Bendrinti naudojant

Ryšių su klientais gerinimas naudojant ryšių analizę

  • Straipsnis

Ryšių analizė naudoja pardavėjo, turinčio kontaktą arba paskyrą, veiklos istoriją ir apskaičiuoja pagrindinius našumo indikatorius (KPI) pagal jų sąveiką. KPI galimi kontaktams, klientams, galimybėms ir galimiems klientams. Kiekvienas KPI rodomas kaip diagrama, padedanti greitai nustatyti ryšius, kuriuos reikia puoselėti, ir KPI, kuriuos reikia tobulinti.

Atsižvelgiant į jūsų "Dynamics 365 Sales" licenciją ir konfigūraciją, matysite pagrindines įžvalgas arba patobulintas įžvalgas. Pagrindinės įžvalgos yra prieinamos išankstinei prieigai.

Atskiro potencialaus kliento, kliento, kontakto ar galimybės analizės ir KPI peržiūra

Arbatpinigiai

Vaizdai su piktograma, kuri atrodo taip: , gali būti išplėsti, kad būtų rodoma daugiau informacijos. Pasirinkite vaizdą, kurį norite išplėsti. Norėdami jį uždaryti, paspauskite klavišą „Esc“.

Toliau aprašytuose veiksmuose aprašoma, kaip peržiūrėti potencialaus kliento analizę. Kliento, kontakto ir galimybės įrašų ryšių analizės peržiūros veiksmai yra panašūs.

  1. "Sales" telkinio programoje pasirinkite Galimi klientai, tada atidarykite galimą klientą.

  2. Pasirinkite formą Pardavimo įžvalgos .

    Pardavimo įžvalgų formos pasirinkimo ekrano nuotrauka.

  3. Pasirinkite skirtuką Ryšių analizė .

    Ryšių analizės skirtuko ir KPI ekrano kopija.

Gaukite bendrą vaizdą naudodami ryšių analizės rodinį

Ryšių analizės rodinyje pateikiami toliau nurodyti KPI ir sveikatos rodikliai, susiję su atviromis galimybėmis, potencialiais klientais, klientais arba kontaktais.

  • Kontaktų, galimybių, galimų klientų ir klientų įrašų veiklos istorija ir KPI
  • Kontaktų, galimybių ir galimų klientų įrašų sveikatos balas ir sveikatos tendencijos
  • Ankstesnė ir paskesnė kontaktų, galimybių, galimų klientų ir klientų įrašų veikla

Toliau pateiktuose veiksmuose aprašoma, kaip peržiūrėti potencialaus kliento ryšių analizę. Kliento, kontakto ir galimybės įrašų ryšių analizės peržiūros veiksmai yra panašūs.

  1. "Sales" telkinio programoje pasirinkite Galimi klientai.

  2. Rodinių sąraše pasirinkite Mano atidaryti galimi klientai pagal ryšį.

    Rodinio Mano atidaryti galimi klientai pagal ryšį ekrano nuotrauka.

Kritinių galimybių nustatymas naudojant ryšių srauto rodinį

Ryšių srauto rodinyje pateikiama rutulinė diagrama, kurioje pateikiama greita būsimų galimybių sveikatos, uždarymo datos ir numatomų pajamų apžvalga.

  1. Eikite į Pardavimas>Galimybės.

  2. Sąraše pasirinkite Mano atviros galimybės pagal ryšį.

    Rodinio Mano atviros galimybės pagal ryšį ekrano nuotrauka.

  3. Komandų juostoje pasirinkite Rodyti diagramą.

  4. Diagramų sąraše pasirinkite Ryšių srautas.

    Ryšių srauto diagramos ekrano nuotrauka.

Kiekviena būsima galimybė diagramoje pavaizduota kaip rutulys. Kiekvieno rutulio dydis nurodo atitinkamos galimybės numatomas pajamas. Sveikata braižoma y ašyje. Kuo aukščiau burbulas pasirodo diagramoje, tuo geresnė jo sveikata. Numatoma uždarymo data pavaizduota x ašyje. Kairėje diagramos pusėje esančios galimybės netrukus gali nustoti galioti. Todėl svarbiausios galimybės yra tos, kurių didžiausi rutuliai yra netoli apatinio kairiojo kampo, o perspektyviausios galimybės yra diagramos viršuje.

Užveskite žymiklį virš rutulio, kad pamatytumėte galimybės pavadinimą ir kitos informacijos. Pasirinkite rutulį, kad atidarytumėte su juo susietos galimybės įrašą. Kiekvieno rutulio spalva rodo santykių būklę:

  • žalia visam laikui
  • Gintaras mugei
  • Raudona vargšams
  • Mėlyna – laukiantis skaičiavimas
  • Pilka, jei nėra skaičiavimo (rezultatai nebuvo apskaičiuoti arba nėra pakankamai duomenų)

Ryšių srauto diagrama priklauso nuo kelių galimų kiekvieno galimybės įrašo reikšmių. Kai kuriais atvejais šių vertybių gali trūkti kai kurioms ar visoms galimybėms. Taip gali nutikti dėl neapsižiūrėjimo arba dėl to, kad nenaudojate šių laukų savo organizacijoje. Trūkstamos reikšmės diagramoje pateikiamos, kaip nurodyta toliau.

  • Galimybės, neturinčios ryšio sveikatos vertės, yra pilkos, o reikšmė lygi nuliui. Jie pavaizduoti diagramos apačioje.
  • Galimybės, kurių numatoma uždarymo data praeityje, nerodomos.
  • Galimybės be numatomos uždarymo datos nerodomos.
  • Jei galimybių numatomų pajamų reikšmė nenurodyta, pateikiama nulinė reikšmė. Jie braižomi kaip maži burbuliukai.

Palyginkite galimybės KPI su panašiomis galimybėmis

Kaip pardavėjui, svarbu suprasti, kas geriau tinka sandoriui, ir sužinoti apie geriausią įtraukimo praktiką iš panašių sandorių, kurie buvo laimėti praeityje. Patobulintoje ryšių analizėje rodomas dabartinės galimybės KPI, veiklos istorijos ir ryšių sveikatos palyginimas su panašiais laimėtais pasiūlymais, o apačioje pateikiami panašūs laimėti pasiūlymai. Atidarę sandorius galite sužinoti, kas pavyko, o kas ne, ir pritaikyti tai, ką išmokote sandoryje, kurį bandote uždaryti. Administratorius turi nustatyti patobulintą ryšių analizę.

  1. "Sales" telkinio programoje pasirinkite Galimybės, tada atidarykite galimybę.
  2. Sąraše pasirinkite formą Pardavimo įžvalgos .
  3. Pasirinkite skirtuką Ryšių analizė .

Jei ryšių analizė negali aptikti galimybių, panašių į dabartinę galimybę, rodomi 100 geriausių laimėtų galimybių KPI. Sužinokite daugiau apie patobulintas santykių įžvalgas.

Toliau pateiktoje ekrano kopijoje rodoma patobulinta galimybės ryšių analizė:

Ryšių analizės pagrindinio puslapio ekrano nuotrauka.

Daugiau informacijos apie legendas ekrano kopijoje ieškokite Patobulintos ryšių įžvalgos.

Ryšių analizės konfigūravimas
Pardavimo įžvalgos ir privatumas
KPI duomenų peržiūra ir eksportavimas
Ryšių analizės ir sveikatos DUK