Kaip sekamos suinteresuotosios šalys ir pardavimo komandų nariai siekiant rasti galimybių?
Kai dirbate su galimybe, reikia sekti, kas yra suinteresuotosios šalys, taip pat sekti komandos narius, su kuriais kartu dirbate su galimybe. Tai galite padaryti naudodami papildomą tinklelį Suinteresuotosios šalys ir Pardavimo komanda, esantį iš anksto nustatytoje formoje Galimybė.
Tinklelis Suinteresuotoji šalis
Suinteresuotųjų šalių antrinis tinklelis naudoja ryšius, kad susietų kontaktų įrašus kaip suinteresuotąsias šalis su galimybe. Daugiau informacijos: Ryšio vaidmens įtraukimas į susieti eilutes vieną su kita.
Prie galimybės galite pridėti kontaktą kaip suinteresuotą šalį, papildomame tinkle pasirinkdami Naujas ryšys . Taip sukuriamas ryšio tarp galimybės ir kontakto įrašas, naudojant suinteresuotųjų šalių ryšio vaidmenį. Daugiau informacijos ieškokite Ryšio vaidmenų konfigūravimas. Galite pakeisti ryšio vaidmenį į bet kurį kitą taikomą suinteresuotųjų šalių ryšio vaidmenį atidarydami įrašą ir pakeisdami ryšio įrašo lauką Kaip šis vaidmuo . Kiti paruošti naudoti ryšio vaidmenys, sukonfigūruoti pagal suinteresuotųjų šalių ryšio vaidmenų kategoriją, yra čempionas, sprendimų priėmėjas, galutinis vartotojas, ekonominis pirkėjas, influenceris ir techninis pirkėjas.
Pastaba.
Galimybės formos antriniame tinklelyje Suinteresuotosios šalys rodomi tik tie ryšiai, kurių ryšio vaidmens kategorija yra Suinteresuotosios šalys.
Pardavimo komandos papildomas tinklelis
Galite įtraukti esamus vartotojus kaip pardavimo komandos narius naudodami papildomą pardavimo komandos tinklelį. Antrinis pardavimo komandos tinklelis taip pat naudoja ryšius, kad susietų vartotojus su galimybe skirtinguose pardavimo nario vaidmenyse. Panašiai kaip įtraukdami suinteresuotąją šalį, galite įtraukti esamą vartotoją kaip pardavimo komandos narį naudodami naują ryšį. Galite pakeisti ryšio vaidmenį į bet kurį kitą taikomą pardavimo komandos ryšio vaidmenį atidarydami įrašą ir pakeisdami ryšio įrašo lauką Kaip šis vaidmuo . Kiti parengti naudoti ryšio vaidmenys, sukonfigūruoti kategorijoje Pardavimo komandos ryšio vaidmuo, yra Pristatymo profesionalas, Klientų vadybininkas, Teritorijos vadovas, Aptarnavimo specialistas, Pramonės ekspertas ir Techninio pardavimo profesionalas.
Pastaba.
Antriniame pardavimo komandos tinklelyje rodomi tik tie ryšiai, kurių ryšio vaidmens kategorija yra Pardavimo komanda.
Dynamics 365 Sales naudoja šabloną Galimybės pardavimo prieigos komanda, kad suteiktų prieigą prie galimybės įrašo visiems vartotojams, prisijungusiems prie vaidmens kategorijos Pardavimo komandos ryšys. Pardavėjas, kuris pagal jam priskirtas saugos vaidmens teises gali neturėti prieigos prie konkretaus įrašo, vis tiek gali gauti prieigą, kai šiame tinklelyje jis įtraukiamas kaip pardavimo komandos narys. Todėl vartotojai pardavimo komandos nariai gali pasiekti kiekvieną galimybės įrašą „Dynamics 365“ ir su juo dirbti. Be to, kai esamas pardavimo komandos narys panaikinamas iš papildomo tinklelio, taip pat panaikinama prieiga prie galimybės įrašo, suteikta naudojant prieigos komandos šabloną. Daugiau informacijos: Įrašų bendrinimas naudojant "Access Team"