Glabājiet dokumentus, kas saistīti ar Dynamics 365 Sales ierakstiem SharePoint. Ātri piekļūstiet, kopīgojiet un pārvaldiet šos dokumentus no programmas Sales, integrējot tos ar SharePoint Online.
Integrācijas konfigurēšana
Atkarībā no Dynamics 365 Sales licences, kas jums ir, atlasiet kādu no šīm cilnēm, lai iegūtu konkrētu informāciju:
Microsoft 365 abonements (ietver SharePoint tiešsaistes)
Integrācija ar SharePoint
Vietnes kartē atlasiet Pārdošanas iestatījumi un pēc tam sadaļā Standarta iestatījumi atlasiet Izveidot savienojumu SharePoint.
Lapā Savienojuma izveide ar Dynamics 365 Sales SharePoint ievadiet savas organizācijas adresi un atlasiet SharePoint Izveidot savienojumu . SharePoint
Fonā tiek veikta šāda konfigurēšana:
Tiek izveidota SharePoint apakšvietne ar SharePoint noklusējuma saknes URL. Šis URL tiek izmantots, lai konfigurētu SharePoint. Piemēram, sadaļā tenant.sharepoint.com tiek izveidota apakšvietne /Dynamics 365/orgname .
SharePoint vietne tiek validēta.
Pēc noklusējuma pakalpojums SharePoint ir iespējots šādām entītijām:
Account
Kontaktpersona
Potenciālais klients
Iespēja
Piedāvājums
Rēķins
Produkts
Tikšanās;
Uzdevums
Tālruņa saruna
Mapju struktūra tiek izveidota, pamatojoties uz entītiju Uzņēmums . Tas nozīmē, ka mapes tiek izveidotas saistītā uzņēmuma mapē. Piemēram, iespējas ieraksta “100 velosipēdu” dokumentam, kura saistītais uzņēmums ir Margie's Travel, tiek izveidota šāda mapju struktūra:
Pēc veiksmīgas SharePoint konfigurēšanas tiks parādīts apstiprinājuma ziņojums.
Ja konfigurācijas laikā rodas kļūda, tiek parādīts ziņojums. Kļūdas var rasties, ja, validējot vietni vai izveidojot mapi, rodas problēmas ar atļaujām vai problēmas.
Atlasiet Mēģināt vēlreiz.
Visas aizmugursistēmas konfigurācijas darbības tiek veiktas vēlreiz fonā.