Noklusējuma debitora izveide

Šajā rakstā aprakstīts, kā izveidot noklusējuma klientu, kuru lietot, veidojot kanālu risinājumā Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Veidojot kanālu, būs jānorāda noklusējuma debitors. Noklusējuma debitoru var viegli izveidot, vispirms izveidojot debitoru grupu un debitoru adrešu grāmatu.

Debitoru grupas izveidošana

Ja debitoru grupas vēl nepastāv, varat to izveidot. Iespējams izveidot grupas, kas pārstāv dažādas debitoru grupas, piemēram, vairumtirdzniecību, mazumtirdzniecību, inbternetu, darbiniekus u. tml.

Lai izveidotu debitoru grupu, izpildiet tālāk aprakstītās darbības.

1. Navigācijas rūtī ejiet uz Moduļi > Mazumtirdzniecība un tirdzniecība > Debitori > Debitoru grupas.
2. Darbību rūtī atlasiet Jauns.
3. Lodziņā Debitoru grupa ievadiet debitoru grupas ID.
4. Lodziņā Apraksts ievadiet atbilstošu aprakstu.
5. Lodziņā Apmaksas nosacījumi ievadiet atbilstošu vērtību.
6. Ievadiet atbilstošu vērtību lodziņā Laiks no rēķina apmaksas datuma līdz maksājuma datumam.
7. Lodziņā Noklusējuma nodokļu grupa ievadiet nodokļu grupu, ja piemērojams.
8. Atlasiet izvēles rūtiņu Cenā iekļauts PVN, ja piemērojams.
9. Lodziņā Noklusējuma norakstīšanas iemesls ievadiet atbilstošu vērtību, ja piemērojams.

Tālāk redzamajā attēlā ir parādītas vairākas konfigurētās debitoru grupas.

Jaunas debitoru adrešu grāmatas izveide

Debitoram jābūt saistītam ar adrešu grāmatu. Ja tā vēl nav izveidota, tā jāizveido.

Lai izveidotu debitoru grupas adrešu grāmatu, izpildiet tālāk aprakstītās darbības.

1. Navigācijas rūtī pārejiet uz Moduļi > Mazumtirdzniecība un komercija > Kanāla iestatīšana > Adrešu grāmatas.
2. Darbību rūtī atlasiet Jauns.
3. Lodziņā Nosaukums ievadiet nosaukumu.
4. Lodziņā Apraksts ievadiet aprakstu.
5. Darbību rūtī atlasiet Saglabāt.

Tālāk redzamajā attēlā ir parādīts adresu gramatas piemērs.

Noklusējuma debitora izveide

Lai izveidotu noklusējuma debitoru, izpildiet tālāk aprakstītās darbības.

1. Navigācijas rūtī pārejiet uz Moduļi > Mazumtirdzniecība un komercija > Debitori > Visi debitori.
2. Darbību rūtī atlasiet Jauns.
3. Nolaižamajā sarakstā Tips atlasiet "Persona".
4. Nolaižamajā sarakstā Debitora konts atlasiet vai ievadiet konta numuru (piemēram, "100001").
5. Nolaižamajā sarakstā Vārds atlasiet vai ievadiet vārdu (piemēram, "Noklusējums").
6. Nolaižamajā sarakstā Otrais vārds atlasiet vai ievadiet vārdu (piemēram, "Mazumtirdzniecība").
7. Nolaižamajā sarakstā Uzvārds atlasiet vai ievadiet vārdu (piemēram, "Debitors").
8. Nolaižamajā sarakstā Valūta atlasiet vai ievadiet valūtu (piemēram, "USD").
9. Nolaižamajā sarakstā Debitoru grupa atlasiet iepriekš izveidoto debitoru grupu.
10. Nolaižamajā sarakstā Adrešu grāmatas atlasiet esošu debitoru adrešu grāmatu.
11. Atlasiet Saglabāt, lai saglabātu un atgrieztos debitoru detalizētās informācijas ekrānā pēc jauna debitora.

Tālāk redzamajā attēlā parādīts debitoru izveides piemērs.

Tālāk redzamajā attēlā parādīta noklusējuma debitora konfigurācija.

Lielākā daļa noklusējuma vērtību klienta informācijas ekrānā var palikt, bet ir jāmaina divas vērtības.

1. Debitoru detalizētas informācijas ekrānā izvērsiet Pārdošanas pasūtījuma noklusējumi.
2. Nolaižamajā sarakstā Vieta atlasiet vai ievadiet iepriekš konfigurētu vietu.
3. Nolaižamajā sarakstā Noliktava atlasiet vai ievadiet iepriekš konfigurētu noliktavu.

Tālāk redzamajā attēlā parādīts debitoru konfigurācijas piemērs.

Papildu resursi

Kanālu pārskats

Kanāla iestatīšanas priekšnosacījumi