Palīga izmantošana, lai gūtu ieskatus un vadītu klientu saziņu
Palīgs ir līdzeklis, kas uzmana jūsu ikdienas darbības un palīdz turpināt darbu ar ieskatu kartēm, lai sniegtu ieskatus un paziņojumus par jaunumiem un paredzētajām darbībām.
Palīgs nodrošina svarīgu un atbilstošu informāciju saistībā ar to, ko darāt šobrīd. Šis palīgs darbojas, analizējot visus tam pieejamos datus, un pēc tam ģenerē darbību karšu kolekciju. Palīgs kārto kartes pēc prioritātes un filtrē tās pašreizējam kontekstam.
Palīgs jums var izpildīt tālāk norādītās funkcijas.
- Atgādina par gaidāmajām darbībām
- Novērtē jūsu saziņu un ierosina, kad varbūt ir pienācis laiks sazināties ar kādu kontaktpersonu, kura kādu laiku ir bijusi neaktīva
- Identificē e-pasta ziņojumus, kas varētu gaidīt atbildi no jums
- Brīdina jūs, kad iespēja tuvojas tās noslēgšanas datumam
Priekšnosacījumi
Lai izmantotu palīgu, administratoram ir jāiespējo Dynamics 365 Sales Insights līdzeklis. Informāciju skatiet rakstā Ievads par Sales Insights līdzekļu administrēšanu.
Papildinformāciju par to, kā izmantot Palīgs, kad izmantojat programmu tīmekļa pārlūkprogrammā, skatiet sadaļā Palīgs izmantošana, lai vadītu klientu saziņu.
Palīga lietošana
Kad sākat savu dienu, palīgs pievērsīs jūsu uzmanību svarīgākajiem elementiem un uzdevumiem, kam jāpievērš uzmanība.
Atlasiet Dynamics 365, lai atvērtu Dynamics 365 rūti .
Atlasiet vienumu savā e-pasta ziņojumā, kuru izsekojat, izmantojot lietojumprogrammu programmai Outlook.
Rūtī Dynamics 365 atlasiet Citas komandas
> Palīgs.