Instalēšana un pārvaldība Dynamics 365 Customer Insights

Šajā rakstā ir paskaidrots, kā piekļūt Customer Insights instalācijas pārvaldības apgabalam un to izmantot. Šajā vienas pieturas pieredzē varat instalēt un atinstalēt un atinstalēt Customer Insights - Journeys un Customer Insights - Data lietojumprogrammas.

Visas jūsu Dataverse vides administrēšanas centrā atlasītajai Power Platform ģeogrāfiskajai atrašanās vietai ir norādītas instalācijas pārvaldības apgabalā pēc veida (ražošana vai izmēģinājumversija). Varat redzēt, kur ir instalēti Customer Insights — Journeys un Customer Insights — dati, un veikt darbības, lai instalētu vai atinstalētu.

Priekšnoteikumi un prasības

Lai instalētu Customer Insights, jums ir jāatbilst visām tālāk norādītajām prasībām.

• Jums jau ir jābūt Microsoft 365 īrniekam.
• Jums ir jābūt Dynamics 365 Customer Insights, Dynamics 365 Marketing, vai Dynamics 365 Customer Insights - savrupai licencei jūsu nomniekā.
• Jums ir jāpiesakās nomniekā, izmantojot lietotāja kontu, kurā ir visas tālāk minētās iespējas.
  • Drošības loma (šāds pakalpojuma atbalsta administrators), kas ļauj modificēt mērķa Dynamics 365 vidi. (Ja atkārtoti instalējat Customer Insights vidē, kurā iepriekš tika instalēta programma Customer Insights, tad Pakalpojumu atbalsta administratora [Dynamics 365 administratoram vai Power Platform administratoram] ir jāizmanto tas pats lietotāja ID, kas tika izmantots sākotnējai instalēšanai.
  • Atļaujas reģistrēt lietojumprogrammas pakalpojumā Azure. Skatiet rakstu Vai man ir atļaujas reģistrēt pieteikumus Azure? , lai iegūtu informāciju par to, kā apstiprināt šo iestatījumu savam kontam.
  • Dynamics 365 licence ar sistēmas administratoru drošības loma kas piešķirta jūsu mērķa Dynamics 365 vidē. (Customer Insights licences līgumā nav juridiski noteikts, ka instalēšanas lietotājam ir jābūt šai licencei, taču pašlaik ir nepieciešama zināma tehniska problēma.)
• Jums ir jāatrodas valstī/reģionā, kur tiek atbalstīts šis produkts. Lai lasītu jaunāko to valstu/reģionu sarakstu, kuros varat izmantot Customer Insights, lejupielādējiet Microsoft Dynamics dokumentu 365 International Availability (PDF).
• Jums ir jāatspējo iestatījums Bloķēt nepārvaldītos pielāgojumus savā vidē. Lai to izdarītu, dodieties uz admin.powerplatform.microsoft.com>Vides un atlasiet trīs punktus ("...") blakus vides nosaukumam. Pēc tam dodieties uz Iestatījumi>Produkta>līdzekļi un iestatiet slēdzi blakus Bloķēt nepārvaldītus pielāgojumus uz Izslēgts . Papildinformācija: Nepārvaldītu pielāgojumu bloķēšana Dataverse

Pirms instalēšanas sākšanas aizveriet visus pārējos pārlūkprogrammas logus un cilnes un notīriet pārlūkprogrammas kešatmiņu. Ja instalēšanas laikā rodas problēmas, skatiet bieži uzdotos jautājumus par administrēšanu un iestatīšanu, lai uzzinātu dažus iespējamos risinājumus.

Customer Insights instalēšana, atinstalēšana vai atjaunināšana

Nākamajās sadaļās ir detalizēti aprakstīts, kā instalēt, atinstalēt vai lietot Customer Insights programmu atjauninājumus.

Instalēšana

Customer Insights - Journeys ir instalēta kā maksas instalācija vai izmēģinājumversija , kas ietver pakalpojumus un ļauj sūtīt ziņojumus, izpildīt braucienus un izmantot citas lietotnes funkcijas. Ja jums pieder maksas licences, varat instalēt Customer Insights - Journeys vai Customer Insights - Data smilškastes un ražošanas tipa vidēs. Ja jums ir administratora izmēģinājumversijas licence, varat instalēt abonementu izmēģinājumversijas vidēs.

Ja atinstalējat Customer Insights - Journeys maksas vai izmēģinājumversijas versiju, pakalpojumi tiek atvienoti un vide satur tikai lietotāja pieredzes risinājumus, bet nav savienots neviens no pakalpojumiem, lai sūtītu e-pasta ziņojumus, apstrādātu segmentus vai izmantotu citas funkcijas. Ja jūsu vide ir šādā stāvoklī, lietojumprogrammas augšdaļā tiek parādīts reklāmkarogs, kas norāda, ka vidē ir instalēti tikai lietotāja pieredzes risinājumi, bet ne pakalpojumi. Lai padarītu vidi funkcionālu, instalējiet lietojumprogrammu.

Vides iestatīšana vai piekļuve tai Customer Insights - Journeys

Ja jums tādas vēl nav, vispirms ir jāizveido vide administrēšanas Microsoft Power Platform centrā. Lai izveidotu vidi:

1. Dodieties uz admin.powerplatform.microsoft.com un izveidojiet vēlamā tipa vidi (ražošanas, smilškastes vai abonēšanas izmēģinājumversija).
2. Lai instalētu Dynamics 365 lietojumprogrammas, jums ir jāaktivizē slēdži "Iespējot Dataverse" un "Iespējot D365 lietotnes" videi, lai atļautu lietotnes.

Papildinformācija: Vides izveide un pārvaldība administrēšanas Power Platform centrā

Instalēt Customer Insights - Journeys un Customer Insights - Data

1. admin.powerplatform.microsoft.com lapā atrodiet resursus kreisās puses vietnes kartē un atlasiet Dynamics 365 programmas.
2. Administrēšanas centra augšējā labajā stūrī Power Platform atlasiet ģeogrāfisko atrašanās vietu, kas atbilst vidēm, kurās vēlaties atlasīt mērķauditoriju instalācijai. Sarakstā atrodiet vienu Dynamics 365 Customer Insights vai Dynamics 365 Marketing un atlasiet trīs punktus (" ...") blakus programmas nosaukumam, pēc tam atlasietPārvaldīt .
3. Instalācijas pārvaldības apgabalā ir norādītas pieejamās vides un varat izvēlēties, kur vai vēlaties instalēt Customer Insights - Journeys Customer Insights - Data. Lai instalētu kādu no lietojumprogrammām, atlasiet Instalēt. Ja jums nav nevienas maksas licences un vēlaties uzzināt, kā iegādāties, atlasiet Iegādāties tūlīt. Ja jums ir izmēģinājuma licences, izmantojiet cilni Izmēģinājumversija , lai instalētu abonementā izmēģinājuma vide vai pārvaldītu vīrusu izmēģinājumversiju.
4. Ja instalēšana neizdodas, atlasiet Diagnosticēt , lai uzzinātu vairāk par kļūmi un noteiktu, vai ir kaut kas jādara citādi. Ja kļūmes iemesls nav novēršams, atlasiet Mēģināt vēlreiz.

Savienojiet Customer Insights - Journeys un Customer Insights - Data ieslēdziet to vienā vidē

Kad esat instalējis Customer Insights - Journeys programmas and Customer Insights - Data vienā vidē, ir jāpabeidz to savienošana.

Savienojuma izveide

Lai savienotu programmas:

1. Dodieties uz Customer Insights - Journeys , pēc tam dodieties uz Iestatījumi>Datu pārvaldība>Customer Insights un atlasiet pogu Izveidot savienojumu .
2. Iespējams, tas tiek darīts automātiski, ja šī vide tiek veidota pirmo reizi. Tādējādi tiek pabeigta datu sinhronizācija segmentācijai starp abām lietojumprogrammām.

Pabeidziet iestatīšanu Customer Insights - Data

Ir Customer Insights - Data jāveic vēl dažas darbības, lai savienotu Dataverse vidi un sāktu ģenerēt profilus, pamatojoties uz kontaktpersonu un interesentu entītijām Dataverse, kā arī pievienotu papildu datu avotus.

1. Instalācijas pārvaldības lapā atlasiet atzīmes ikonu blakus tekstam "Instalēts", lai atrastu saistīt vides atvēršanai Customer Insights - Data . Iekšā Customer Insights - Data dodieties uz Datu>avoti, atlasiet Pievienot datu avots un izvēlieties Dataverse. Aizpildiet vietrādi URL ar vides URL no vides. Customer Insights - Journeys Dataverse Atlasiet tikai kontaktpersonu un interesentu tabulas un pēc tam atlasiet Saglabāt. Papildinformācija: Savienojuma izveide ar Dataverse
2. Pakalpojumā Unify, lai profilam pievienotu kontaktpersonas Customer Insights - Journeys un interesentus un turpinātu unifikācijas iestatījumus, izvēlieties kontaktpersonu no tabulām, kuras uzņēmāt ar ContactId kā primāro atslēgu, un laukiem, piemēram, "e-pasta adrese" un "tālruņa numurs" deduplikācijas kārtulās. Izvēlieties interesentu ar LeadID kā primāro atslēgu un tādus laukus kā "e-pasta adrese" un "tālruņa numurs" kā deduplikācijas kārtulas. Papildinformācija: Datu apvienošanas pārskats

Notīriet savienojumu

Iespējams, būs jānotīra savienojums starp lietojumprogrammām, ja būs jāatinstalē un atkārtoti jāinstalē Customer Insights - Data , izmantojot jaunu instances ID.

Lai notīrītu savienojumu:

1. Atinstalējiet Customer Insights - Data no vides, pēc tam dodieties uz Power Apps portālu Maker un atlasiet Tabulas.
2. Atrodiet tabulu, kas apzīmēta ar msdynmkt_configurations, un iestatiet CXPConfig rindas kolonnas nosaukumu "Customer Insights Status" atribūtam NotConfigured. Tādējādi savienojums tiek atiestatīts un pēc tam, kad esat atkārtoti instalējis jaunu instanci, varat vēlreiz atlasīt opciju Izveidot savienojumu . Customer Insights - Data

Neveiksmīgas instalēšanas problēmu novēršana

Instalēšana var neizdoties daudzu iemeslu dēļ, kas nav saistīti ar lietojumprogrammu un nav nosakāmi Dynamics 365 Customer Insights - Journeys . Pieprasot instalēšanu, Microsoft samazina jūsu lietojumprogrammas kvotu (ja vienlaikus sākat vairākas instalācijas) un pieprasa pakotnes instalēšanu no platformas. Kad platforma mēģina instalēt pakotni, tā var saskarties ar neierobežotu skaitu problēmu jūsu konkrētajā vidē, tostarp spraudņiem, kas ir jāatspējo, atkarībām Dataverse entītijas modelī, uz kuru paļaujas braucienu lietojumprogramma, piemēram, interesentiem vai kontaktpersonām, atkarībām, drošībai vai pielāgojumiem.

Ja instalēšana neizdodas, atlasiet Papildinformācija vai Diagnosticēt , lai iegūtu detalizētu informāciju par kļūmes iemeslu. Jūs redzat Mēģināt vēlreiz saistīt kur agrāk atradās saistīt instalēšana . Pirms mēģināt vēlreiz, varat pārbaudīt savu vidi, lai noskaidrotu, vai ir kas jādara, lai to sagatavotu risinājuma instalēšanai.

• Atlasiet Uzzināt vairāk , lai saņemtu norādījumus par instalēšanas kļūmi un darbības, ko varat veikt, lai to novērstu.
• Jums ir jābūt maksas licencei nomniekam.
• Lai instalētu lietojumprogrammu, jums ir jābūt vides administratoram.
• Pirms instalēšanas ir jāatspējo visi pielāgotie spraudņi.
• Ja lietotājiem pieder ieraksti Dataverse uzņēmumā un viņi tos ir atstājuši, šie ieraksti var tikt bloķēti un instalācija nevar viņiem ierakstīt, piemēram, mapē DataLake, kurai analītikai ir jāpiekļūst. Šo ierakstu īpašumtiesības ir jāatjaunina aktīvam lietotājam.
• Pārbaudiet risinājumus, izmantojot risinājumu pārbaudītāju, lai uzzinātu, kas neizdevās. Jums var būt pielāgojumi vai spraudņi, kas ir jāatspējo. Papildinformācija: Problēmu novēršana saistībā ar risinājumu darbspējas centrmezgls
• Varat atvērt risinājumu vēstures skatu Maker portālā, lai uzzinātu, kas neizdevās un kādas darbības varat veikt, lai sagatavotu savu vidi veiksmīgai instalēšanai. Papildinformācija: risinājuma vēstures skatīšana

Ja instalēšana neizdodas un vēlaties atteikties no instalēšanas, ir jāpanāk veiksmīga instalēšana, lai varētu palaist atinstalēšanas procesu, lai atbrīvotu licenci un atvienotu visus pakalpojumus, kas, iespējams, ir izdevies instalēšanas procesa daļās, kas neizdevās. Ja joprojām nevarat atrisināt problēmu pēc tam, kad mēģināt izmantot risinājumu pārbaudītāju vai apmeklēt risinājumu vēsturi Maker portālā, jums ir jāiesniedz atbalsta biļete un jāsaņem palīdzība, lai panāktu veiksmīgu instalēšanu.

Atinstalēt

Atrodiet detalizētus norādījumus par atinstalēšanu Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Atjauninājums

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys katru mēnesi izlaiž atjauninājumus ar jaunām funkcijām un labojumiem. Ja ir pieejams jauns laidiens, varat to skatīt sadaļā Iestatījumu>versijas. Atlasiet Pārvaldīt+Atjaunināt , lai palaistu instalēšanas pārvaldības lapu. Atlasiet Pārbaudīt versiju , lai redzētu, vai ir pieejami atjauninājumi. Atlasiet Atjaunināt pakotnes , ja ir pieejami atjauninājumi.

Instalācijas uzturēšana vai atjaunināšana

Varat ne tikai palīdzēt pirmo reizi instalēt Customer Insights, bet arī piekļūt instalācijas pārvaldības apgabalam, lai modificētu, uzturētu vai atjauninātu instalāciju. Varat veikt visas tālāk norādītās darbības.

• Atjauninājumu pārbaude un lietošana
• novērst instalācijas problēmas;
• Atsaistītas instances saistīšana ar mārketinga pakalpojumiem
• Tīrīšana pēc kopēšanas vai atjaunošanas operācijas
• Atinstalēšana Customer Insights - Journeys

Paziņojums par konfidencialitāti

Lai iegūtu informāciju par to, kā Microsoft apstrādā personas datus, lūdzu, skatiet Microsoft paziņojumu par konfidencialitāti.

Lai iegūtu informāciju par to, kur tiek glabāti jūsu Dynamics 365 Customer Insights - Journeys dati, lūdzu, skatiet drošības kontroles centru.

Microsoft Azure pakalpojumi

Customer Insights - Journeys izmanto noteiktus Microsoft Azure pakalpojumus. Iespējošana Customer Insights - Journeys ļauj jūsu datiem plūst uz Azure pakalpojumiem, lai veiktu dažus mārketinga procesus.

Papildinformāciju par Azure pakalpojumu piedāvājumiem skatiet Azure drošības kontroles centrā.

Pielāgotā shēma un parādāmie nosaukumi

Uz pielāgotu shēmu un parādāmajiem nosaukumiem laukiem, entītijām, attiecībām, atribūtiem un citiem elementiem Customer Insights - Journeys var atsaukties citas objektu definīcijas, un tos var arī kopīgot, izmantojot dažādus citus kanālus, kas atrodas ārpus jūsu norādītās ģeogrāfiskās atrašanās vietas (ģeogrāfiskās atrašanās vietas), kā aprakstīts drošības kontroles centrā un Microsoft tiešsaistes pakalpojumu noteikumos. Tomēr šajos elementos ievadītie dati netiks pārsūtīti ārpus jūsu ģeogrāfiskā apgabala.

Piemēram, varat izmantot pielāgošanas iespējas Customer Insights - Journeys , lai izveidotu jaunu entītiju, kas ietver jaunu lauku, kā parādīts nākamajā tabulā. Šajā gadījumā uz slejās Shēmas nosaukums un Parādāmais vārds redzamajiem tekstiem var atsaukties ar citām objektu definīcijām, un tos var arī kopīgot, izmantojot dažādus citus kanālus, kas atrodas ārpus jūsu ģeogrāfiskās atrašanās vietas. Tomēr konkrētu ierakstu lauku vērtības (kā parādīts kolonnā Vērtība ) paliks jūsu ģeogrāfiskajā atrašanās vietā.

Citi piemēri par to, kad esat atbildīgs par datu plūsmām

Pēc jūsu komandas tālāk norādītās darbības izņem klientu saturu Customer Insights - Journeys , un jūs esat atbildīgs par to, kur dati tiek novirzīti un glabāti (tostarp ārpus jūsu ģeogrāfiskās atrašanās vietas):

• Ja nosūtāt e-pasta ziņojumu ar klienta saturu
• Ja izmantojat iesnieguma veidlapas un ļaujat tās automātiski aizpildīt ar klienta saturu, kas tiks rādīts veidlapās
• Ja konfigurējat mārketinga analīzes savienotājus, lai kopētu mijiedarbības datus uz savu Azure krātuvi
• Ja konfigurējat papildu paplašināšanas mehānismus

Lai iegūtu papildinformāciju par datiem, kas izplūst no Customer Insights - Journeys sistēmas, un jūsu ģeogrāfisko atrašanās vietu, lūdzu, skatiet drošības kontroles centru , kā arī produkta dokumentāciju konkrētajam Customer Insights - Journeys piedāvājumam.

Atsauksmju datu apkopošana

Lai uzlabotu un uzlabotu pieredzi, Microsoft var apkopot atsauksmju datus no lietotājiem lietotnē. Administratori var atspējot aptaujas atsauksmes ar komandu PowerShell, pagriežot karodziņu "disableSurveyFeedback" uz true. Papildinformāciju skatiet nomnieka iestatījumu sarakstā.