Leiskite pardavėjams nustatyti savo pasiekiamumą
Priskyrimo taisyklės gali priskirti naujų galimų klientų, galimybių ir įžvalgų jūsų pardavėjams pagal jų pasiekiamumą, atributus ir pajėgumą.
Šiame straipsnyje aprašoma, kaip nustatyti pardavimo komandos pasiekiamumą. Pardavėjų pasiekiamumą galite nustatyti patys. Sužinokite, kaip nustatyti pardavėjo atributus ir pajėgumą.
Segmentai ir priskyrimo taisyklės yra darbo priskyrimo funkcijos dalis. Darbo priskyrimas pasiekiamas pardavimo spartintuvo versijoje 9.1.23074.10021 ir išleidžiamas etapais skirtinguose regionuose. Sužinokite daugiau apie darbo užduotį.
Pastaba.
Nuo 2024 m. balandžio 1 d. negalite nustatyti pardavėjo pasiekiamumo naudodami "Outlook". Daugiau informacijos: Pardavėjo pasiekiamumo nustatymo naudojant "Outlook" kalendorių atsisakymas
Nustatykite pardavėjų pasiekiamumą patys
"Sales" telkinio programa siūlo tris būdus, kaip patiems nustatyti pardavimo komandos darbo valandas:
- Nustatykite darbo valandas darbo užduoties parametruose.
- Nustatykite jų darbo valandas naudodami kalendoriaus API.
- Naudokite priskyrimo taisyklę ir pardavėjo atributus.
Norėdami laikinai nebepriskirti pardavėjų, kurie atostogauja ar kitaip nepasiekiami, pakeiskite jų pasiekiamumą darbo priskyrimo nustatymuose.
Darbo valandų nustatymas darbo užduoties parametruose
Naudokite darbo priskyrimo parametrus, kad sukonfigūruotumėte pardavėjų darbo valandas.
Eikite į Pardavimo įžvalgos parametrai>Pardavimo spartintuvas>Darbo priskyrimo>parametrai .
Puslapyje Darbo priskyrimo parametrai iš sąrašo pasirinkite pardavėją, tada pasirinkite Nustatyti pasiekiamumą.
Pastaba.
Vienu metu galite pasirinkti tik vieną pardavėją.
Pardavėjo kalendoriuje pasirinkite Naujas ir pasirinkite pardavėjo kalendoriaus konfigūravimo parinktį. Daugiau informacijos ieškokite 4 veiksme, esančiame dalyje Darbo sąrašo parametrai.
Pasirinkto pardavėjo kalendorius atnaujinamas pagal jūsų konfigūracijas. Be to, stulpelis Pasiekiamumas (kitos 7 dienos) atnaujinamas nurodant pardavėjo pasiekiamumą ateinančioms septynioms dienoms.
Darbo valandų nustatymas naudojant kalendoriaus API
Naudokite kalendoriaus API ir įveskite msdyn_extendedusersetting kaip eilutės EntityLogicalName reikšmę.
Sužinokite, kaip redaguoti darbo valandų kalendorius naudojant API.
Pasiekiamumo nustatymas naudojant priskyrimo taisyklę ir pardavėjo atributus
Priskyrimo taisyklėse sukurkite pardavėjo atributą, pagrįstą pardavėjo pasiekiamumu, ir priskirkite jį pagal poreikį. Pavyzdžiui, galite sukurti atributą, kurio reikšmės yra Galimas ir Atostogaujant. Kai pardavėjas atostogauja, pasirinkite atributą ir priskirkite reikšmę Švenčių dienomis , kad nurodytumėte, jog pardavėjas nepasiekiamas. Sužinokite, kaip nustatyti pardavėjo atributus ir pajėgumą.
Nerandate funkcijos savo programoje?
Yra keletas galimybių:
- Neturite reikiamos licencijos naudoti šią funkciją. Peržiūrėkite palyginimo lentelę ir licencijavimo vadovą , kad sužinotumėte, kurios funkcijos pasiekiamos su jūsų licencija.
- Neturite reikiamo saugos vaidmens, kad galėtumėte naudoti šią funkciją.
- Norėdami konfigūruoti arba nustatyti funkciją, turite turėti administravimo ir tinkinimo vaidmenis
- Norėdami naudoti su pardavimu susijusias funkcijas, turite turėti pagrindinius pardavimo vaidmenis
- Kai kurioms užduotims reikia konkrečių Funkcinių vaidmenų.
- Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
- Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.