Konfigūruokite fiksuotą rodinį

Išplėstiniame rodinyje pardavėjai gali peržiūrėti ir tvarkyti savo CRM įrašus ir su jais susijusią veiklą viename puslapyje. Šis rodinys leidžia pardavėjams lengviau sutelkti dėmesį į savo užduotis, taupant laiką, nes nereikia naršyti keliuose ekranuose. Tai taip pat leidžia pardavėjams geriau organizuoti savo užduotis ir nustatyti jų prioritetus.

Konfigūruoti sufokusuotą rodinį kaip numatytąjį leidžiama tik kontakto, galimo kliento, kliento ir galimybės objektuose. Be to, jei norite konfigūruoti pasirinktinį ir kitų objektų suaktyvintą rodinį kaip numatytąjį, kitų objektų žiūrėkite Konfigūruoti kaip numatytąjį.

Be to, galite sukonfigūruoti automatiškai atnaujinti įrašą nurodytais laiko intervalais, kai jis atnaujinamas. Daugiau informacijos ieškokite Automatinis įrašų atnaujinimas

Būtinosios sąlygos

• Norėdami atlikti šias konfigūracijas, turite turėti sistemos administratoriaus arba panašų saugos vaidmenį.
• Įsitikinkite, kad jūsų organizacijoje įgalintas suaktyvintas rodinys.

Konfigūruoti kaip numatytąjį kontakto, kliento, galimo kliento ir galimybės objektų

Pagal numatytuosius nustatymus įgalintas pagrindinio objekto suaktyvintasis rodinys. Tačiau norėdami pagerinti patirtį ir pašalinti poreikį rankiniu būdu perjungti į suaktyvintą rodinį, galite konfigūruoti suaktyvintą rodinį kaip numatytąjį kontaktų, klientų ir galimybių objektų rodinį visiems vartotojams.

Norėdami sukonfigūruoti suaktyvintą rodinį kaip numatytąjį, atlikite šiuos veiksmus:

1. Atidarykite kontakto, galimo kliento, kliento arba galimybės tinklelį.

2. Pakeiskite į suaktyvintą rodinį ir darbo elemento sekcijoje pasirinkite Daugiau parinkčių>Parametrai.

3. Srityje Parametrai pasirinkite Numatytasis rodinys .

   

4. Įjunkite perjungiklį, kad įgalintumėte fokusuotą rodinį kaip numatytąjį reikiamų objektų rodinį.

5. Įrašykite ir uždarykite nustatymų sritį.

   Suaktyvintas rodinys dabar nustatytas kaip numatytasis pasirinktų objektų rodinys.

Kitų objektų konfigūravimas kaip numatytojo

Norėdami sukonfigūruoti ir įgalinti suaktyvintą rodinį kaip numatytąjį pasirinktiniuose ir kituose objektuose, atlikite šiuos veiksmus:

1. Pardavimo programoje eikite į "Settings>Advanced Settings".

   

2. Eikite į Tinkinimo>tinkinimai>Tinkinkite sistemą.

3. Kairiojoje srityje išplėskite Lentelės , tada norimą objektą ir pasirinkite Formos.

   Pastaba.

   Jei naudojate klasikinį rodinį, dalyje Komponentai išplėskite Objektai, tada norimą objektą ir pasirinkite Formos. Eikite į skirtuką Valdikliai ir pridėkite rodinį Suaktyvinta.

4. Atidarykite objekto formą, kurios tipas Pagrindinis , tada įrankių juostoje pasirinkite Komponentai .

5. Sekcijoje Komponentai ieškokite rodinio Fokusuoti ir vilkite jį į norimą formos vietą.

   Pastaba.

   Jei sekcijoje Komponentai nematote valdiklio Suaktyvintas , pasirinkite Gauti daugiau komponentų , kad jį įtrauktumėte.

6. Dialogo lange Įtraukti išplėstinį rodinį sukonfigūruokite šias ypatybes:

   • Lentelė: pasirinkite objektą, kurio suaktyvintą rodinį norite konfigūruoti kaip numatytąjį.
   • Rodinys: pasirinkite rodinį, kurį norite nustatyti kaip numatytąjį.

7. Pasirinkite Atlikta.

8. Išsaugokite ir publikuokite konfigūracijas.

Suaktyvintas rodinys dabar nustatytas kaip numatytasis pasirinkto objekto rodinys.

Automatinis įrašų atnaujinimas

Įrašai nėra automatiškai atnaujinami sufokusuotame rodinyje. Tačiau galite sukonfigūruoti suaktyvintą rodinį, kad įrašai būtų automatiškai atnaujinami nurodytais laiko intervalais. Norėdami sukonfigūruoti automatinį įrašo atnaujinimą, atlikite šiuos veiksmus:

1. Atidarykite kontakto, galimo kliento, kliento arba galimybės tinklelį.

2. Pakeiskite į suaktyvintą rodinį ir darbo elemento sekcijoje pasirinkite Daugiau parinkčių>Parametrai.

3. Srityje Parametrai pasirinkite Automatinis atnaujinimas.

   

4. Įjunkite automatinio atnaujinimo jungiklį, kad įjungtumėte automatinį tinklelio atnaujinimą.

5. Pasirinkite rodinio įrašų laiko intervalą, kurį norite atnaujinti. Laiko intervalą galima nustatyti į 15, 18 arba 20 minučių.

6. Įrašykite ir uždarykite sritį Parametrai .

Dabar įrašai bus automatiškai atnaujinami nurodytu laiko intervalu.

Susijusi informacija

Įrašų peržiūra ir tvarkymas sufokusuotame rodinyje
DUK apie suaktyvintą rodinį