi

     1. Pārdošanas programmā dodieties uz Iestatījumi>Papildu iestatījumi.

        

     2. Lapā Uzņēmuma pārvaldība atlasiet LinkedIn Sales Navigator.

2. Lapā LinkedIn integrācija pārslēdziet tālāk norādītās opcijas, lai iespējotu.

   • Sales Navigator integrācija: ļauj skatīt LinkedIn Sales Navigator vadīklas konta, kontaktpersonas, interesenta un iespējas veidlapās.
   • Ikdienas profila attēlu atjauninājumi: ļauj skatīt jaunākos jūsu kontaktpersonu profila attēlus, kas tiek atjaunināti pakalpojumā LinkedIn.
   • Personiskās un nodarbinātības izmaiņas: ļauj skatīt jūsu kontaktpersonu personiskās un nodarbinātības izmaiņas, kas tiek atjauninātas pakalpojumā LinkedIn.
   • Slēpt paziņojumu par nodarbinātību: ļauj paslēpt to kontaktpersonu nodarbinātības paziņojumu, kas tiek atjaunināts pakalpojumā LinkedIn, kad pārdevēji rūtī Kontaktinformācijas pārbaude atlasa Ignorēt atjauninājumu .

   

3. Atlasiet vienumu Saglabāt.

Kad esat iespējojis LinkedIn Sales Navigator risinājumu, iespējojiet CRM sinhronizāciju un darbību atpakaļrakstīšanu.

CRM sinhronizācijas un darbību pārrakstīšanas iespējošana

Iespējojot CRM sinhronizāciju un darbību atpakaļrakstīšanu, Sales Navigator saskaņo uzņēmumus, interesentus un kontaktpersonas programmā Dynamics 365 Sales. Sinhronizācija ļauj arī skatīt pakalpojumā LinkedIn Sales Navigator izveidotos datus no Dynamics 365 Sales, tostarp InMail un Messages.

Lai iespējotu CRM sinhronizāciju un darbību atpakaļrakstīšanu, izpildiet procesu, kā definēts sadaļā CRM sinhronizācija un darbību atrakstīšana programmai Dynamics 365.

Esošās organizācijas, kas tika atjauninātas ar 19. aprīļa līdzekļiem

19. aprīļa laidienā tika ieviestas izmaiņas Sales Navigator vadīklu iespējošanā. Šeit ir dažas lietas, kas būtu jāņem vērā, ja neplānojat šo integrāciju iespējot:

• Trīs risinājumi, kas saistīti ar LinkedIn integrāciju, tiek parādīti iestatījumupielāgošanas>risinājumu> skatā Visi risinājumi. Lai gan šie risinājumi ir iepriekš instalēti, funkcionalitāte un datu pārsūtīšana starp abām sistēmām tiks atspējota, ja vien neiespējosit LinkedIn Sales Navigator. Turklāt CRM sinhronizācijai ir jābūt skaidri iespējotai lapā LinkedIn Sales Navigator administratora iestatījumi.

  

• Sistēmas pielāgotāji jaunās LinkedIn vadīklas var redzēt uzņēmuma, kontaktpersonas, interesenta un iespējas veidlapu redaktoros. Taču šo vadīklu redzamība pēc noklusējuma ir izslēgta, un lietotāji tās nevarēs redzēt veidlapās, ja vien šo iespēju nebūs iespējojis sistēmas administrators. Pielāgotāji var noņemt šīs vadīklas no lapām tāpat kā jebkuru vadīklu, kuras viņi uzskata par pārāk traucējošām.

  

• Izmantojot detalizēto atrašanu, lietotāji redz jaunās entītijas, kas ieviestas ar šiem risinājumiem (InMails, Ziņojumi un Viedās saites), pat ja integrācija nebija iespējota. Tā ir paredzētā uzvedība; lietotāji var ignorēt šīs entītijas, ja viņi aktīvi neizmanto LinkedIn Sales Navigator.

Saistītā informācija

LinkedIn Sales Navigator risinājumu pārskats
Veidlapu pielāgošana, lai rādītu Sales Navigator vadīklas
Darbs ar Sales Navigator vadīklām veidlapās
Skatīt profila attēlus