Galimo kliento vertinimo grafinės sąsajos elemento įtraukimas į formą

Pagal numatytuosius nustatymus nuspėjamojo galimų klientų vertinimo valdiklis pasiekiamas tik paruoštoje naudoti pardavimo įžvalgų formoje. Jei potencialiems klientams naudojate tinkintą formą, prie jos galite pridėti nuspėjamojo potencialių klientų vertinimo valdiklį.

• Galimų klientų vertinimo valdiklį galite įtraukti į formą tik vieningosios sąsajos programose.
• Negalite naudoti senstelėjusio formų dizaino įrankio, norėdami į formą įtraukti galimų klientų vertinimo grafinės sąsajos elementą.

Galimų klientų vertinimo valdiklio įtraukimas į pasirinktinę formą

1. Prisijunkite prie Power Apps portalo.

2. Ieškokite ir pažymėkite savo organizacijos aplinką.

3. Svetainės struktūroje pasirinkite Lentelės, tada pasirinkite Lead lentelę.

4. Sekcijoje Duomenų patirtis pasirinkite Formos.

5. Pasirinkite pagrindinę formą, prie kurios norite pridėti valdiklį.

   Pastaba.

   Jei lentelės, į kurią norite įtraukti valdiklį, sąraše nėra, viršutiniame dešiniajame puslapio kampe pakeiskite filtrą į Visi.

   

6. Formų dizaino įrankyje pasirinkite sekciją>Komponento>maketas 1 stulpelis, kad įtrauktumėte valdiklio vietos rezervavimo ženklą.

   

7. Pasirinkę vietos rezervavimo ženklo stulpelį, pasirinkite Rodyti>nuspėjamąjį balą.

   Pastaba.

   Įsitikinkite, kad pažymėtas vietos rezervavimo ženklo stulpelis. Jei ne, grafinės sąsajos elementas bus pridėtas atsitiktinėje formos vietoje.

   

8. Lange Įtraukti nuspėjamąjį balą pasirinkite Atlikta.

   Nuspėjamojo balo valdiklis pridedamas prie formos, kaip parodyta šiame paveikslėlyje:

   

9. Norėdami paslėpti žymą Nauja sekcija , pasirinkite skirtuką Ypatybės srityje Naujo skyriaus parametrai, tada pasirinkite Slėpti etiketę.

10. Įrašykite ir paskelbkite formą.

Nerandate funkcijos savo programoje?

Yra keletas galimybių:

• Neturite reikiamos licencijos naudoti šią funkciją. Peržiūrėkite palyginimo lentelę ir licencijavimo vadovą , kad sužinotumėte, kurios funkcijos pasiekiamos su jūsų licencija.
• Neturite reikiamo saugos vaidmens, kad galėtumėte naudoti šią funkciją.
  • Norėdami konfigūruoti arba nustatyti funkciją, turite turėti administravimo ir tinkinimo vaidmenis
  • Norėdami naudoti su pardavimu susijusias funkcijas, turite turėti pagrindinius pardavimo vaidmenis
  • Kai kurioms užduotims reikia konkrečių Funkcinių vaidmenų.
• Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
• Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.