B2B biznesa partneru pārvaldība, izmantojot debitoru hierarhijas

Šajā rakstā skaidrots, kā izmantot klientu hierarhijas, lai pārvaldītu uzņēmējdarbības partnerus Microsoft Dynamics 365 Commerce “uzņēmums-uzņēmums” (B2B) e-komercijas vietnēs.

Commerce headquarters debitoru hierarhijas entītija tiek izmantota, lai pārstāvētu biznesa partneru organizācijas, kas izmanto jūsu B2B e-komercijas vietni. Lai varētu sākt izmantot klientu hierarhijas, lai pārvaldītu biznesa partnerus, Commerce headquarters ir jāiespējo B2B e-komercijas iespējas un pēc tam jādefinē klientu hierarhijas numuru secība.

B2B e-komercijas līdzekļa ieslēgšana programmā Commerce Headquarters

Lai izmantotu B2B e-komercijas iespējas, vispirms ir jāiespējo līdzeklis Iespējot B2B e-komercijas iespēju izmantošanu, izmantojot Commerce headquarters.

1. Dodieties uz Darbvietas > Līdzekļu pārvaldība.
2. Cilnē Visi izmantojiet filtra lodziņu, lai meklētu Modulis: mazumtirdzniecība un tirdzniecība.
3. Atrodiet līdzekli Iespējot B2B e-komercijas iespēju izmantošanu, atlasiet to un pēc tam apakšējā labajā stūrī atlasiet Iespējot tūlīt.

Lai biznesa pircējs veiksmīgi reģistrētos vietnē, vispirms ir jāiespējo automātiskās saistīšanas funkcija, kas saista biznesa pircēja Commerce klienta kontu ar e-pasta adresi, kuru viņš izmantoja, lai pieprasītu pievienošanu.

Lai iespējotu automātiskās saistīšanas līdzekli, rīkojieties šādi:

1. Dodieties uz Sistēmas administrēšana > Darbvietas > Funkciju pārvaldība un atlasiet cilni Visi.
2. Meklējiet vietējās identitātes ierakstu un Commerce klientu automātiskās saistīšanas līdzekli.
3. Atlasiet līdzekli un pēc tam rekvizītu rūtī atlasiet Iespējot tūlīt.

Papildinformāciju skatiet sadaļā Automātiskā saišu izveide B2B vietnēs.

Definējiet klientu hierarhijas numuru secību

Numuru sērijas tiek izmantotas, lai ģenerētu lasāmus, unikālus identifikatorus pamatdatu ierakstiem un transakciju ierakstiem, kam ir nepieciešami identifikatori. Jums ir jādefinē numuru sērija, kas tiek izmantota, lai ģenerētu ID klientu hierarhijai. Papildinformāciju par numuru sērijām skatiet nodaļā Numuru sēriju pārskats.

Lai definētu numuru secību klientu hierarhijai programmā Commerce Headquarters, izpildiet tālāk minētās darbības.

1. Dodieties uz Retail un Commerce > Headquarters iestatīšana > Numuru secība > Numuru secība.
2. Izveidojiet jaunu numuru secību vai atlasiet esošu, lai to izmantotu atkārtoti.
3. Dodieties uz Mazumtirdzniecība un tirdzniecība > Headquarters iestatīšana > Parametri > Commerce koplietotie parametri.
4. Cilnē Numuru secība pievienojiet numuru secību, kuru izveidojāt vai atlasījāt iepriekš atsaucei Klientu hierarhijas ID.

Apstiprināšanas process

Kad biznesa partneris pieprasa pievienoties B2B e-komercijas vietnei, sistēma saglabā pieprasījumu kā potenciālais klients. Commerce headquarters persona, piemēram, mazumtirdzniecības operāciju vadītājs, var apstiprināt vai noraidīt partneru pieprasījumus. Papildinformāciju par to, kā pārvaldīt biznesa partneru pieprasījumus un potenciālo klientu apstiprinājumus, skatiet rakstā Pārvaldiet biznesa partneru lietotājus B2B e-komercijas vietnēs.

Kad potenciālais klients ir apstiprināts, sistēma izveido divus jaunus klientu ierakstus:

• Viens klienta ieraksts, kura veids ir Organizācija, apzīmē organizāciju, kas vēlas kļūt par biznesa partneri.
• Viens klienta ieraksts, kura veids ir Persona, apzīmē personu, kas iesniedza pieprasījumu.

Turklāt tiek izveidots jauns klientu hierarhijas ieraksts Mazumtirdzniecība un tirdzniecība > Klienti > Klientu hierarhijas. Šim klientu hierarhijas ierakstam ir šādi rekvizīti:

• Klientu hierarhijas ID — klientu hierarhijas unikālais ID. Šis ID izmanto numuru secību, kas ir definēta Commerce koplietotajos parametros.
• Nosaukums — biznesa partnera organizācijas nosaukums, kā norādīts pievienošanas pieprasījumā. Šis lauks ir rediģējams.
• Mērķis — šim rekvizītam ir iestatīta iepriekš definēta vērtība B2B organizācija.
• Organizācija — biznesa partnerorganizācijas klienta ID.

Persona, kas iesniedza pievienošanās pieprasījumu, tiek pievienota kopsavilkuma cilnē Hierarhija, un tai tiek piešķirta Administratora loma. Kad administrators pievieno vairāk lietotāju biznesa partnera organizācijai B2B vietnē, tiek izveidots jauns klienta ieraksts katram lietotājam. Šis klienta ieraksts tiek pievienots arī atbilstošajam biznesa partnera klientu hierarhijas ierakstam, un tam tiek piešķirta loma Lietotājs.

Piemēri

Persona, kuras vārds ir Sems Dž., Microsoft organizācijas vārdā iesniedz pievienošanās pieprasījumu. Pēc pieprasījuma apstiprināšanas tiek izveidoti divi jauni klientu konti: viens, kura veids ir Persona, tiek izveidots Semam Dž., bet otrs, kura veids ir Organizācija, tiek izveidots uzņēumam Microsoft.

Kā parādīts piemērā nākamajā ilustrācijā, tiek izveidots arī jauns klientu hierarhijas ieraksts. Šim ierakstam ir tāds pats nosaukums kā organizācijai (Microsoft), un Administratora loma ir piešķirta Semam Dž. Kā administrators Sems Dž. pievieno šai hierarhijai visus citus Microsoft B2B lietotājus un piešķir tiem lomuLietotājs. Šajā piemērā Sush R. tiek pievienots kā lietotājs.

Lai noteiktu, vai klients ir saistīts ar klientu hierarhiju, atveriet klienta ierakstu. Kā parādīts piemērā nākamajā ilustrācijā, lauks Klienta hierarhijas ID sadaļā B2B kopsavilkuma cilnē Mazumtirdzniecība parāda, vai klients ir daļa no klientu hierarhijas, un opcija B2B administrators norāda, vai klients ir šīs hierarhijas administrators.

Vairumā gadījumu visu hierarhijā esošo klientu ierakstiem ir jāatbilst rekvizītu vērtībām. Piemēram, tā kā visiem biznesa partneru lietotājiem ir jāsaņem līdzīgas preču cenas, to cenu grupai un saistītajām konfigurācijām ir jāatbilst. Tomēr sistēma šo konsekvenci neievieš. Tāpēc attiecīgie Commerce Headquarters lietotāji ir atbildīgi nodrošināt, ka rekvizītu vērtības un konfigurācijas atbilst visiem attiecīgās hierarhijas klientiem.

Commerce Headquarters lietotāji var skatīt rekvizītu vērtības visiem klientu ierakstiem hierarhijā blakus izvietotajā skatā. Kā parādīts piemērā nākamajā ilustrācijā, varat izmantot opciju Vispārīgi nolaižamajā sarakstā kopsavilkuma cilnē Hierarhija un pēc tam atlasīt jebkuru klienta ieraksta sadaļu, lai parādītu saistītos rekvizītus. Lietotāji var rediģēt rekvizītu vērtības tieši no šī skata. Lai kopētu visas vērtības no administratora klienta ieraksta visiem lietotājiem, kopsavilkuma cilnē Hierarhija atlasiet Ignorēt.

Kontrolējiet piekļuvi B2B e-komercijas vietnei

Kad biznesa partneris ir reģistrēts B2B e-komercijas vietnē, biznesa partnerim pēc noklusējuma ir piekļuve visām vienas organizācijas B2B e-komercijas vietnēm. Lai varētu ierobežot biznesa partneru piekļuvi B2B e-komercijas vietnēm, sākot ar Commerce versiju 10.0.38, administratori var saistīt tiešsaistes B2B kanālus ar biznesa partnera klientu hierarhiju. Ja neviens kanāls nav saistīts ar biznesa partnera klientu hierarhiju, biznesa partneris var piekļūt visām vienas organizācijas B2B e-komercijas vietnēm.

Nākamajā attēla piemērā ir parādīta galvenajā birojā esošā biznesa partnera klientu hierarhija ar izceltu saistīto mazumtirdzniecības kanālu.