Kopīgot, izmantojot

Atskaišu grāmatzīmju pārvaldība

  • Raksts

Attiecas uz: Dynamics 365 kontaktu centrs — savrups un tikai Dynamics 365 Customer Service

Izmantojot grāmatzīmi, tiek tverts atskaites lapas stāvoklis, tostarp filtros veiktās izmaiņas. Personalizējiet pārskatus un ietaupiet laiku un pūles, kas nepieciešamas, lai atkārtoti lietotu filtrus ikreiz, kad vēlaties skatīt konkrētus datus. Izmantojiet grāmatzīmju opcijas, lai atlasītu saglabāto skatu, atjauninātu vai dzēstu grāmatzīmi un iestatītu grāmatzīmi kā noklusējuma skatu.

Izveidojot grāmatzīmi atskaišu grupai, tiek saglabāts personalizēts skats, izmantojot šīs grupas filtrus. Piemēram, ja izveidojat grāmatzīmi Universālā kanāla vēsturiskās atskaites cilnē Saruna, grāmatzīme tiek piemērota cilnēm Saruna, Rinda un Aģents un neietver citu ciļņu filtrus.

Varat izmantot grāmatzīmes visos standarta ziņojumos — klientu apkalpošanas vēsturiskajā analīzē, daudzkanālu vēsturiskajā analīzē, daudzkanālu reāllaika analīzē un zināšanu analīzes pārskatos.

Priekšnoteikumi

Piešķiriet izveides un lasīšanas, rakstīšanas un dzēšanas atļaujas piemērojamajām drošības lomām pielāgotajai entītijai Atskaite grāmatzīme. Konfigurējiet lietotāju piekļuvi analītikai un informācijas paneļiem.

Grāmatzīmju izveide

Padoms

Attēlus, kas ietver ikonu, kas izskatās šādi: , var izvērst, lai parādītu sīkāku informāciju. Atlasiet attēlu, lai to izvērstu. Lai to aizvērtu, nospiediet taustiņu ESC

  1. Customer Service darbvietā vai kontaktu centra darbvietā atveriet kādu no šīm atskaitēm: klientu apkalpošanas vēsturiskā analīze, daudzkanālu vēsturiskā analīze, daudzkanālu reāllaika analīze vai zināšanu analīze.

  2. Atskaites lapā atlasiet cilni, piemēram , Rinda.

  3. Izmantojiet atskaišu filtrus, lai pielāgotu skata datus.

  4. Atlasiet Grāmatzīmes, pēc tam atlasiet Izveidot jaunu.

  5. Ievadiet grāmatzīmes nosaukumu, pēc tam saglabājiet.

    Atskaites grāmatzīmes izveides ekrānuzņēmums, lai saglabātu personalizētos filtrus.

Pārvaldīt grāmatzīmes

Atlasiet Grāmatzīmes un pēc tam izvēlnē Grāmatzīmes :

  • Lai dzēstu grāmatzīmi, atlasiet dzēšanas ikonu.
  • Lai iestatītu grāmatzīmi kā atskaites noklusējuma skatu, atlasiet piespraudes ikonu. Atskaite vienmēr tiek atvērta piespraustajā skatā.
  • Lai atiestatītu atskaites grāmatzīmes skatu, atlasiet Atiestatīt.

Lai pārveidotu saglabātu skatu, pēc vajadzības regulējiet atskaites filtrus. Pēc tam atlasiet Grāmatzīmju>atjaunināšanas grāmatzīme.

Klientu apkalpošanas informācijas paneļi
Omnichannel for Customer Service informācijas paneļiem
Zināšanu analīze