Līgumu iestatīšana automātiskai darba pasūtījumu un rēķinu ģenerēšanai

Klientu līgumi satur iepriekš definētu informāciju, lai ģenerētu darba pasūtījumus un rēķinus. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet sadaļu Līgumu pārskats. Palielinoties vienošanās darbam, apsveriet, vai pievienot vairākus incidentus vai vairākus atkārtošanās gadījumus.

Lai izmantotu līgumus, veiciet šādas darbības:

1. Izveidojiet līgumu , kurā definējat augsta līmeņa informāciju, piemēram, debitoru, datumu diapazonu un cenrādi.
2. Lai automātiski ģenerētu darba pasūtījumus, izveidojiet līguma rezervācijas iestatīšanu (Agreement Booking Setup (ABS), kurā definējat, cik bieži līgumam ir jāizveido darba pasūtījumi ( rezervācijas periodiskums), kā arī pamatinformāciju par iespējamiem darba pasūtījumiem, piemēram , darba pasūtījuma tipu. Vai arī, ja vēlaties ģenerēt rēķinus šim līgumam, izveidojiet līguma rēķina iestatīšanas (AIS), kurā definējat rēķina periodiskumu un citu informāciju par ģenerējamiem rēķiniem. Varat arī izveidot ABS un AIS uz viena un tā paša līguma.
3. Ar aktīviem nodrošinātajos materiālos varat pievienot līguma incidentus, produktus, pakalpojumus un pakalpojumu uzdevumus , lai definētu detalizētu informāciju par darbu, kas veikts katrā ģenerētajā darba pasūtījumā. Pakalpojumā AIS pievienojiet rēķinu produktus , kas jāiekļauj katrā ģenerētajā rēķinā.
4. Aktivizējiet līgumu, un līguma rezervācijas datumi tiek izveidoti kopā ar darba pasūtījumiem, tuvojoties datumiem. Pamatojoties uz jūsu ABS atkārtošanās modeli un to, cik mēnešus iepriekš esat iestatījis ģenerēt līguma rezervēšanas datumus (ABD), jūs varat redzēt dažus ABD, kas tiek ģenerēti. Sākotnēji šiem ABD ir statuss Aktīvs. Līdzīgi, pamatojoties uz jūsu AIS atkārtošanās modeli un to, cik mēnešus iepriekš ģenerējat līguma rēķina datumus (AID), iespējams, redzēsit, ka tiek ģenerēti daži AID. Sākotnēji šiem AID rēķina statuss būtu ieplānots. Tuvojoties attiecīgajiem datumiem un pamatojoties uz jūsu iestatījumiem, katrs ABD ģenerēs darba pasūtījumu, bet katrs AID - rēķinu.

Šajā rakstā ir apskatīti divi scenāriji, lai parādītu, kā līgumi var ģenerēt darba pasūtījumus un rēķinus.

Priekšnoteikumi

• Ar darba pasūtījumu saistīti dati, piemēram, uzņēmumi, notikumu tipi, preces, servisi un servisa uzdevumi konfigurēti jūsu sistēmā.

• Līguma iestatījumi ir konfigurēti. Apsveriet iespēju norādīt līguma prefiksu un sākuma numuru.

• Līgumu izraudzītajiem īpašniekiem, līguma rezervēšanas iestatījumiem un līguma rēķinu iestatījumiem ir atļauja: izveidot rēķinus, rēķinu informāciju, darba pasūtījumus, darba pasūtījumu incidentus, darba pasūtījumu produktus, darba pasūtījumu pakalpojumus, darba pasūtījumu pakalpojumu uzdevumus, resursu prasības un rezervācijas.

1. scenārijs: automātiski ģenerējiet darba pasūtījumus līdzekļu uzturēšanai

Organizācijai ir jāveic ikmēneša apkope iekārtai, ko viņi uzstādīja klienta atrašanās vietā nākamajam gadam. Viņi vēlas izmantot Dynamics 365 Field Service , lai automātiski ģenerētu uzturēšanas darbus katra mēneša vidū ar zināmu elastību. Viņi vēlas, lai dispečeri ieplānotu ikmēneša apkopes darbus labākajiem un piemērotākajiem lauka tehniķiem un izrakstītu klientam rēķinu par pabeigto darbu par norunātu cenu.

Lai konfigurētu šo scenāriju, izmantojiet līgumus, klientu līdzekļus, incidentu tipus un cenrāžus.

1. darbība. Līguma izveide

1. Apgabalā Serviss atlasiet Līgumi>Jauns.

2. Ievadiet savu informāciju. Izmantojiet rīku padomus kā ceļvedi.

   • Pakalpojuma konts un norēķinu konts: definē, kur notiek līguma darba pasūtījumi, savukārt norēķinu konts definē, kam rēķins ir jānosūta. Papildinformāciju skatiet rakstā Kontu izveide un pārvaldība.

   • Sistēmas statuss: definē, vai līgums pašlaik tiek izpildīts. Iestatiet uz Tāme, veidojot jaunu līgumu un pievienojot detalizētu informāciju.

   • Cenrādis: norāda visu ar līgumu saistīto produktu un pakalpojumu cenu un kontrolē cenrādi, kas aizpildīts darba pasūtījumos un rēķinos, kas ģenerēti no šī līguma. Pievienojiet līguma cenrādim visus līguma laikā izmantotos produktus un pakalpojumus. Līgumos parasti ir noteikta preču un pakalpojumu cena, kas atspoguļota pilnīgi jaunā cenrādī. Pēc nepieciešamības iespējams manuāli atjaunināt cenrādi veiktajiem darba pasūtījumiem un rēķiniem.

   • Sākuma un beigu datumi: definē līguma darbības termiņu.

   

3. Cilnē Cits ievadiet papildinformāciju, piemēram , iegūto darba pasūtījumu servisa teritoriju un ierakstu ģenerēšanas laiku, kas nosaka dienas laiku, kad tiek ģenerēti darba pasūtījumi, rēķini un citi ar šo līgumu saistīti ieraksti. Šī definīcija ir svarīga, jo daži uzņēmumi nevēlas, lai līgumi izveidotu darba pasūtījumus darba dienas vidū. Ja vērtība nav iestatīta, tās noklusējuma vērtība tiek rādīta Field Service iestatījumos.

4. Atlasiet vienumu Saglabāt.

2. darbība. Rezervācijas atkārtošanās iestatīšana

Kad līgums ir izveidots, norādiet, cik bieži ir jāģenerē darba pasūtījumi.

1. Sadaļas Rezervācijas iestatījumi cilnē Vispārīgi atlasiet Jauna līguma rezervācijas iestatīšana.

   Padoms

   Iespējams, jums būs jāatlasa vertikālās daudzpunktes ⋮, pirms atlasāt Jauna līguma rezervācijas iestatīšana.

   

2. Aizpildiet līguma grafika nosaukumu. Piemēram, tā varētu būt "Ikmēneša uzturēšana". Nosaukšana ir svarīga, jo līgumam var būt vairākas rezervācijas atkārtošanās. Piemēram, servisa organizācija var veikt iknedēļas un ikmēneša uzturēšanu saskaņā ar vienu un to pašu līgumu.

3. Aizpildiet darba pasūtījuma iestatījumus.

   • Automātiski ģenerēt darba pasūtījumu: atlasiet Jā , lai automātiski ģenerētu darba pasūtījumus pēc slīdošā principa. Ģenerētie darba pasūtījumi tiek parādīti aktīvā darba pasūtījuma skatā ar statusu Atvērts-Neplānots. Atlasiet Nē , lai manuāli ģenerētu darba pasūtījumu katram plānotajam datumam.

   • Darba pasūtījuma tips: atlasiet darba pasūtījuma tipu, piemēram, Diagnostika un labošana vai Pārbaude.

   • Ģenerējiet darba pasūtījumus dienu iepriekš: nosaka, cik dienas pirms paredzētā pakalpojuma datuma tiek ģenerēts darba pasūtījums. Ja izvēlaties vairākas dienas iepriekš, jūsu neizpildīto darba pasūtījumu uzkrājums var kļūt lielāks, nekā vēlams; Tomēr, ja izvēlaties pārāk maz dienu iepriekš, jums, iespējams, nav laika sagatavoties. Ja līguma līmenī nav ievadīta neviena vērtība, cilnē Field Service iestatījumu līgums Ģenerēt> līguma darba pasūtījumu X dienas iepriekš > ir pieejams vides mēroga iestatījums. Ja arī šim laukam nav vērtības, darba pasūtījumi tiek ģenerēti septiņas dienas pirms rezervācijas datuma līgumā norādītajā laikā.

   • Darba pasūtījuma tips, prioritāte, darba pasūtījuma kopsavilkums un šeit ievadītā atrašanās vietatiek nodoti izrietošajiem darba pasūtījumiem.

4. Aizpildiet rezervācijas iestatījumus.

   • Automātiski ģenerēt rezervāciju: atlasiet Jā , lai sistēmas grāmata ģenerētu darba pasūtījumus (neatkarīgi no tā, vai tie tiek ģenerēti automātiski vai manuāli). Norādiet vēlamo resursu un vēlamo rezervācijas sākuma laiku . Atlasiet Nē , lai ģenerētie darba pasūtījumi tiktu plānoti, izmantojot parasto plānošanas procesu: manuāli, ar plānošanas palīgu vai ar Resource Scheduling Optimization.

     Piezīmes

     Līgumi izveido rezervācijas atbilstoši periodiskumam, neņemot vērā citus faktorus, tostarp to, vai resurss ir aktīvs, vai to darba laiku.

   • Paredzamais ilgums: atlasiet aptuveno laiku šāda veida darba pasūtījumam.

   • Lauki Pirmsrezervācijas elastība un Pēcrezervācijas elastība norāda, cik dienas pirms un pēc paredzētā grafika datuma var ieplānot darba pasūtījumu. Šie lauki aizpilda ģenerēto darba pasūtījumu laukus Datuma loga sākums un Datuma loga beigas , lai palīdzētu plānošanas palīgam. Piemēram, ja plānojat veikt ikmēneša apkopi katra mēneša astotajā datumā un iestatāt iepriekšējas un pēcrezervācijas elastību uz septiņām dienām, tad darba pasūtījumus var ieplānot no katra mēneša pirmā līdz 15. datumam.

   • Laika loga sākumu un laika loga beigas var norādīt, lai izveidotu laika logu ģenerētajiem darba pasūtījumiem, ko ietver plānošanas palīgs. (Piemērs: darba pasūtījumam jābūt ieplānotam laikā no 8:00 līdz 12:00).

   

5. Augšējā komandjoslā atlasiet Rezervācijas periodiskums .

6. Ievadiet informāciju.

   • Atkārtošanās modelis: piemēram, katru nedēļu, katru mēneša pirmo pirmdienu vai katru otro piektdienu.

   • Atkārtošanās diapazons: definējiet sākuma datumu un izvēlieties izturēšanos Beigu datums.

     • Nav beigu datuma: darba pasūtījumi tiek ģenerēti līguma beigu datumā.
     • Beigt līdz: pārtrauciet darba pasūtījumu ģenerēšanu pēc atkārtošanās beigu datuma.
     • Beigt pēc # atkārtošanās: darba pasūtījumi tiek ģenerēti pēc tam, kad ir sasniegts norādītais atkārtošanās reižu skaits.

   • Pielāgoti datumi: definējiet datumus, lai ģenerētu darba pasūtījumus, kas jāveic papildus periodiskumam, ja modelis neatspoguļo jūsu uzņēmuma vajadzības. Piemēram, lai veiktu apkalpošanu dažādās brīvdienās visa gada garumā. Pielāgoti datuma darba pasūtījumi netiek ģenerēti, ja vien netiek nodrošināta periodiskums.

7. Atlasiet Labi un pēc tam atlasiet Saglabāt.

Skatiet arī: Rezervāciju periodiskuma importēšana.

3. darbība: līguma darbu detalizētas informācijas pievienošana

Pēc Līguma unLīguma rezervācijas iestatīšanas definējiet veicamos darbus. Lai definētu darbu, pievienojiet līgumam incidentu tipus, produktus, pakalpojumus un pakalpojumu uzdevumus.

Ja vēlaties izmantot līgumus klientu aktīvu uzturēšanai, izmantojiet līguma rezervēšanas gadījumus un norādiet aktīvu. Incidentā norādot klienta līdzekli, varat definēt periodisko darbu, kas jāveic ar konkrētu aprīkojumu, un veidot pakalpojumu vēsturi. Varat arī pievienot vairākus notikumu tipus līguma rezervācijas iestatīšanai — katru ar klienta līdzekli. Šajā scenārijā tiek izmantots līguma rezervācijas incidents.

Ja nevēlaties izmantot līguma rezervēšanas incidentu veidus, varat pievienot produktus, pakalpojumus un pakalpojumu uzdevumus tieši līgumam.

1. Sadaļas Incidenti cilnē Vispārīgi atlasiet Jauna līguma rezervācijas incidents. Izmantojiet rīku padomus kā ceļvedi, lai norādītu detalizētu informāciju par incidentu.

   Padoms

   Iespējams, jums būs jāatlasa vertikālās daudzpunktes ⋮, pirms atlasāt Jauna līguma rezervācijas iestatīšana.

   

2. Atlasiet Saglabāt un aizvērt.

Pievienojot incidentus līgumam, līgumam tiek pievienoti saistītie produkti, pakalpojumi, pakalpojumu uzdevumi un īpašības. Pēc tam šie krājumi tiek pievienoti darba pasūtījumiem, tiklīdz tie tiek ģenerēti. Pievienojot incidentu tipus, apsveriet iestatījumu Kopēt incidentu vienumus līgumā.

4. darbība: līguma aktivizēšana un darba pasūtījumu skatīšana

Pēc jūsu organizācijas vadītāja pārskatīšanas un klientu akceptēšanas procesa pēdējā darbība ir līguma aktivizēšana . Pēc aktivizēšanas sistēma ģenerē saistītos ierakstus, piemēram, uzturēšanas datumus un darba pasūtījumus. Lai līguma statusam pievienotu papildinformāciju, apsveriet iespēju izmantot līguma apakšstatusa vērtības. Iespējams izveidot arī pielāgotus līgumam pakārtotus statusus.

1. Lapā Līgums iestatiet sistēmas statusu uzAktīvs.

2. Atlasiet vienumu Saglabāt. Tiek izveidoti rezervācijas datumi, kas atspoguļo datumus, kad jāveic pakalpojums.

3. Lai skatītu rezervācijas datumus, atveriet sadaļu Rezervācijas iestatījumi un ritiniet līdz sadaļai Rezervācijas datumi .

   

Sākotnēji katram ģenerētajam Rezervācijas datumam ir statuss Aktīvs. Laikam tuvojoties rezervācijas datumiem, darba pasūtījumi tiek ģenerēti, pamatojoties uz lauku Ģenerēt darba pasūtījumus dienas iepriekš . Rezervācijas datuma statuss tiek mainīts uz Apstrādāts , un tiek parādīta ģenerētā darba pasūtījuma uzmeklēšana.

Ja iestatāt opciju Automātiski ģenerēt darba pasūtījumus uz Nē, varat manuāli ģenerēt darba pasūtījumus katram rezervācijas datumam. Unikāliem biznesa pieteikumiem, kad jums ir jāģenerē darba pasūtījums, kas ir agrāks par definēto, varat to ģenerēt manuāli. Atveriet rezervācijas datumu un atlasiet Ģenerēt darba pasūtījumu.

Ja izlemjat, ka līgums ir automātiski ģenerēt rezervācijas, darba pasūtījumi tiek ieplānoti vēlamajā resursā, kad tiek ģenerēti darba pasūtījumi.

5. darbība: līguma darba pasūtījumu veikšana

Kad tiek ģenerēti darba pasūtījumi, tie tiek parādīti starp citiem darba pasūtījumiem skatā Darba pasūtījumi .

Ģenerētie darba pasūtījumi satur visu līgumā norādīto informāciju, piemēram, cenrādi, darba pasūtījuma tipu, incidentu tipus un debitora līdzekļus. Detalizētu informāciju joprojām var rediģēt darba pasūtījuma līmenī. Piemēram, lai gan darba pasūtījums var tikt ģenerēts no līguma, darba pasūtījumam pēc vajadzības var pievienot vairāk produktu un pakalpojumu. Citu informāciju, piemēram, cenrādi un darba pasūtījuma veidu, var mainīt, ja jums ir pareizās atļaujas.

Darba pasūtījumā ir saite uz līgumu.

Ja tas vēl nav ieplānots, atlasiet Rezervēt un aktivizējiet plānošanas palīgu.

Pēc tam, kad lauka tehniķis veic līguma darba pasūtījumu un vadītājs to aizver, tiek izveidots rēķins par pabeigto darbu. Papildinformāciju skatiet rakstā Darba pasūtījuma dzīves cikls un statusi.

2. scenārijs: Automātiska rēķinu ģenerēšana

Līguma rēķini tiek izmantoti, lai automātiski ģenerētu rēķinus par precēm un servisiem. Rēķini tiek ģenerēti noteiktā periodiskumā un katru reizi satur vienus un tos pašus produktus par vienu un to pašu cenu. Rēķini tiek ģenerēti un par tiem tiek izrakstīts rēķins neatkarīgi no tā, vai darba pasūtījumi ir veikti vai nē. Tas ir līdzīgi tam, kā jūs varētu apmaksāt ikmēneša mobilā tālruņa rēķinu neatkarīgi no nosūtīto tālruņa zvanu vai īsziņu skaita.

Šajā scenārijā debitors maksā vietas pakalpojumu organizācijai ceturkšņa summu par pakalpojumu plānu.

1. darbība: līguma izveide vai esošā atlasīšana

Varat pievienot līguma rēķinu esošam vai jaunam līgumam. Var būt līgums tikai ar līguma rēķinu un bez uzturēšanas plāna, un pat vairāki rēķini par vienu līgumu.

Šajā piemērā ceturkšņa rēķini tiek pievienoti esošajam līgumam.

1. Līgumā atlasiet Rēķina iestatīšana>Pievienot jaunu līguma rēķina iestatīšanu.

   Padoms

   Iespējams, jums būs jāatlasa vertikālās daudzpunktes ⋮, pirms atlasāt Jauna līguma rezervācijas iestatīšana.

   

2. Ievadiet pakalpojumu līguma nosaukumu un atlasiet Saglabāt.

2. darbība: rēķina atkārtošanās un preču iestatīšana

1. Atlasiet Rēķinu produkti un Jauna līguma rēķina produkts.

2. Pievienojiet produktus, par kuriem vēlaties regulāri izrakstīt klientam rēķinu, un atlasiet Saglabāt. Rēķina produktu cena tiek atvasināta no līguma cenrāža.

   Piezīmes

   Rēķinu produkti var būt tikai preces, kurām Field Service produkta tips ir iestatīts uz Inventārs vai Ne-krājums. Nav iespējams pievienot servisa tipa preces.

   

3. Augšdaļā esošajā komandjoslā atlasiet Rēķina periodiskums .

4. Ievadiet informāciju par periodiskumu. Lai iestatītu ceturkšņa iestatīšanu, atlasiet:

   • Atkārtojiet: reizi mēnesī
   • Atkārtojiet: Mēneša diena
   • Ik pēc norādītajiem mēnešiem: 3

5. Atlasiet Labi, pēc tam Saglabāt.

3. darbība: rēķina atkārtošanās aktivizēšana un rēķinu skatīšana

Tā kā šis līgums jau ir aktīvs, rēķina datumi tiek ģenerēti pēc neilga laika, bet ne uzreiz. Ja pievienojāt līguma rēķina iestatījumus jaunam līgumam vai esošam līgumam, kuram ir aplēses statuss , aktivizējiet līgumu.

Lai skatītu rēķina datumus, atlasiet Saistīto>rēķinu datumi. Sākotnēji visiem ģenerētajiem rēķina datumiem rēķina statuss ir Ieplānots. Kad katrs no viņiem ģenerē rēķinu, tā statuss mainās uz Apstrādāts.

Jūs nevarat manuāli ģenerēt līguma rēķinus, kā tas ir ar līguma darba pasūtījumiem.

Rezervācijas atkārtošanās importēšana

Varat importēt rezervācijas periodiskuma modeli līguma rezervācijas iestatīšanai (ABS) vai līguma rēķina iestatīšanai (AIS). Saglabājot atkārtošanās dialogu, tiek aizpildīts lauks ABS vai AIS ierakstos. Lauka nosaukums ir Periodiskuma iestatījumi, un tas veidlapā netiek rādīts pēc noklusējuma. Lai importētu atkārtošanos ar vienu vai vairākiem ABS vai AIS ierakstiem, izmantojot CSV, veiciet tālāk norādītās darbības.

1. Iegūstiet reprezentatīvu virkni no ABS vai AIS, kas ir iestatīta līdzīgi tam, kā vēlaties, lai tiktu konfigurēti importētie ieraksti.

2. Šajā virknē identificējiet vērtības, kas nosaka ieraksta darbību, piemēram, sākuma un beigu datumu vai biežumu mēnešos.

3. Izmantojiet šos virknes paraugus, lai aizpildītu līguma rezervācijas un rēķina iestatīšanas ierakstus izklājlapā, un izmantojiet to, lai importētu pilnībā konfigurētus ierakstus.

Piemēram, skatiet atkārtošanos nākamajā ekrānuzņēmumā un saistītajā XML.

<root><pattern><period>weekly</period><option>every</option><weeks every='1'><days>1</days><days>2</days><days>3</days></weeks></pattern><range><start>08/01/2020</start><option>endAfter</option><end>10</end></range><datas/></root>

Līguma īpašnieka maiņa

1. Mainiet līguma sistēmas statusu uz Novērtēt un atlasiet Saglabāt. Pagaidiet piecas minūtes, lai ļautu darboties visiem asinhronajiem procesiem.

2. Iestatiet līguma sistēmas statusu atpakaļ uz Aktīvs un atlasiet Saglabāt un aizvērt.

Nākamās darbības

• Darba pasūtījumu veidņu izveide ar incidentu tipiem
• Klientu kontu izveide un pārvaldība