Pasirinkite prognozavimo šabloną
Pasirinkite šabloną, kad nustatytumėte, kaip prognozė struktūrizuoja jūsų organizacijos duomenis ir prognozes. Jei norite sukurti prognozę, pagrįstą savo apibendrinimo ir hierarchijos objektais, vietoj to pasirinkite Kurti nuo pradžių .
Pasirinkti šabloną
Greičiausias būdas sukurti prognozę yra naudoti šabloną. Pasirinktas šablonas apibrėžia, kaip prognozės grupuoja duomenis.
Puslapyje Prognozės konfigūracijos pasirinkite vieną iš šių šablonų:
- Organizacijos diagramos prognozė: apibendrinti stulpeliai ir prognozės yra pagrįsti jūsų organizacijos ataskaitų teikimo struktūra. Šis šablonas hierarchijai naudoja objekto Manager lauką User .
- Produkto prognozė: sudėtiniai stulpeliai ir prognozės pagrįsti produktų hierarchija.
- Teritorijos prognozė: apibendrinti stulpeliai ir prognozės pagrįsti pardavimo teritorijos hierarchija.
Nerandate funkcijos savo programoje?
Yra keletas galimybių:
- Neturite reikiamos licencijos naudoti šią funkciją. Peržiūrėkite palyginimo lentelę ir licencijavimo vadovą , kad sužinotumėte, kurios funkcijos pasiekiamos su jūsų licencija.
- Neturite reikiamo saugos vaidmens, kad galėtumėte naudoti šią funkciją.
- Norėdami konfigūruoti arba nustatyti funkciją, turite turėti administravimo ir tinkinimo vaidmenis
- Norėdami naudoti su pardavimu susijusias funkcijas, turite turėti pagrindinius pardavimo vaidmenis
- Kai kurioms užduotims reikia konkrečių Funkcinių vaidmenų.
- Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
- Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.