Darbas su laiškų suliejimo šablonais
Pastaba.
Naujas ir patobulintas Power Platform administravimo centras dabar yra viešoje peržiūroje! Sukūrėme naująjį administravimo centrą, kad jį būtų lengviau naudoti su į užduotis orientuotu naršymu, kuris padeda greičiau pasiekti konkrečių rezultatų. Publikuosime naujus ir atnaujintus dokumentus, kai naujasis Power Platform administravimo centras taps visuotinai pasiekiamas.
Svarbu
Laiškų suliejimo šablono funkcija yra nerekomenduojama ir nepalaikoma. Programoje „Dynamics CRM” 2016 (8.0 versija) pristatėme dokumentų generavimą serveryje funkciją naudojant „Word” ir „Excel” šablonus. Naudodami šiuos šablonus galite savo organizacijai teikti standartizuotus dokumentus arba tinkintą duomenų analizę.
Dirbdami su „Office Word“, galite naudoti laiškų suliejimo šablonus, kad sukurtumėte klientui paruoštus laiškus, faksogramas, el. laiškus ir pasiūlymus.
„Word“ šablonai kuriami ir redaguojami „Word“, bet juos galima įkelti į klientų įtraukimo programas („Dynamics 365 Sales”, „Dynamics 365 Customer Service”, „Dynamics 365 Field Service“, „Dynamics 365 Marketing” ir „Dynamics 365 Project Service Automation”), kad galėtumėte juos naudoti su laiškų suliejimu ir bendrinti su kitais vartotojais. Tik „Word“ .xml dokumentus galima naudoti kaip šablonus. Jei norite sužinoti daugiau apie tai, kaip kurti pašto suliejimo šablonus, žr. Interneto žinyną programoje „Word“.
Įsitikinkite, kad „Microsoft Dynamics 365“ turite sistemos administratoriaus saugos vaidmenį arba lygiavertes teises.
Saugos vaidmens tikrinimas
Atlikite skyriuje Vartotojo profilio peržiūra nurodytus veiksmus.
Neturite tinkamų teisių? Kreipkitės į sistemos administratorių.
„Power Platform” administravimo centre pasirinkite aplinką.
Pasirinkite Parametrai>Šablonai>Laiškų suliejimo šablonai.
Norėdami sukurti naują laiškų suliejimo šabloną, pasirinkite Naujas.
Formoje Laiškų suliejimo šablonai įveskite Pavadinimas ir Susietas objektas (įrašo tipas).
Galite įvesti šablono aprašą. Gavėjui jis nerodomas.
Pasirinkite Įrašyti.
Pasirinkite Duomenų laukai, pasirinkite stulpelius, kuriuos norite įtraukti kaip laukus į el. laišką, ir pasirinkite Gerai.
Pasirinkite Įrašyti, tada pasirinkite Kurti šabloną naudojant „Word“.
Pasirinkite Priedai, o tada pasirinkite CRM.
Tęskite laiškų suliejimo procesą ir įrašykite šabloną.
Grįžkite į puslapį Laiškų suliejimo šablonas ir pasirinkite Pasirinkite failą.
Pasirinkite naujai sukurtą laiškų suliejimo dokumentą, pasirinkite Atidaryti, tada pasirinkite Pridėti.
Pasirinkite Įrašyti ir uždaryti.
Pastaba.
Jei asmeninį šabloną norite keisti bendrai naudojamu, įrašę įrašą šablono formoje meniu Daugiau veiksmų pasirinkite Padaryti pasiekiamą organizacijai. Jei šabloną vėl norite paversti asmeniniu, pasirinkite Padaryti asmeniniu.
Laiškų suliejimo šablono naudojimas
Sukūrę laiškų suliejimo šabloną, atlikite šiuos veiksmus, kad galėtumėte jį naudoti.
„Power Platform“ administravimo centre pasirinkite aplinką ir ją atidarykite.
Pasirinkite Išplėstinė ieška ir pasirinkite klientus, kuriems norite siųsti el. laišką.
Pasirinkite Laiškų suliejimas, pasirinkite Asmeninių laiškų suliejimo šablonas, tada pasirinkite Atsisiųsti.
Atidarykite atsisiųstą failą naudodami „Microsoft Word“ ir atlikite veiksmus.